Meneruskan judul asli 'MIIX Capital:韩国市场研究报告'

Pendahuluan

Pasar cryptocurrency Korea Selatan bisa dibilang salah satu yang paling aktif dan matang. Hampir semua orang di Korea Selatan akrab dengan BTC, dan penduduknya lebih mudah menerima proyek-proyek yang muncul. Khususnya, kaum muda menunjukkan antusiasme yang jauh lebih tinggi terhadap cryptocurrency dibandingkan dengan generasi yang lebih tua. Selain itu, karena lingkungan ekonomi pasar di Korea Selatan, individu yang lebih muda mengalami sentimen FOMO (Fear of Missing Out) yang lebih kuat.

1. Indikator Makroekonomi dan Status Saat Ini

Korea Selatan adalah negara maju berpenghasilan tinggi dan salah satu negara anggota OECD yang paling industri. Merek Korea terkenal seperti LG Electronics dan Samsung diakui secara internasional untuk produk elektronik berkualitas tinggi dan barang-barang manufaktur lainnya. Korea Selatan menjadi anggota OECD pada tahun 1996.

Geografi dan Populasi

Korea Selatan, secara resmi Republik Korea (ROK), terletak di bagian selatan Semenanjung Korea, membentang sekitar 1.100 kilometer dari daratan Asia. Ini berbagi perbatasan dengan Korea Utara di sepanjang Zona Demiliterisasi Korea, dengan Laut Kuning di barat dan Laut Jepang di timur. Negara ini (termasuk semua pulaunya) membentang dari 33 ° hingga 39 ° Lintang Utara dan 124 ° hingga 130 ° Bujur Timur, dengan luas total 100.410 kilometer persegi (38.768,52 mil persegi).

Pada tahun 2022, populasi Korea Selatan diperkirakan sekitar 51,7 juta. Namun, tingkat kelahiran negara itu menjadi yang terendah di dunia pada tahun 2009, dengan populasi usia kerja menurun pada tingkat tercepat di antara negara-negara OECD. Diproyeksikan bahwa pada tahun 2025, proporsi penduduk berusia 65 tahun ke atas akan melebihi 20%, dan pada tahun 2050, akan mendekati 45%.

Korea Selatan dikenal dengan kepadatan penduduknya yang tinggi, diperkirakan 514,6 orang per kilometer persegi pada tahun 2022, lebih dari sepuluh kali rata-rata global. Tidak termasuk negara mikro dan negara-kota, itu adalah negara terpadat ketiga di dunia. Korea Selatan juga merupakan salah satu masyarakat yang paling homogen secara etnis, dengan Korea membentuk sekitar 96% dari total populasi. Karena banyak imigran adalah etnis Korea sendiri, statistik tidak mencatat etnis, sehingga sulit untuk memperkirakan angka yang akurat.

Struktur dan Karakteristik Ekonomi

Korea Selatan memiliki ekonomi campuran dengan industri-industri utama termasuk tekstil, baja, manufaktur mobil, pembuatan kapal, dan elektronik. Pertumbuhan pesat selama beberapa dekade terakhir sebagian besar didorong oleh ekspor peralatan elektronik dan telekomunikasi, menjadikan negara ini reputasi sebagai produsen global dan pusat inovasi teratas.

Negara ini memegang posisi yang signifikan atau dominan di banyak industri global utama, seperti tenaga nuklir, elektronik konsumen, dan bioteknologi. Hal ini juga berusaha untuk menjadi pemain utama dalam teknologi smart grid, Internet of Things (IoT), dan robotika.

Ekonomi Korea Selatan sangat bergantung pada perdagangan internasional. Pada tahun 2014, itu adalah eksportir terbesar kelima di dunia dan importir terbesar ketujuh. Namun, mengingat pengetatan lingkungan suku bunga dan melemahnya permintaan eksternal yang mempengaruhi ekspor, pertumbuhan ekonomi diperkirakan akan moderat tetapi lambat dalam waktu dekat. Khususnya, produk ekspor utama Korea Selatan, semikonduktor, mengalami penurunan 41% pada April 2023. Dana Moneter Internasional (IMF) memperkirakan tingkat pertumbuhan PDB riil sebesar 1,5% untuk tahun 2023.

Pada tahun 2023, Korea Selatan memiliki 82 chaebol (konglomerat milik keluarga tunggal dan memiliki total aset 5 triliun won ($3,690 miliar) atau lebih), dengan Samsung menjadi salah satu yang paling berharga, memiliki nilai pasar melebihi $375 miliar, lebih besar dari ekonomi Qatar. Menurut Statista.com, lima konglomerat teratas (Samsung, SK Group, Hyundai Motor Company, LG, dan POSCO) menyumbang hampir 53% dari total pendapatan 82 grup bisnis utama Korea Selatan per Mei 2023.

Peringkat PDB Korea Selatan

img src="https://s3.ap-northeast-1.amazonaws.com/gimg.gateimg.com/learn/c2a222c2d9799222a67c3474bbdb3875f928a562.png" alt="">

Ekonomi Korea Selatan adalah salah satu yang terbesar dan paling maju secara global, peringkat ke-13 berdasarkan PDB nominal dan ke-14 berdasarkan paritas daya beli (PPP) PDB. Menurut Bank Dunia, PDB Korea Selatan pada tahun 2022 adalah $1,67392 triliun, terhitung 0,72% dari ekonomi dunia.

Inflasi Data Tingkat

Pada April 2024, tingkat inflasi tahunan Korea Selatan melambat menjadi 2,9%, turun dari 3,1% bulan sebelumnya dan sedikit di bawah perkiraan pasar sebesar 3%. Ini adalah pembacaan terendah sejak Januari, karena biaya makanan dan minuman non-alkohol (5,9% vs 6,7% pada Maret) dan restoran dan hotel (3% vs 3,4%) naik pada kecepatan yang lebih lambat.

Sementara itu, biaya perumahan, listrik, gas, dan air naik pada kecepatan yang sama (1,8%), sementara harga pakaian meningkat lebih cepat (2,9% vs 2,8%). Pada basis bulanan, inflasi datar setelah 0,1% naik bulan sebelumnya, di bawah ekspektasi pasar kenaikan 0,2%.

Tender legal Korea Selatan

img src="https://s3.ap-northeast-1.amazonaws.com/gimg.gateimg.com/learn/5a9bdb25dcfea12b69f0fcf00316ba6524fad7e8.png" alt="">

Won Korea Selatan (KRW) adalah mata uang resmi Korea Selatan. Kode mata uangnya adalah KRW, dan simbolnya adalah ₩. Faktor konversi untuk Won adalah 6 digit signifikan. Ini adalah mata uang fiat. Menurut data dari perusahaan riset Kaiko, pada kuartal pertama tahun 2024, Won menjadi mata uang utama dalam perdagangan cryptocurrency global, dengan volume perdagangan kumulatif sebesar $456 miliar, mencerminkan minat spekulatif Korea Selatan yang semakin besar pada aset crypto berisiko tinggi.

2. Status dan Karakteristik Pasar Kripto Saat Ini

Proporsi Pengguna Tinggi

Menurut laporan tengah tahunan tentang bisnis aset kripto oleh Korea Financial Intelligence Unit (KOFIU), jumlah pengguna aktif yang terdaftar di bursa aset kripto di Korea Selatan meningkat 390.000 pada paruh kedua tahun 2023, dengan lebih dari 6,4 juta (11% dari populasi) terlibat aktif dalam perdagangan cryptocurrency.

Tingkat Adopsi

Tinggi Didorong oleh populasi yang paham teknologi dan minat dalam inovasi keuangan, kepemilikan dan adopsi cryptocurrency di Korea Selatan telah meningkat secara signifikan. Sebagian besar investor terlibat terutama dalam kegiatan yang berfokus pada pertukaran terpusat, membuat pertukaran terpusat sangat berpengaruh di pasar crypto Korea Selatan. Ada naik penting dalam kepemilikan cryptocurrency, terutama di kalangan individu berusia 40-an dan 50-an, serta investor muda berusia 20-an dan 30-an.

Volume Perdagangan Besar

Selain itu, dengan kedatangan siklus pasar baru dan naik harga BTC, hiruk-pikuk baru dalam perdagangan cryptocurrency telah muncul di Korea Selatan. Pada Maret 2024, volume perdagangan di bursa kripto domestik mencapai rekor 11,8 triliun KRW (sekitar $9 miliar), melampaui volume perdagangan di pasar saham Korea Selatan sebesar 11,47 triliun KRW (sekitar $8,7 miliar).

3. Karakteristik Pengguna Kripto

Data terbaru menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam kepemilikan cryptocurrency di Korea Selatan, dengan rentang demografis yang beragam, terutama di antara individu berusia 40-an dan 50-an, serta investor muda berusia 20-an dan 30-an. Menurut sebuah laporan oleh Forkast, 31% investor Korea Selatan berusia 30-an, 27% berusia 40-an, dan seperempat berusia 20-an.

proporsi pengguna wanita lebih tinggi dibandingkan dengan pasar regional lainnya

Menurut survei tahun 2023 oleh Kucoin:

26% pengguna internet dewasa di Korea Selatan berusia 18 hingga 60 tahun telah berinvestasi dalam cryptocurrency dalam enam bulan terakhir;

Di antara semua investor kripto, laki-laki (56%) berpartisipasi lebih banyak daripada perempuan (44%);

Tingkat investasi di kalangan wanita muda (Generasi Z) berusia 18-30 telah meningkat secara signifikan, terhitung 67% dari investor crypto wanita;

Tren ini menunjukkan bahwa wanita, terutama mereka yang berada di Generasi Z, dapat memainkan peran yang lebih signifikan dalam investasi cryptocurrency di masa depan.

Generasi Z lebih suka kekayaan cepat Akumulasi

img src="https://s3.ap-northeast-1.amazonaws.com/gimg.gateimg.com/learn/7daba46218dc21b7caa7568038d6562889e41f20.png" alt="">

Survei ini juga menganalisis motivasi yang berbeda untuk berinvestasi dalam cryptocurrency:

Kelompok usia yang lebih tua termotivasi oleh akumulasi kekayaan jangka long (47%);

Generasi X cenderung lebih menyukai investasi jangka long (55%) dan diversifikasi portofolio (38%);

Generasi Z cenderung ke arah pengembalian cepat, dengan 38% bertujuan untuk "menjadi kaya dengan cepat," dibandingkan dengan rata-rata keseluruhan 30%;

Investor muda terutama didorong oleh FOMO, tercermin dalam frekuensi perdagangan mereka yang lebih tinggi, dengan 64% investor Generasi Z berdagang lebih dari sekali seminggu, dibandingkan dengan 48% Generasi Y dan 42% Generasi X.

Selain itu, Generasi Z menunjukkan minat yang lebih tinggi pada nilai hiburan dari investasi crypto (27%), melihatnya sebagai aktivitas yang menyenangkan di luar sekadar pengembalian finansial.

4. Status CEX di Korea Selatan

Korea Selatan adalah salah satu pasar cryptocurrency terbesar dan paling aktif secara global. Menurut CoinGecko, pada 14 Mei 2024, lima bursa berlisensinya — Upbit, Bithumb, Coinone, Korbit, dan Gopax — menangani lebih dari $2 miliar dalam transaksi kripto.

Upbit

Upbit adalah pertukaran terbesar di Korea Selatan, mendominasi pasar dengan lebih dari 80% volume perdagangan ($1,5 miliar per 17 Mei 2024), menjadikannya salah satu dari lima bursa mata uang kripto teratas secara global. Ini juga beroperasi di Singapura, Thailand, dan Indonesia, dengan fokus pada pasar crypto utama di Asia Tenggara.

Bithumb

Didirikan pada tahun 2014, Bithumb telah berkembang menjadi salah satu pertukaran crypto terbesar dan paling berpengaruh yang berkantor pusat di Seoul, Korea Selatan. Pada 14 Mei 2024, ia berada di peringkat kedua dengan volume perdagangan harian sebesar $411 juta, menurut CoinGecko.

Lainnya CEX

Menurut CoinGecko, pada 17 Mei 2024, CEX lainnya memiliki pangsa pasar yang lebih kecil dibandingkan dengan Upbit dan Bithumb, dengan volume perdagangan harian $5 juta (Korbit), $2 juta (Gopax), dan $29 juta (Coinone).

5. Proyek Web3 Korea Selatan

ZEAT

img src="https://s3.ap-northeast-1.amazonaws.com/gimg.gateimg.com/learn/f79322900c74f86bc7c080a969de85152705d03f.png" alt="">

ZEAT adalah platform sosial game yang dirancang untuk menghubungkan pemain, mendorong pencarian mitra game, mengobrol dengan teman, dan berbagi konten. Ini mendukung klan dengan fitur seperti pertandingan kasual, turnamen, dan misi. ZEAT bertujuan untuk mengintegrasikan elemen Web3 seperti NFT, SocialFi, dan token untuk meningkatkan pengalaman bermain game. Sistem rekomendasi AI platform membantu pemain menemukan individu yang berpikiran sama dan membangun komunitas.

CXT. Pajak

CXT. Pajak, juga dikenal sebagai CryptoTax, adalah platform yang dirancang untuk pengelolaan aset dan pajak cryptocurrency yang efisien. Ini menawarkan fitur seperti agregasi data transaksi di berbagai platform perdagangan, pemantauan aset real-time, dan berita dan pengungkapan terbaru. Pengguna dapat melihat pratinjau dan melaporkan pajak, memperkirakan kewajiban pajak di masa mendatang, dan menerima pembaruan penting tentang aset mereka. CryptoTax bertujuan untuk menyederhanakan manajemen aset digital dan kepatuhan pajak bagi investor.

DSRV

img src="https://s3.ap-northeast-1.amazonaws.com/gimg.gateimg.com/learn/147f30fb2f5f73eccc58b38224db3879bfe30d4f.png" alt="">

DSRV adalah perusahaan infrastruktur blockchain yang berbasis di Seoul, Korea Selatan. Ini menyediakan berbagai layanan, termasuk operasi node, staking, dan alat pengembangan blockchain. DSRV mendukung lebih dari 40 jaringan blockchain utama dan mengoperasikan lebih dari 4.000 node. Perusahaan ini juga menawarkan produk seperti Welldone Studio, alat pengembangan terintegrasi untuk lingkungan multi-rantai, dan All That Node, rangkaian pengembangan multi-rantai yang komprehensif. DSRV bertujuan untuk menyederhanakan integrasi blockchain dan mempromosikan pertumbuhan berkelanjutan dalam industri.

Hyperithm

Hyperithm adalah perusahaan manajemen aset digital yang berkantor pusat di Tokyo dan Seoul, yang mengkhususkan diri dalam perdagangan kuantitatif dan modal ventura. Mereka menggunakan strategi perdagangan canggih dan keahlian investasi untuk menyediakan layanan tingkat institusional di ruang aset digital.

KODA

img src="https://s3.ap-northeast-1.amazonaws.com/gimg.gateimg.com/learn/a4d4036143ac9828cfad30ec4df44a90ae30ca57.png" alt="">

Korea Digital Asset (KODA) adalah perusahaan layanan penitipan kripto institusional terbesar di Korea Selatan, diumumkan pada 22 Februari 2023, didanai oleh KB Kookmin Bank (bank ritel terbesar di Korea Selatan), Haechi Labs, dan dana VC Korea Selatan 2020 Hashed. KODA melihat nilai aset kripto kustodiannya meningkat hampir 248% pada paruh kedua tahun 2023.

6、Modal Ventura Kripto Korea Selatan

Lecca Ventures

Lecca Ventures adalah perusahaan modal ventura Korea Selatan yang berfokus pada sektor Web3 dan cryptocurrency. Mereka mengkhususkan diri dalam berinvestasi di startup berbasis komunitas, terutama yang dipimpin oleh pendiri visioner. Lecca Ventures mengambil pendekatan langsung, tidak hanya menyediakan modal tetapi juga secara aktif berpartisipasi dalam pengembangan dan perluasan perusahaan portofolio mereka.

Strategi investasi mereka menekankan kualitas daripada kuantitas, yang bertujuan untuk dukungan startup yang menawarkan solusi unik dan inovatif di ruang Web3. Portofolio mereka termasuk perusahaan seperti Airstack, Alloyx, Nibiru, Shield, Anima, dan Mission ate Cash, yang dikenal karena kontribusi mereka terhadap industri crypto.

Hashed

Hashed adalah perusahaan investasi blockchain terkenal dan inkubator yang berbasis di Seoul, dengan kantor di Silicon Valley. Perusahaan ini berfokus pada mendukung dan berinvestasi dalam proyek-proyek blockchain inovatif dan startup Web3. Didirikan oleh Simon Kim, Hashed didedikasikan untuk membangun masa depan yang terdesentralisasi dengan mendukung pengusaha visioner dan memberikan dukungan komprehensif kepada perusahaan portofolionya. Hashed memainkan peran penting dalam ekosistem blockchain global, menyelenggarakan acara seperti Korea Blockchain Week untuk mempromosikan komunitas dan kolaborasi dalam industri.

7. Peraturan Pasar Kripto Korea Selatan

Korea Selatan telah membentuk kerangka peraturan yang komprehensif untuk cryptocurrency, yang bertujuan untuk memastikan perlindungan investor dan integritas pasar. Komponen utama dari kerangka kerja ini meliputi:

Undang-Undang Dasar Aset Digital Undang-undang

yang akan datang ini bertujuan untuk memberikan pendekatan terstruktur untuk mengatur aset virtual. Ini mencakup persyaratan peraturan untuk penyedia layanan aset virtual (VASP), standar untuk menerbitkan dan listing cryptocurrency, dan persyaratan pengungkapan informasi untuk mencegah praktik perdagangan yang tidak adil.

Anti Pencucian Uang (AML) dan Kepatuhan

Financial Intelligence Unit (FIU) meningkatkan pengawasannya terhadap pertukaran cryptocurrency. Strategi FIU mencakup inspeksi ketat dan penegakan standar peraturan yang ketat untuk mengekang kegiatan ilegal seperti pencucian uang dan penggelapan. Pertukaran harus mendapatkan layanan verifikasi nama asli dan memisahkan dana pengguna dari dana perusahaan.

Tindakan Perlindungan Investor

Setelah insiden profil tinggi seperti runtuhnya Terra-LUNA, fokus regulasi telah bergeser ke arah penguatan perlindungan investor. Ini termasuk kontrol yang lebih ketat terhadap penerbitan token dan listing, serta pengungkapan kepemilikan wajib oleh pejabat senior untuk mencegah konflik kepentingan.

Standar Kepatuhan Global

Upaya regulasi Korea Selatan selaras dengan standar global, seperti yang ditetapkan oleh Financial Action Task Force (FATF). Ini memastikan bahwa peraturan negara konsisten dengan praktik terbaik internasional, meningkatkan keandalan dan keamanan pasarnya aset digital. Langkah-langkah ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman dan lebih transparan untuk perdagangan cryptocurrency di Korea Selatan, menyeimbangkan kebutuhan akan inovasi dengan perlunya melindungi investor dan menjaga stabilitas pasar.

8. Kebijakan Pajak Korea Selatan

Kebijakan pajak Korea Selatan tentang cryptocurrency berkembang, mencerminkan upaya pemerintah untuk menyeimbangkan regulasi dan pertumbuhan pasar. Awalnya, Korea Selatan berencana untuk mengenakan pajak 20% atas keuntungan cryptocurrency melebihi 2,5 juta KRW (sekitar USD 2.300) mulai tahun 2022. Namun, ini menghadapi beberapa penundaan karena oposisi industri dan perubahan legislatif. Sampai sekarang, implementasi pajak telah ditunda hingga Januari 2025, berlaku untuk pendapatan perdagangan cryptocurrency, mengharuskan investor untuk melaporkan keuntungan mereka untuk perpajakan. Selain itu, Partai Kekuatan Rakyat yang berkuasa telah mengusulkan penundaan lain, memprioritaskan pembentukan kerangka peraturan yang komprehensif, mungkin mendorong tanggal efektif hingga 2027.

Peraturan pajak mengklasifikasikan keuntungan cryptocurrency sebagai "pendapatan lain-lain," dan setiap transfer aset crypto non-penjualan, seperti hadiah atau warisan, tunduk pada hadiah hukum dan tarif pajak warisan, yang bisa setinggi 50%. Pemerintah Korea Selatan juga berfokus pada peningkatan transparansi dan memerangi kegiatan ilegal di pasar crypto, mengharuskan pertukaran untuk berbagi catatan transaksi dan pejabat senior untuk mengungkapkan kepemilikan cryptocurrency mereka mulai tahun 2024.

Di Korea Selatan, pajak capital gain bervariasi berdasarkan jenis aset dan apakah penjual adalah penduduk atau bukan penduduk.

Non-penduduk harus membayar pajak capital gain atas pendapatan dari sumber-sumber Korea, dengan tarif dan aturan yang biasanya serupa dengan yang untuk penduduk.

9. Kesimpulan

Sebagai anggota G20 dengan ekonomi kuat yang didukung oleh perusahaan seperti Samsung dan Hyundai, Korea Selatan memainkan peran penting dalam lanskap ekonomi global. Ini juga merupakan pasar yang homogen secara budaya, sehingga menantang bagi tim tanpa kehadiran lokal untuk memasuki pasar.

Di sisi lain, sistem keuangan Korea Selatan menikmati kepercayaan yang tinggi, yang mengarah pada antusiasme yang lebih rendah untuk hak asuh diri yang terdesentralisasi dan DeFi di antara pengguna. Namun, didorong oleh FOMO (Fear of Missing Out) untuk investasi, pelestarian nilai, dan penciptaan kekayaan, pasar crypto Korea Selatan tetap kuat dan menonjol dalam lanskap crypto global, terutama dengan adopsi ekstensif pertukaran dan pengguna cryptocurrency berlisensi.

Pada tahun 2024, pasar cryptocurrency Korea Selatan ditandai oleh lingkungan peraturan yang berkembang pesat, peningkatan pengawasan pemerintah, dan aktivitas pasar yang signifikan. Dengan tingkat partisipasi pasar yang tinggi dan langkah-langkah penegakan hukum yang ketat, Korea Selatan telah menjadi pemain kunci di bidang cryptocurrency global. Ketika industri terus berkembang, Korea Selatan siap untuk memainkan peran yang semakin penting di pasar crypto global.

Pernyataan:

1. Artikel ini direproduksi dari [Medium],Teruskan Judul Asli 'MIIX Capital:韩国市场研究报告', hak cipta milik penulis asli [密客社区 ], jika Anda keberatan dengan cetak ulang, silakan hubungi Tim Gate Learn, tim akan menanganinya sesegera mungkin sesuai dengan prosedur yang relevan.
2. Penafian: Pandangan dan pendapat yang diungkapkan dalam artikel ini hanya mewakili pandangan pribadi penulis dan bukan merupakan saran investasi.
3. Versi bahasa lain dari artikel ini diterjemahkan oleh tim Gate Learn dan tidak disebutkan dalam Gate.io), artikel yang diterjemahkan tidak boleh direproduksi, didistribusikan atau dijiplak.