Вступ до NumerAi

2023 рік беззаперечно можна назвати роком ШІ. Зростання популярності ChatGPT привернуло увагу до штучного інтелекту, і багато технічних гігантів, у тому числі Білл Гейтс, визнали трансформаційну силу штучного інтелекту, порівнюючи його з появою Інтернету. Американський BuzzFeed у відповідь на просту заяву свого генерального директора про включення штучного інтелекту в свій основний бізнес повідомив, що його акції зросли на 300%. Компанії, навіть незначно пов’язані зі штучним інтелектом, зазнали значних здобутків. Очевидно, що ця ера належить ШІ.

Для тих, хто працює в індустрії блокчейнів, важливо розуміти проекти, пов’язані зі штучним інтелектом. Введіть NumerAi, старіший проект штучного інтелекту, який потенційно може випередити навіть ChatGPT. Заснована Річардом Крейбом у Сан-Франциско в 2015 році, у 2017 році компанія NumerAi випустила свої NMR-токени, розповсюджуючи їх дослідникам даних, які брали участь у їхніх конкурсах. Його основною метою було дозволити користувачам впливати на біржові торги за допомогою ШІ, глибокого навчання та криптоекономічної моделі.

По суті, NumerAi працює як хедж-фонд, побудований на технології ШІ. Його основою є безкоштовний набір даних, що складається з чистих, стандартизованих і анонімних високоякісних фінансових даних. Платформа спрямована на децентралізацію сектору науки про дані, сприяючи конкуренції у розробці ефективних моделей прогнозування машинного навчання.

Джерело зображення: офіційний сайт NumerAi

З короткого вступу на офіційному веб-сайті ми можемо легко побачити, що хоча технологія штучного інтелекту розвивається неймовірно швидко, все ще досить важко змусити її передбачати фондовий ринок, тож як саме вона прогнозує фондовий ринок?

Як працює NumerAi?

Кредит зображення: офіційний сайт NumerAi

Як ви можете бачити на зображенні вище. NumerAi об’єднує всі прогнози через конкурентний процес, вибираючи надійні прогнози за символічними стимулами. Процедура створення цих прогнозних моделей включає шість етапів.

Крок один

Завдяки об’єднанню прогнозів тисяч дослідників даних модель інвестиційного прогнозу постійно вдосконалюється. Чому так багато вчених залучено до прогнозування цієї моделі? Це підводить нас до ролі токенів ЯМР. Токени NMR присуджуються вченим, які роблять внесок в екосистему прогнозування.

Крок другий

Офіційна команда перетворює накопичені фінансові дані в проблеми машинного навчання (ML). Після стандартизації цих даних вони представляють ці виклики світовій науковій спільноті даних. Щотижня проводяться конкурси, щоб заохотити високоякісні внески. Науковці беруть участь у цих щотижневих конкурсах, розглядаючи та вирішуючи проблеми, пов’язані з фондовим ринком, прагнучи отримати внески найвищого рівня.

Джерело зображення: офіційний сайт NumerAi

Як показано вище, усі накопичені навчальні дані доступні для завантаження офіційними особами. Будь-який науковець, який бажає взяти участь у конкурсі, може завантажити ці дані для свого тренінгу глибокого навчання прогнозуванню акцій. Однак важливо зазначити, що ці дані зашифровані. Вчені можуть використовувати ці дані лише для навчання моделей і не можуть безпосередньо копіювати торгові стратегії з цих даних. Після навчання моделі, якщо модель вченого є прибутковою на реальному ринку, вони заробляють бали. Чим більше очок вони мають, тим більше жетонів винагороди вони отримують. І навпаки, якщо модель зазнає збитків, їй не слід очікувати жодних символічних винагород.

Кроки третій і четвертий

У змаганнях найефективніші рішення, природно, отримують найвищі символічні винагороди, тоді як погані вилучаються. З часом цей ітеративний процес вдосконалює всю інвестиційну модель. По суті, ця система працює за принципом виживання найсильнішого.

Крок п'ятий

Після тривалого машинного навчання посадові особи інтегрують високоякісні краудсорсингові моделі прогнозування фондового ринку, щоб усунути неефективність фондового ринку. Зрештою, NumerAi включає в себе найефективніші рішення, подані в головну модель для здійснення угод на фондовому ринку.

Джерело зображення: офіційний сайт NumerAi

Із зображення видно, що за роки роботи NumerAi вченим було розподілено приблизно 25 мільйонів доларів винагороди, пропонуючи користувачам 5567 біржових торгових стратегій.

Крок шостий

Зрештою, користувачі можуть розгалужувати офіційний GitHub і використовувати свої моделі прогнозування акцій за допомогою сценаріїв Python або R. Вони працюють подібно до традиційних кількісних фондів, за винятком того, що ці стратегії походять від даних, навчених ШІ.

У всій цій екосистемі, незважаючи на те, що головна роль блокчейну – стимули на основі токенів, фактичні моделі прогнозування все ще покладаються на колективні зусилля багатьох вчених. Офіційні особи насамперед винагороджують найефективніші моделі прогнозування. Платформа була б неповною без цих вчених.

Інтригуючим аспектом платформи є «Staking». Кожен користувач може зробити ставку, щоб висловити свою впевненість у своїх прогнозах. Якби прогнозування було безкоштовним, платформа була б завалена зайвими даними, оскільки користувачі могли б надсилати будь-які прогнози, і деякі з них неминуче були б правильними. Платформа може працювати ефективніше, вводячи плату за зловмисну поведінку та використовуючи стейкинг для гарантії точності прогнозів.

Токен NumerAi і статус фінансування

Станом на липень NumerAi оголосив, що залучив 100 мільйонів доларів нових коштів для свого хедж-фонду. Поточний загальний розмір фонду досяг 320 мільйонів доларів. Щоб оцінити достовірність його прогнозів, можна поглянути на розмір фонду — очевидно, це не мала сума.

Що стосується розповсюдження токенів, то загальна пропозиція NMR становить 11 мільйонів токенів, випущених 21 лютого 2017 року. На даний момент 57% цих токенів знаходяться в обігу, і на момент написання статті їх ціна становить 14 доларів США, що займає 261 місце на CoinMarketCap. Будучи давнім проектом штучного інтелекту, він ще далекий від свого піку на зростаючому ринку 2017 року, що вказує на те, що він ще не привернув значної уваги.

Токеноміка ЯМР відносно проста. Основна роль ЯМР полягає в стимулюванні вчених ШІ в екосистемі. Користувачі можуть використовувати свої моделі прогнозування за допомогою токенів NMR. Після навчання з офіційними даними, заснованими на фактичній продуктивності, найкращі стратегії можуть заробити винагороду за токени NMR. Цей токеномічний підхід дозволяє платформі розподіляти кошти на стратегії на основі їх профілю ризику.

Діяльність NumerAi Fund

[Джерело зображення: офіційний сайт NumerAi]

Як показано на зображенні вище, на основі офіційних даних результативність фонду перевищує середню ефективність фондового ринку. Офіційна норма прибутку в 29% вважається дуже високим показником у кількісних моделях. Нові користувачі також користуються деякими перевагами. Зареєструвавши офіційний обліковий запис і дотримуючись інструкцій зі створення та завантаження моделі машинного навчання, вони можуть отримати винагороду в розмірі 0,1 токена NMR, вартістю приблизно 1,4 долара США.

Висновок

Читачі могли помітити, що цей проект, через його ранній початок, більше схиляється до використання технології блокчейн як механізму стимулювання. Це заохочує вчених у екосистемі конкурувати у прогнозуванні запасів, вибираючи найкращі моделі шляхом природного відбору, а не зосереджуватися виключно на технології ШІ.

Однак цей підхід є інноваційним. Ми всі знаємо про труднощі прогнозування тенденцій фондового ринку. Хоча його розмір може бути невеликим у порівнянні з традиційними фондами, як перший проект, що поєднує блокчейн, штучний інтелект та прогнозування акцій, NumerAi показав гідну оцінку.

Хоча він може здатися застарілим порівняно з безліччю нових проектів ШІ у 2023 році, проект залишається багатообіцяючим. Ми всі розуміємо важливість навчальних даних в епоху ШІ. Той, хто збирає найбільші та найякісніші навчальні дані, може створити найкращий продукт ШІ. Заохочення токенів NumerAi накопичили величезну кількість даних прогнозування акцій від багатьох вчених. У сфері біржових прогнозів NumerAi, безперечно, можна вважати піонером. Хоча для перевірки його надійності потрібен час, ми повинні визнати його внесок у всю сферу прогнозування акцій.