DanielRomero

Інвестори все ще не розуміють пам’ять
- > До 2028 року кількість пам’яті на прискорювачі зросте у 25 разів, а також у 25 разів зросте кількість розгортань прискорювачів
= Це означає 625-кратне зростання загального попиту на пам’ять
Я не кажу цього, це слова генерального директора $DELL
Пам’ять можливо ще на ранній стадії розвитку

$NVDA загубився

Інвестори все ще не розуміють пам’ять
До 2028 року кількість пам’яті на прискорювачі зросте у 25 разів, а також у 25 разів зросте кількість розгортань прискорювачів
Це означає загальне зростання попиту на пам’ять у 625 разів
Я не кажу це, це слова генерального директора $DELL
Пам’ять можливо ще на ранній стадії розвитку

США повинні серйозно ставитися до внутрішнього виробництва компонентів робототехніки так само, як і до напівпровідників або моделей штучного інтелекту

Пам’ятайте FUD місяць тому про ціни на саморобну пам’ять у деяких китайських роздрібних магазинах 😂

Що відбувається з $NBIS було б набагато очевидніше, якби ви провели своє дослідження рік тому
Можливість поколінського багатства була там. Вам просто потрібно було зафіксувати її

Це стає вже неймовірним.

Виявляється, $IREN отримав 20% наперед, тоді як $NBIS отримав 40% від $MSFT
Nebius має найкращу команду управління у просторі неоклауду

Енергетична криза погіршується
➡️ Генеральний директор Shell Вейл Саван попередив, що дефіцит нафти та СПГ може тривати місяцями і потенційно до 2027 року, при цьому за останні два місяці вже втрачено близько 900 мільйонів барелів нафти
➡️ Запаси були використані для заповнення прогалини, але ці буфери тепер майже вичерпуються
➡️ Партнери Enterprise Products також попередили, що ринки можуть недооцінювати вплив тривалого закриття Гормуза
Залежно від сценарію, може бути обмежено постачання від 12 до 15 мільйонів барелів на добу сирої нафти, перероблених продуктів, пропану та нафтопродук

Samsung, SK Hynix і $MU пріоритетно розвивають HBM та передовий DDR5 для інфраструктури штучного інтелекту, залишаючи менш традиційний DRAM і NAND доступними для ПК, смартфонів, консолей та пристроїв зберігання даних
➡️ Microsoft підвищила ціну на Surface, модель Surface Pro з 13-дюймовим екраном подорожчала з 999 до 1499 доларів
➡️ Lenovo повідомила, що вартість пам’яті зросла на 40% до 50% у минулому кварталі і попередила, що ціни можуть подвоїтися
➡️ Генеральний директор Intel Ліп-Бу Тан, імовірно, сказав, що полегшення ситуації не очікується до 2028 року
➡️ Зливи інформації свідча

Чи $NBIS зараз має найшвидший в світі висновок на $NVDA апаратному забезпеченні?
Nebius придбав Eigen AI за $643M грошей і акцій, безпосередньо впровюючи висновок Eigen та оптимізацію після тренування у Nebius Token Factory
У ключовій промові NVIDIA GTC 2026 Eigen AI зайняв перше місце за швидкістю виведення для Kimi K2.5 Reasoning, тоді як Nebius Fast був майже з ним у рівних умовах
Nebius Fast також посідає перше місце за швидкістю висновку на $NVDA апаратному забезпеченні для відкритої моделі ChatGPT, gpt-oss-120B
Більше того, Eigen посів перше місце серед постачальників на базі GPU

$ASML готується до масштабного запуску виробництва EUV у 2026 році, оскільки попит на AI-чипи продовжує підвищувати потужності передових напівпровідникових технологій
Компанія очікує побудувати щонайменше 60 систем EUV у 2026 році, порівняно з 48 у 2025 році, з майбутньою потужністю, запланованою на щонайменше 80 систем на рік
➡️ SK Hynix зробила величезне замовлення на приблизно 8 мільярдів доларів на інструменти EUV, головним чином для підтримки виробництва наступного покоління DRAM і HBM
➡️ За повідомленнями, Samsung замовила близько 20 систем EUV вартістю понад 7 мільярдів доларів д

Ринок набагато впевненіше в тому, що $GOOG та $AMZN досягнуть високої окупності капіталовкладень, ніж $META
та $META мають найслабшу позицію (відсутність хмари), історію марнотратства (Reality Labs), неконкурентоспроможні внутрішні моделі та відсутність прямого зв’язку з ростом Anthropic/OpenAI

Майбутні вузькі місця для зацікавлених:
- Скляні підкладки та формування TGV
- Постачальники постачання постійного струму 800 В
- Гібридне зварювання для HBM4E та HBM5
- Передова метрологія та інспекція пакування
- Виробництво перовськітних сонячних панелей

RIP до Mag 7
Це був хороший троп протягом кількох років
Ласкаво просимо до Фабульних 8
Повернення за 5 років:
$NVDA, NVIDIA: 1 233%
$AMZN, Amazon: 53%
$GOOGL, Alphabet: 230%
$000660.KS, SK Hynix: 959%
$005930.KS, Samsung Electronics: 200%
$MU, Micron: 516%
$TSM, TSMC: 261%
$AVGO, Broadcom: 911%
Останнім часом Amazon поганий, але все ще хороший