Giao dịch hợp đồng là gì?

Giao dịch hợp đồng tương lai là một hình thức giao dịch dựa trên hợp đồng tài chính, cho phép nhà đầu tư mua hoặc bán tài sản cơ bản với một giá đã được xác định trước tại một thời điểm trong tương lai. Hình thức giao dịch này khá phổ biến trong thị trường tài chính, đặc biệt là trong lĩnh vực hợp đồng tương lai, quyền chọn và hợp đồng chênh lệch (CFD). Khác với giao dịch tức thì, giao dịch hợp đồng tương lai không liên quan đến việc giao nhận tài sản ngay lập tức, mà tập trung vào việc dự đoán giá cả và xu hướng thị trường trong tương lai.

Tính năng chính

1. Giao dịch đòn bẩy

Giao dịch hợp đồng thường bao gồm đòn bẩy, có nghĩa là nhà đầu tư chỉ cần trả một phần nhỏ của ký quỹ để kiểm soát khối lượng giao dịch lớn hơn. Đòn bẩy có thể tăng lợi nhuận, nhưng cũng tăng rủi ro.

1. Giao dịch hai chiều dài và ngắn

Giao dịch hợp đồng cho phép nhà đầu tư lựa chọn mua dài hạn hoặc bán ngắn dựa trên dự đoán thị trường. Mua dài hạn có nghĩa là mua một hợp đồng, mong đợi giá tăng; bán ngắn có nghĩa là bán một hợp đồng, mong đợi giá giảm. Điều này cho phép nhà đầu tư có cơ hội thu lợi dù thị trường có xu hướng như thế nào.

1. Ngày hết hạn và thanh toán

Hầu hết các hợp đồng tương lai đều có ngày đáo hạn cụ thể, và các nhà đầu tư cần đóng cửa hoặc giao hàng trước khi hợp đồng hết hạn. Thanh toán có thể bằng tiền mặt hoặc giao hàng vật lý, tùy thuộc vào tính chất của hợp đồng và quy định thị trường.

Loại giao dịch

1. Hợp đồng tương lai

Hợp đồng tương lai là một trong những hình thức giao dịch hợp đồng phổ biến nhất, cho phép nhà đầu tư mua hoặc bán tài sản cơ bản như dầu thô, vàng hoặc chỉ số cổ phiếu với giá đã định sẵn vào một ngày cụ thể trong tương lai.

1. Hợp đồng tùy chọn

Hợp đồng tùy chọn cho người mua quyền, nhưng không có nghĩa vụ, mua hoặc bán tài sản cơ bản với giá cụ thể trong một khoảng thời gian nhất định. Tùy chọn được chia thành tùy chọn mua và tùy chọn bán, tương ứng với kỳ vọng về tăng giá và giảm giá, tương ứng.

1. Hợp đồng chênh lệch (CFD)

Hợp đồng chênh lệch (CFD) là một loại công cụ tài chính phái sinh cho phép nhà đầu tư có lợi nhuận từ sự chênh lệch giá trị tài sản cơ bản mà không cần sở hữu thực sự. CFDs được sử dụng rộng rãi trên thị trường chứng khoán, ngoại hối, chỉ số và nhiều hơn nữa.

Ưu điểm và Rủi ro

Lợi thế

1. Cung cấp các công cụ quản lý rủi ro

Giao dịch hợp đồng có thể phục vụ như một công cụ đầu cơ để giúp các nhà đầu tư quản lý rủi ro biến động giá. Ví dụ, người nông dân có thể cố định giá bán hàng hóa trong tương lai thông qua hợp đồng tương lai để ngăn chặn những tổn thất do sụt giảm giá thị trường.

1. Tăng tính thanh khoản thị trường

Giao dịch hợp đồng đã thu hút một số lượng lớn các nhà đầu tư tham gia, từ đó nâng cao tính thanh khoản thị trường và hoạt động giao dịch. Một thị trường thanh khoản cao có khả năng thực hiện giao dịch và cung cấp giá cả cạnh tranh hơn.

1. Chiến lược đầu tư đa dạng

Giao dịch hợp đồng cung cấp một loạt các lựa chọn chiến lược đầu tư, cho dù đó là giao dịch ngắn hạn, đầu tư dài hạn, hoặc chống đỡ rủi ro, các sản phẩm hợp đồng phù hợp có thể được tìm thấy.

Rủi ro

1. Rủi ro đòn bẩy

Mặc dù giao dịch đòn bẩy có thể tăng lợi nhuận, nhưng cũng có thể làm tăng lỗ. Nếu nhà đầu tư không quản lý rủi ro đúng cách, họ có thể phải đối mặt với những tổn thất đáng kể hoặc thậm chí mất toàn bộ biên độ.

1. Rủi ro biến động thị trường

Sự biến động mạnh mẽ trong giá thị trường có thể dẫn đến những thay đổi đáng kể trong giá hợp đồng, gây ra những thiệt hại không mong đợi cho các nhà đầu tư. Do đó, giao dịch hợp đồng yêu cầu một sự nhạy bén trong việc đánh giá xu hướng thị trường.

1. Rủi ro thanh khoản

Một số thị trường hợp đồng có thể thiếu thanh khoản, đặc biệt là trong điều kiện thị trường phi chủ đạo hoặc cực đoan, khi nhà đầu tư có thể không thể đóng vị thế kịp thời.

Làm thế nào để thực hiện giao dịch hợp đồng?

1. Chọn các hợp đồng vĩnh viễn và các cặp giao dịch

• Đăng nhập vào trang web chính thức Gate.io.
• Nhấp vào tùy chọn 'Giao dịch Hợp đồng' trong thanh điều hướng trên cùng, chọn 'Hợp đồng Vĩnh viễn' hoặc 'Hợp đồng Tương lai' để vào trang giao dịch hợp đồng.
• Nhấp vào nút cặp giao dịch ở góc trên bên trái của trang, và chọn cặp giao dịch tiền tệ mà bạn muốn giao dịch.

1. Chuyển Khoản Quỹ

Trong chế độ tài khoản cổ điển, nhấn vào nút 'Chuyển Khoản Quỹ' ở góc dưới bên phải để chuyển tài sản từ tài khoản spot sang tài khoản hợp đồng.

1. Chọn chế độ vị trí và điều chỉnh bộ nhân đòn bẩy

• Hãy chọn giữa vị trí đầy đủ hoặc chế độ biên độ cách ly.
• Trong chế độ biên độ chéo, tất cả các cặp giao dịch biên độ chéo chia sẻ biên độ vị trí; trong chế độ biên độ cô lập, mỗi cặp giao dịch có một vị trí độc lập, và vị trí đặt đòn bẩy nhiều lần (1-125 lần), càng cao đòn bẩy nhiều lần, càng thấp yêu cầu biên độ, nhưng càng cao rủi ro thanh lý.

1. Chọn phương pháp đặt lệnh và xác nhận hướng mở vị trí.

• Chọn lệnh giới hạn, thị trường, điều kiện hoặc giới hạn nâng cao để đặt lệnh mua bán.
• Giao dịch lệnh giới hạn với giá và số lượng do bạn chỉ định; giao dịch lệnh thị trường nhanh chóng với giá thị trường tốt nhất; lệnh có điều kiện và lệnh giới hạn nâng cao được thực hiện khi giá kích hoạt được đạt.
• Nhập giá và số lượng, xác nhận hướng mở vị trí, và nhấp vào 'Mua Dài' hoặc 'Bán Ngắn' để đặt lệnh.

1. Đóng vị thế

• Nhấp vào 'Vị trí' ở cuối trang để xem thông tin vị trí của bạn, theo dõi giá thanh lý, hoặc đặt lợi nhuận dừng và lỗ dừng.

• Khi lợi nhuận dự kiến ​​đạt được, hãy chọn giá thị trường, giá giới hạn hoặc thanh lý bằng một cú nhấp chuột để hoàn tất thao tác đóng cửa.

Tóm tắt

Giao dịch hợp đồng là một hình thức giao dịch linh hoạt và đa dạng đầy cơ hội, phù hợp cho nhà đầu tư có kinh nghiệm thị trường và khả năng quản lý rủi ro nhất định để tham gia. Thông qua giao dịch hợp đồng, nhà đầu tư có thể nắm bắt cơ hội đầu tư trong các môi trường thị trường khác nhau, đạt được mục tiêu tăng giá tài sản. Giao dịch hợp đồng đi kèm với rủi ro cao, vì vậy nhà đầu tư nên thực hiện cẩn thận và hiểu rõ nguyên tắc vận hành thị trường và biện pháp kiểm soát rủi ro để tồn tại vững chắc trong thị trường khó khăn này.

Tham gia giao dịch tương lai Gate.io ngay bây giờ:https://www.gate.io/futures/USDT/BTC_USDT