Il y a une forte possibilité qu'il n'y ait pas une saison alternative à part entière où tout monte.

Dispersion des altcoins - il y a maintenant trop de jetons, et il n'y a pas assez de liquidité pour tous les pomper (même si les particuliers sont de retour en force).

Seuls certains secteurs bénéficient d'une saison complète d'altcoins. En ce moment, vous êtes dans cette saison avec les A.I. Agents.

Alors que le marché est en train de saigner, ce secteur bat des records historiques. C'est un trou noir qui aspire la liquidité et l'attention. Si vous avez manqué l'été DeFi en 2020, ou le commerce Alt Layer 1 en 2021...

L'UNIVERS VOUS DONNE UNE AUTRE CHANCE. N'essayez pas d'être contraire. N'essayez pas d'être mignon.

Si vous avez été mis de côté pendant un certain temps, vous vous demandez peut-être s'il est "trop tard" pour entrer. Je doute que ce soit le cas :

• Les marchés saignent maintenant, pourtant l'infrastructure et les agents d'A.I. impriment des sommets historiques. Que pensez-vous qu'il se passe une fois que le marché rebondit ?
• L'ensemble du méta a un peu plus de 2 mois (depuis le lancement de GOAT). Ces agents d'IA sont les pires qu'ils seront jamais. Jour après jour, nous débloquons de nouvelles fonctionnalités. Imaginez ce qui se passe une fois qu'ils sont capables d'optimiser votre portefeuille et de trader sur la chaîne pour vous.
• Valorisez les infrastructures en tant que couches alternatives 1, et les agents d'intelligence artificielle en tant que Dapps. Nous pourrions voir certains de ces protocoles valorisés en tant que couches alternatives 1 (10 milliards de dollars ou plus). La grande différence ? La plupart d'entre eux ne sont pas soutenus par des VC, vous n'avez donc pas à faire face à des déblocages massifs.
• Aucun des principaux protocoles n'a encore de listages CEX. Quelques-uns de mes amis dans la vie réelle s'intéressent à cette opportunité, mais ils ont du mal à démarrer.

Je vais surtout parler des infrastructures A.I. car elles offrent actuellement le meilleur rapport risque / récompense.

Au lieu de choisir des agents individuels, vous possédez pratiquement tout le casino. Dans une ruée vers l'or, les personnes les plus riches étaient celles qui vendaient des pioches et des pelles.

(Je ferai un fil séparé sur les agents d'intelligence artificielle à l'avenir)

Plongeons-y.

Les deux rois de l'infrastructure A.I.

@virtuals_io - ($4.6B) - Le Roi Actuel

Virtuals s'est positionné comme la plateforme de lancement privilégiée pour les agents d'IA.

Il domine Base, mais il pourrait s'étendre à d'autres chaînes. Co-fondateur, @ethermage a taquiné une plate-forme prête à être lancée sur Solana. Ils explorent également une expansion vers @HyperliquidXet @AbstractChainen 2025.

Récemment, ils ont publié des informations sur leurs initiatives stratégiques de haut niveau telles que l'attraction de constructeurs d'agents de premier plan, l'amélioration de la technologie et la création de Virtuals comme le lieu le plus équitable pour les investissements des agents. Prêtez une attention particulière à la manière dont ils prévoient de concrétiser cela.

Pourrions-nous bientôt voir la part de revenus de l'agent d'intelligence artificielle ?

Les 3 plus grandes forces :

1. Tokenomie. Les virtuals sont nécessaires pour créer des agents, et les virtuals sont nécessaires pour l'appariement de liquidité de tous les tokens. Chaque nouveau lancement de la plateforme d'agents imite leur tokenomie.
2. Effet de réseau. Tous les regards sont maintenant tournés vers les Virtuals. Lancer un agent là-bas signifie que vous bénéficiez du soutien des Virtuals et de Base.
3. Le plus grand Agent. @AIXBT - est son 1er agent à franchir la barrière des 500 millions de dollars.

Je déteste faire des prédictions de prix, mais il est possible que les Virtuals entrent dans le top 10 en termes de capitalisation boursière lors de ce cycle.

1. Ai16z (2,2 milliards de dollars de capitalisation boursière) - Le Roi des tueurs ?

Ai16z a connu une véritable montagne russe depuis sa création. Ai16z est le foyer du principal framework d'agent, ElizaOS. C'est le référentiel tendance n°1 sur Github.

La plus grande plainte précédente concernait leur tokenomique et le fait qu'ils ne capturaient pas de valeur. Ils s'apprêtent à faire une refonte qui dévoilera un nouveau Launchpad, prévu pour le T1 2025.

Les projets lancés sur le cadre Eliza seront:

• Payer les frais de lancement (un % revient à $AI16z via des rachats & des brûlures).
• Nécessite les détentions $AI16z pour l'accès et les paires de liquidité.
• Associez des jetons de paire avec $AI16z dans des pools de liquidité pour stabiliser les marchés.

C'est comme posséder une partie du casino où chaque nouvel agent paie pour jouer.

• Stratégie du Trésor avec des coups de force : Plans de diversification à travers les principaux jetons L1, stablecoins et jetons de projet tout en fournissant de la liquidité pour les paires $AI16z.

Pensez à la durabilité à long terme sans ventes forcées.

• Essaims d'agents : la clé est la collaboration de grappes d'agents d'IA. C'est là que l'AGI décentralisée commence à devenir réelle.
• Incitations de l'écosystème : Les développeurs qui construisent sur Eliza auront accès à : des fonds d'écosystème et des opportunités de partage des frais.

L'idée? Transformez $AI16z en la colle liant l'ensemble de la pile d'IA décentralisée. Pensez $ETHou $SOLmais pour les agents autonomes.

Is Virtuals or Ai16z Better?

Virtuals: J'aime vraiment leur stratégie. Ils pensent loin à l'avance, et cela donne l'impression que tout le monde d'autre essaie juste de rattraper leur retard. Ils profitent également de l'élan de l'écosystème Base.

Ai16z: D'après ce que j'ai vu, ElizaOS semble être une meilleure technologie pour développer des agents. Et leur révision de la tokenomie résoudra bon nombre des problèmes qu'ils rencontraient.

Je sais que cette industrie aime le tribalisme, mais vous n'êtes pas obligé de prendre parti. Je ne suis pas sûr(e) de qui va gagner à long terme - c'est plus simple de posséder les deux. (Je suis plus alloué(e) vers Virtuals et son écosystème).

De nombreuses industries finissent par se consolider et devenir une course à deux chevaux. Apple et Android. Coke et Pepsi. Pourrions-nous voir la même chose pour ce secteur?

Les prétendants

Les virtuels et Ai16z dominent, mais il est encore tôt. Si vous souhaitez des rendements plus élevés, envisagez alors quelques paris beta.

ZereBro (632mc $) - Le pivot est ici

ZereBro a commencé en tant qu'agent d'intelligence artificielle générique qui faisait également de la musique. Mais maintenant, il se tourne vers un cadre complet pour créer d'autres agents.

Zerepy est un framework d'agent open source basé sur Python. Python est très important.

1. c'est le langage de programmation le plus populaire au monde

2. La plupart des outils et bibliothèques d'A.I. sont écrits en Python

Cela vous permettra de lancer votre propre agent similaire à Zerebro.

Le plus grand catalyseur est la plateforme d'agent Zentients qui arrivera début 2025.

Ce nouveau launchpad lie la valeur directement à $ZEREBRO. Chaque agent créé renverra de la valeur à travers les frais de lancement, la liaison LP et des mécanismes innovants qui bloquent la liquidité.

Il fait maintenant partie de l'écosystème florissant des Virtuals, lançant un pool ZereBro/Virtual sur @Basepour étendre sa portée.

Ils suivent un plan similaire aux rois actuels, mais il se négocie maintenant à une valorisation beaucoup plus basse.

$ARC ( @arcdotfun) - MC: 358 millions de dollars - Cadre des agents IA construit sur Rust

Arc .fun construit un framework d'agents open-source appelé Rig. Il s'agit du seul framework d'agents construit en Rust pour le moment. C'est important car Rust est le langage natif de Solana.

Qu'est-ce qui fait $ARCIntéressant?

• Le langage Rust aide à optimiser les performances grâce à des abstractions sans coût.
• Le cadre Rig Framework s'est avéré être plus performant que Langchain en termes de mémoire et de temps de démarrage à froid.
• @0xCygaarcontribue au référentiel The Rig Github. Il est un contributeur principal de la chaîne Abstract.

Fondamentalement, Arc = Rust et une bonne base de code.

$GRIFFAIN - MC: $457m - La boutique d'applications A.I. de Solana

Griffain vous permet de rechercher n'importe quoi et de faire n'importe quoi sur la chaîne en utilisant le langage naturel avec votre propre agent.

Notes clés

• Les agents Griffain peuvent exécuter de manière autonome des transactions en chaîne sur le DEX préalablement configuré, telles que le DCA toutes les heures ou des ordres limités d'achat ou de vente. Ou recevoir des rapports mis à jour par e-mail sur les jetons détenus par une adresse et les modifications apportées à leur portefeuille.
• Le projet est publiquement soutenu par @aeyakovenkoet Solana Labs. Ils visent à construire Griffain sur Solana Mobile de la même manière que Siri sur iPhone.
• Griffain est construit par@tonyplasencia3, l'ancien constructeur d'Underdog et Blink sur Solana.

Ce projet est intéressant.

J’essaie de voir où va la rondelle. Tout le monde ne cesse de critiquer les agents en les qualifiant de « chatbots » et de manque d’utilité. Griffain est en train de mettre en place l’infrastructure pour les agents qui peuvent être utiles sur la chaîne.

REI ($153mc) - Une approche plus intelligente des agents d'IA

Au cœur de REI, ce n'est pas juste un autre bot agent Ai. C'est un cadre complet combinant l'innovation de l'IA avec la blockchain.

Pensez-y comme de l'IA qui non seulement agit, mais apprend, raisonne et s'adapte

Que fait-il? REI interagit principalement avec les utilisateurs via X, où son architecture cognitive permet des interactions naturelles et contextuelles.

Comment fonctionne-t-elle? Son pont Oracle Bridge connecte les données hors chaîne, tandis que la norme ERCData les structure pour une utilisation efficace en chaîne de gaz.

Grâce au modèle cognitif à 4 couches de REI (pensée, raisonnement, décision, action), cela lui permet d'apprendre, de s'adapter et d'exécuter de manière déterministe.

Évolutions récentes façonnant le potentiel de REI:

• SDK de pile d'IA : Déploiement par phases, rendant la création d'agent plus accessible aux développeurs.
• Expansion du réseau Oracle : essentielle pour la construction d'applications d'IA réelles sur la chaîne.
• Catalyseurs de phase 2 : lancement complet du testnet, protocoles de validation avancés et plans de mainnet en 2025.

Quelle est la vision d'ensemble ? REI ne se limite pas aux bots intelligents. Elle façonne l'intelligence décentralisée en combinant l'IA et la précision de la blockchain.

Si vous cherchez l'avenir des agents autonomes, REI est un cadre à surveiller.

$VAPOR- (MC : $154m) - Premier et unique AI Agent Launchpad sur Hyperliquid

Vapor est un lancement natif de l'Agent IA sur Hyperliquid, et a été construit en utilisant le@ai16zdaocadre Eliza.

Notes clés

• Alors que $AI16Z représente environ 1,2% de la FDV de Solana, $VAPORse situe à 132 millions de dollars, soit environ seulement 0,47% de la FDV de Hyperliquid.
• Une fois en direct, les utilisateurs doivent brûler $VAPORlancer un agent. Cela signifie que le $VAPORest déflationniste et l'offre totale continuera de diminuer.
• Tous les jetons d'agent lancés sur Hyper EVM seront échangeables dans un pool DEX natif apparié avec $VAPOR. À mesure que de plus en plus d'agents sont lancés, plus $VAPORsera verrouillé dans des pools de liquidité.
• C'est déjà en direct sur le testnet. Tous les agents sont maintenant approuvés sans portail de jeton.

MODE ($114mc) - Où les agents d'intelligence artificielle rencontrent la finance décentralisée

Vous pouvez considérer Mode Network comme une couche ETH 2 qui se concentre sur la mise à l'échelle de DeFi à des milliards d'utilisateurs grâce à des agents d'IA sur la chaîne.

« d'ici 2026, plus de 80% des transactions on-chain seront effectuées via des agents d'IA ». Si vous croyez cela, alors Mode vous permettra d'y accéder.

• TVL de plus de 500 M$: La 3ème chaîne de l'écosystème OP Superchain.
• Croissance de l'utilisateur: 367k utilisateurs avec 24M+ transactions.
• Sous-évalué : le ratio MC/TVL indique un potentiel de hausse.

Que se passe-t-il sur Mode?

• Lancement du testnet Synth : un sous-réseau Bittensor pour les prévisions financières, débloquant l'intelligence DeFi.
• Hackathon de l'Agent AI : Le tout premier hackathon s'est terminé avec 667 inscriptions et plus de 10 plugins Eliza en seulement six jours.

Évolutions sur l'App Store de l'agent IA. Il héberge actuellement quelques agents en direct, notamment :

• Amplifi: Couche d'abstraction Bitcoin. Mise à l'échelle de Bitcoin à des milliards avec AIFi.
• Arma : Optimise la ferme de rendement USDC.
• Brian: Permet l'exécution en langage naturel des transactions et des contrats.
• Robuste: Agrège des coffres-forts de rendement alimentés par l'IA pour des rendements plus élevés.
• Réseau QuillAI: des agents de sécurité IA alimentés par D-LLM & EigenLayer AVS

La vision de Mode? Construire l'infrastructure pour une économie d'agents sur la chaîne. Avec le testnet Synth, l'intégration BitcoinOS et la croissance des agents d'IA

$GAME (@game_virtuals) - MC: 390 millions de dollars - Le cadre des virtuels

G.A.M.E a été le premier projet d'infrastructure qui a permis aux développeurs d'intégrer des agents d'IA dans les jeux.

De Virtuals:

« Chaque société possède une infrastructure de base cruciale pour sa croissance et son développement. » @game_virtualsjoue ce rôle comme le Shopify pour Virtuals, avec @basefonctionnant comme SWIFT.

Traction notable

• Développé par l'équipe du protocole Virtuals eux-mêmes.
• $GAME est le pilier de l'économie virtuelle. Chaque fois qu'un agent d'IA opère, il paye effectivement des frais en $GAMEpour maintenir l'écosystème en fonctionnement.
• G.A.M.E alimente déjà plus de 200 projets. Cela conduit à plus de 150 000 demandes envoyées sur G.A.M.E chaque jour.
• Top #1 in 30D performance within the Virtuals ecosystem with nearly 400% growth.
• G.A.M.E. a les plus hautes inférences à vie sur le protocole Virtuals maintenant à plus de 2,2 millions d'inférences.

G.A.M.E. se sent toujours sous-évalué parce que les gens ne savent pas vraiment ce qu'il fait. Et l'équipe de G.A.M.E. elle-même ne le fait pas vraiment la promotion.

(il y a environ 5 tweets au total du compte officiel. Les gars n'ont même pas mis à jour l'en-tête de Twitter lol)

Un jeu similaire et à plus haut risque est CONVO qui alimente les conversations sur Virtuals.

Soul Graph (@soulgra_ph"">@soulgra_ph) $GRPH - ($36mc) - Rendre les agents plus humains

Imaginez si d'autres cadres façonnent la compétence "dure" des agents, Soul graph façonne sa compétence "douce" et la rend plus humaine. Son cadre vise à ajouter de la personnalité aux agents d'IA nouveaux ou existants.

"nous construisons des outils open source & fournissent une infrastructure qui permet aux développeurs de donner à leurs agents une personnalité évolutive, une mémoire persistante et des communications en temps réel"

Notes clés

• Il a déjà franchi 2 000 âmes créées et 15 000 minutes de conversation vocale servies dans l'aire de jeux soulgraph.
• Soulgraph s'est récemment intégré avec les plugins AI16Z.
• 85% de l'offre totale est allouée à la communauté. L'allocation pour les développeurs est verrouillée et s'étale sur 1 an.

Je pense que cela va être grand.

Thèse : Le personnage ai est énorme. Les néophytes se connectent à ce site et passent des heures à discuter avec du texte d'intelligence artificielle. Google vient de les acheter pour 2,7 milliards de dollars). Imaginez donc si les gens pouvaient parler en temps réel à des agents d'intelligence artificielle. Et que ces agents ont une personnalité / des souvenirs humains.

C'est ce que fait Soul Graph. Allez sur le site web et voyez par vous-même.

Autres

Cet article devient assez long et je ne peux pas couvrir chaque protocole individuellement. Voici quelques autres protocoles auxquels il faut prêter attention.

• Intimider (@dolos_diary) - Started as a roasting account. It now features @dolion_aiqui est un cadre pour les agents d'intelligence artificielle des médias sociaux.

• TopHat (@tophat_one) - Solana agent launchpad.

• Noeud Swarm@Swarmnode - Pensez-y comme AWS Lambda, mais spécifiquement pour les agents et les frameworks d'IA.

• Cookie Fun@cookiedotfun- c'est comme le DeFiLlama / Kaito des agents A.I. - il suit des données telles que la part de marché et l'engagement intelligent / la capitalisation boursière. Les fonctionnalités avancées sont réservées aux jetons.

Lequel choisir ?

Tout d’abord, tout le monde devrait être exposé à la fois à Virtuals et à AI16z. Ils dominent clairement et je ne vois aucun signe de ralentissement. Ne sous-estimez pas les effets de réseau.

Si vous envisagez quelques paris bêta, voici ce que je regarde :

• LaunchPad sur une nouvelle chaîne Hot. C'est un livre de jeu tout droit sorti de 2021. Les virtuels dominent Base. Pariez donc sur le LaunchPad pour d'autres chaînes chaudes. C'est pourquoi Vapor a explosé en prix car Hyperliquid est si chaud en ce moment.

• Se niche-t-il? Il est difficile de lancer une couche 1 ou 2 à usage général maintenant. Au lieu de cela, vous devez vous concentrer sur quelque chose comme être la « chaîne de jeu ». C'est pourquoi je trouve Mode intéressant car il se concentre intensément sur les agents d'intelligence artificielle x DeFi, ou comment Griffain se concentre sur le langage naturel.

• Langage de programmation. Les projets d'infrastructure ont besoin d'agents. Les agents ont besoin de développeurs. Les développeurs ont leur langage de programmation préféré. C'est là que Zerebro (Python) et Arc (Rust) brillent.

Idées de portefeuille d'A.I.

1. Le portefeuille Chill - 50% Virtuals et 50% ai16z. C'est simple et il surpassera probablement 80% des gens.
2. Alpha / Beta - Les virtuels comme le jeu alpha, et vous choisissez un cadre concurrent comme bêta tel que Arc ou Griffain
3. La Barbell - Virtuals et ai16z comme vos paris «sûrs». Ensuite, vous jouez à un risque plus élevé avec divers agents d'intelligence artificielle.
4. Un peu de tout - Infrastructure Alpha Plays et quelques paris beta. Ensuite, vous ajoutez divers agents A.I. à travers la courbe de risque. Quelques-uns alpha comme @aixbt, et entrez dans certaines tranchées de moins de 10 millions de dollars.

Critiques du secteur des agents d'intelligence artificielle

« Trop de plateformes de lancement et de frameworks » - Bros, vous voyez combien il y a de layer 1 et de layer 2 ? Nous nous en sortons bien. Tout cet espace est nouveau et évolue rapidement. Si vous voulez construire une nouvelle ville, il est logique de construire d'abord les routes, les ponts et les conduites.

La plupart de cela est des ordures et finira par valoir zéro - C'est ça la crypto. La plupart des choses finissent par être de la merde, mais ce qui survit change la donne.

«Le secteur de l'IA a dépassé» - vous n'y arriverez pas. Ne le courbez pas.

“Tous les agents d.i. sont nuls” - il fut un temps où les gens avaient trop peur de commander des choses en ligne. Je me souviens aussi quand les premiers iPhones ne pouvaient pas copier-coller. Nous sommes en avance. C'est un pari sur l'avenir.

Réflexions finales

Je savais qu'il y aurait un marché haussier dans ce cycle. Ce dont je n'étais pas sûr, c'est quelle nouvelle primitive révolutionnaire serait introduite.

Quel serait le moment "DeFi" ou "NFT" de ce cycle. Le secteur qui revitaliserait tous les développeurs. Le secteur qui ferait que les détaillants disent "ah ha" et se lancent.

Je n'étais pas sûr qu'il y en aurait un. Mais la bonne nouvelle est... c'est ici.

C'est votre chance de réussir - ne la gâchez pas.

Si vous avez apprécié cet article, aidez-moi en vous engageant avec celui-ci. Il a fallu beaucoup de temps pour faire des recherches et écrire.

Avertissement: Rien ici n'est sponsorisé. Je n'ai aucune allocation gratuite pour quoi que ce soit. J'ai une exposition à plusieurs protocoles répertoriés ici.

Avertissement:

1. Cet article est repris de [X]. Tous les droits d'auteur appartiennent à l'auteur original [.@thedefiedge]. S'il y a des objections à cette reproduction, veuillez contacter le Portail Apprendrel'équipe, et ils s'en occuperont rapidement.
2. Clause de non-responsabilité : Les vues et opinions exprimées dans cet article sont uniquement celles de l'auteur et ne constituent pas un conseil en investissement.
3. L'équipe d'apprentissage de Gate effectue des traductions de l'article dans d'autres langues. Sauf mention contraire, la copie, la distribution ou le plagiat des articles traduits est interdit.