3 Cổ Phiếu Phi Công Nghệ Trong Vùng Xanh của TradeSmith cho Sức Khỏe Tài Chính

Khi nói đến việc đánh giá cổ phiếu, không thiếu các chỉ số mà nhà đầu tư có thể dựa vào để xác định giá trị hợp lý của thị trường, tín hiệu mua bán và xu hướng giá trong tương lai.

Bao gồm các chỉ số kỹ thuật phổ biến như Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) và Dải Bollinger, cùng với các chỉ số cơ bản như tỷ lệ giá trên lợi nhuận (P/E), dòng tiền tự do và các chỉ số lợi nhuận như lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu.

Dù nhà đầu tư thích sử dụng chỉ số nào đi nữa, chúng đều tốt nhất khi được sử dụng kết hợp với nhau, qua đó tạo ra một bức tranh toàn diện hơn về một cổ phiếu cụ thể. Hiện nay, người dùng MarketBeat có thể bổ sung thêm một công cụ nữa vào bộ công cụ của mình: Chỉ số Sức khỏe Cổ phiếu TradeSmith, đánh giá sức khỏe của cổ phiếu dựa trên hành động giá và độ biến động sử dụng Chỉ số Độ biến động (Volatility Quotient) độc quyền để thiết lập ngưỡng rủi ro.

Nhận thông báo Exxon Mobil:

Đăng ký

Kết quả là một công cụ dựa trên đèn giao thông phân loại cổ phiếu thành Ba nhóm: Xanh (tài chính khỏe mạnh và đang trong xu hướng tăng mạnh), Vàng (giữ hoặc theo dõi), hoặc Đỏ (tài chính không khỏe mạnh và đang trong xu hướng giảm).

Dựa trên thử nghiệm ngược, chỉ số này khá hiệu quả. Các cổ phiếu nằm trong Vùng Xanh đã cho thấy lợi nhuận trung bình hàng năm hơn 23%, trong khi các cổ phiếu trong Vùng Đỏ ghi nhận lỗ trung bình hàng năm là 2,5%.

Hiện tại, ba cổ phiếu sau đang nằm chắc chắn trong Vùng Xanh của TradeSmith, mang lại cơ hội cho nhà đầu tư kết hợp chỉ số này với các chỉ số khác để xác định xem chúng có phù hợp để mua và giữ lâu dài hay không.

ExxonMobil: +6 Tháng trong Vùng Xanh của TradeSmith

Sau nhiều năm tụt hậu so với thị trường, ngành năng lượng đang vượt trội hơn S&P 500, dẫn đầu tất cả 11 ngành với mức tăng lũy kế từ đầu năm (YTD) gần 26% so với mức giảm 0,4% của chỉ số này. Một phần của điều này đến từ tập đoàn dầu khí lớn ExxonMobil NYSE: XOM, cổ phiếu của họ đã tăng gần 23% YTD.

Chỉ số Sức khỏe của Exxon Mobil Chỉ số Sức khỏe TradeSmith

Một thước đo dài hạn dựa trên độ biến động, dành cho các chứng khoán giữ ít nhất 12 tháng.

Xanh: Xu hướng tăng mạnh và khỏe mạnh với các đợt điều chỉnh bình thường.

Vàng: Có đợt điều chỉnh đáng kể nhưng vẫn nằm trong phạm vi biến động dự kiến.

Đỏ: Giảm ngoài phạm vi biến động dự kiến; được xem là không khỏe mạnh.

Vùng Xanh (6 tháng+)

Lịch sử 1 năm

Mar 25 | Jun 25 | Sep 25 | Dec 25 | Mar 26

Tình hình tài chính của XOM nằm trong Vùng Xanh, theo đánh giá của TradeSmith. XOM đã duy trì trong vùng này hơn 6 tháng.

Tỷ lệ P/E dự phóng khoảng 20, tốt hơn so với P/E trung bình của S&P 500 là 28, cũng như cải thiện so với P/E 12 tháng gần nhất (TTM) là 22, cho thấy dù đã tăng gần 43% trong năm qua, cổ đông có khả năng sẽ hưởng lợi nhiều hơn từ lợi nhuận trên mỗi đô la đầu tư trong năm tới.

Đây là một đề xuất giá trị hấp dẫn cho một công ty đã vượt kỳ vọng của các nhà phân tích về EPS trong 6 quý gần nhất, với dự báo EPS của ExxonMobil sẽ tăng hơn 21% trong năm tới, từ 7,43 USD lên 9,02 USD mỗi cổ phiếu.

Hỗ trợ cho sức khỏe tài chính của ExxonMobil, trong 10 năm qua, công ty trung bình duy trì biên lợi nhuận gộp ổn định là 32,75%. Trong cùng kỳ, tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu trung bình hàng năm của công ty chỉ là 0,22 (để so sánh, tỷ lệ D/E dưới 1 cho thấy cách tài chính thận trọng và ổn định tài chính cao hơn). Cụ thể, trong trường hợp của XOM, trong thập kỷ qua, mỗi đô la vốn chủ sở hữu của cổ đông đầu tư, công ty chỉ mang theo 22 cent nợ.

Citigroup: +8 Tháng trong Vùng Xanh của TradeSmith

Tập đoàn dịch vụ tài chính toàn cầu Citigroup NYSE: C đã nằm trong Vùng Xanh của TradeSmith kể từ tháng 7 năm ngoái. Tỷ lệ P/E dự phóng của nó là 14,45, cũng tốt hơn so với P/E TTM là 15,62, cả hai đều là các chỉ số tốt hơn so với thị trường chung.

Chỉ số Sức khỏe của Citigroup Chỉ số Sức khỏe TradeSmith

Một thước đo dài hạn dựa trên độ biến động, dành cho các chứng khoán giữ ít nhất 12 tháng.

Xanh: Xu hướng tăng mạnh và khỏe mạnh với các đợt điều chỉnh bình thường.

Vàng: Có đợt điều chỉnh đáng kể nhưng vẫn nằm trong phạm vi biến động dự kiến.

Đỏ: Giảm ngoài phạm vi biến động dự kiến; được xem là không khỏe mạnh.

Vùng Vàng (3 ngày)

Lịch sử 1 năm

Mar 25 | Jun 25 | Sep 25 | Dec 25 | Mar 26

Cách đây 3 ngày, tình hình tài chính của C đã chuyển sang Vùng Vàng, theo đánh giá của TradeSmith.

Cổ phiếu giảm hơn 8% trong năm 2026 khi ngành tài chính gặp khó khăn, với mức lỗ gần 6% YTD — tồi tệ nhất trong 11 ngành của S&P 500.

Tuy nhiên, các nhà phân tích dự đoán tiềm năng tăng giá mạnh trong năm tới, với mục tiêu giá trung bình 12 tháng là 127,25 USD, tăng gần 17% so với giá hiện tại. Điều này được hỗ trợ bởi phân tích MarketRank™, với Citigroup xếp hạng cao hơn 97% các công ty được đánh giá bởi MarketBeat và xếp thứ hai trong 62 cổ phiếu của ngành dịch vụ tài chính.

Điều này xuất phát từ các nền tảng tài chính vững chắc, bao gồm chuỗi các kết quả vượt kỳ vọng của các nhà phân tích, trong đó công ty đã vượt kỳ vọng EPS trong 11 trong 12 quý gần nhất kể từ Quý 1 năm 2023. EPS của Citigroup dự kiến sẽ tăng 25,5% trong năm tới, từ 7,53 USD lên 9,45 USD mỗi cổ phiếu.

Trong 10 năm qua, Citigroup chỉ có một năm thu nhập giảm, trong khi trung bình lợi nhuận hàng năm đạt 10,8 tỷ USD.

NextEra Energy: +5 Tháng trong Vùng Xanh của TradeSmith

Với mức tăng gần 13% YTD, NextEra Energy NYSE: NEE — hoạt động trong lĩnh vực tiện ích điều chỉnh và sản xuất năng lượng tái tạo cạnh tranh — đã duy trì trong Vùng Xanh của TradeSmith về sức khỏe tài chính từ cuối năm ngoái.

Chỉ số Sức khỏe của NextEra Energy Chỉ số Sức khỏe TradeSmith

Một thước đo dài hạn dựa trên độ biến động, dành cho các chứng khoán giữ ít nhất 12 tháng.

Xanh: Xu hướng tăng mạnh và khỏe mạnh với các đợt điều chỉnh bình thường.

Vàng: Có đợt điều chỉnh đáng kể nhưng vẫn nằm trong phạm vi biến động dự kiến.

Đỏ: Giảm ngoài phạm vi biến động dự kiến; được xem là không khỏe mạnh.

Vùng Xanh (5 tháng+)

Lịch sử 1 năm

Mar 25 | Jun 25 | Sep 25 | Dec 25 | Mar 26

Theo đánh giá của TradeSmith, sức khỏe tài chính của NEE nằm trong Vùng Xanh. NEE đã duy trì trong vùng này hơn 5 tháng.

Tỷ lệ P/E dự phóng của công ty là 24,51, cao hơn so với P/E TTM là 27,42, và các nhà phân tích đánh giá cổ phiếu này là Mua Trung Bình. EPS của NextEra Energy dự kiến sẽ tăng 7,61% trong năm tới, từ 3,68 USD lên 3,96 USD mỗi cổ phiếu.

Một yếu tố quan trọng thể hiện sức khỏe của TradeSmith là cổ tức của NextEra, hiện tỷ lệ lợi tức là 2,73%, nhưng đã có mức tăng trưởng trung bình hàng năm trong 5 năm là 10,15%.

Công ty đã đạt được mức tăng trưởng cổ tức này nhờ vào sự tăng trưởng đáng kể của dòng tiền mặt. Trong thập kỷ qua, dòng tiền ròng từ hoạt động kinh doanh của NextEra đã tăng từ 6,36 tỷ USD năm 2016 lên 12,48 tỷ USD năm 2025, tăng hơn 96%. Trong cùng kỳ, lợi nhuận ròng đã tăng từ 2,9 tỷ USD lên 6,83 tỷ USD — tăng hơn 135%.