Gần đây tôi đã suy nghĩ về một điều mà nhiều nhà giao dịch mới không thực sự hiểu rõ: đòn bẩy trong giao dịch có thể là người bạn tốt nhất hoặc kẻ thù tồi tệ nhất của bạn, tùy thuộc vào cách bạn sử dụng nó.

Nghe này, tất cả chúng ta đều đã nghe những câu chuyện về các nhà giao dịch đã nhân đôi vốn của họ gấp 10 lần trong vài tuần. Nghe thật khó tin, phải không? Thực tế là nhiều trong số họ đã sử dụng đòn bẩy. Nó cho phép bạn vay vốn từ sàn giao dịch để kiểm soát các vị thế lớn hơn nhiều so với số vốn ban đầu của bạn cho phép. Với 100 đô la và đòn bẩy 10x, đột nhiên bạn đang điều chỉnh 1.000 đô la trên thị trường.

Nhưng đây là điều mà phần lớn mọi người không xem xét: những lợi nhuận nhân đôi đó cũng có thể đi theo chiều ngược lại. Nếu bạn dự đoán chính xác một chuyển động 5% mà không dùng đòn bẩy, bạn sẽ lời 5 đô la trên 100 đô la đó. Với đòn bẩy 10x, bạn lời 50 đô la. Nghe có vẻ tốt, phải không? Vấn đề là khi bạn dự đoán sai. Chính chuyển động 5% đó đi ngược lại sẽ khiến bạn mất 50 đô la—một nửa số vốn ban đầu của bạn biến mất trong chớp mắt.

Tôi đã thấy các nhà giao dịch có kinh nghiệm mất toàn bộ vị thế vì không tôn trọng đòn bẩy. Thị trường di chuyển nhanh, đặc biệt trong crypto. Một sự kiện bất ngờ, một tweet, tin tức về quy định—và đột nhiên sàn giao dịch thực hiện thanh lý. Khoản đầu tư ban đầu của bạn chỉ còn là hư vô. Thật tàn nhẫn, nhưng đó là thực tế.

Những gì tôi học được là đòn bẩy trong giao dịch đòi hỏi kỷ luật cực kỳ nghiêm ngặt. Nếu thực sự muốn sử dụng nó mà không rủi ro quá lớn, hãy bắt đầu với tỷ lệ thấp như 2x hoặc 3x trong khi bạn tích lũy kinh nghiệm. Không bao giờ, và tôi nói không bao giờ, giao dịch mà không có lệnh dừng lỗ. Những lệnh này tự động thoát khỏi vị thế của bạn nếu thị trường đi ngược lại, giới hạn thiệt hại tiềm năng của bạn.

Một điều quan trọng nữa: luôn đánh giá tỷ lệ rủi ro - lợi nhuận trước khi vào lệnh. Có đáng để rủi ro 100 đô la để kiếm 150 không? Có lẽ không. Rủi ro 100 để kiếm 500 thì sao? Điều đó phụ thuộc vào mức độ tự tin của bạn vào phân tích của mình. Và thành thật mà nói, độ biến động trong crypto quá lớn đến mức quá đà trong đòn bẩy gần như là công thức cho thảm họa.

Cuối cùng, đòn bẩy là một công cụ, không phải là con đường tắt dẫn đến giàu có. Nếu bạn tôn trọng và sử dụng nó một cách thông minh, nó có thể mở ra những cơ hội thực sự. Nhưng nếu bạn xem nhẹ nó, nó có thể khiến tài khoản giao dịch của bạn biến mất trong vòng vài phút. Lựa chọn là của bạn—bạn sẽ sử dụng công cụ này cẩn thận hay để nó cắt đứt bạn?