Tôi phải thành thật nói rằng: Trong một thời gian dài tôi nghĩ rằng các công cụ phân tích tiền điện tử chỉ dành cho những người đam mê nerd cứng. Nhưng đó là một sai lầm lớn. Sau khi tôi nghiên cứu kỹ hơn, tôi hiểu tại sao mọi nhà đầu tư nghiêm túc đều sử dụng các công cụ này.

Vấn đề là: Khi bạn xem các tài khoản influencer, hiếm khi bạn tìm thấy thật sự Alpha. Nhưng với các công cụ phân tích tiền điện tử phù hợp? Đó là một câu chuyện hoàn toàn khác. Bạn sẽ có quyền truy cập vào dữ liệu mà người khác không thấy được.

Hãy để tôi chỉ cho bạn tại sao những công cụ này lại quý giá như vậy. Thực ra có nhiều loại khác nhau. Đầu tiên là các công cụ tổng hợp lớn như CoinMarketCap hoặc DeFiLlama - đó là điểm đến đầu tiên của bạn. CoinMarketCap cung cấp tất cả: giá cả, dữ liệu lịch sử, theo dõi danh mục đầu tư, thống kê NFT, thậm chí là lịch trình airdrop. DeFiLlama thì như một chiếc dao đa năng cho phân tích DeFi - dữ liệu TVL, khối lượng DEX, các chỉ số phí, tất cả những gì bạn cần cho DeFi.

Tiếp theo là các công cụ chuyên biệt. Token Terminal chẳng hạn rất tuyệt vời cho phân tích cơ bản - bạn có thể xem FDV, cung lưu hành, khối lượng giao dịch, tỷ lệ P/S. Dune Analytics giống như một kho dữ liệu khổng lồ, nơi bạn có thể trực quan hóa và phân tích lượng dữ liệu blockchain khổng lồ. Nếu bạn biết SQL, bạn có thể tạo ra các bảng điều khiển riêng của mình.

Đối với phân tích On-Chain, Glassnode và Nansen là không thể thay thế. Glassnode cho bạn thấy những gì thực sự xảy ra trên chuỗi Bitcoin và Ethereum. Nansen nổi tiếng với việc theo dõi hoạt động ví và giải mã các chuyển động lớn của tiền. Đó giống như một radar cho các hoạt động của tổ chức.

Nếu bạn muốn nghiên cứu sâu hơn, không thể bỏ qua Messari hoặc Delphi Digital. Các công ty này gần như phát hành hàng ngày các phân tích chất lượng cao về DAOs, Layer-1-Protokollen, NFTs, Web3 - về hầu hết các chủ đề trong không gian tiền điện tử.

Đối với các nhà giao dịch, Coinglass và Chainalysis rất thú vị. Coinglass tập trung vào thanh lý, tỷ lệ Long-Short và các tỷ lệ tài chính. Chainalysis cung cấp thông tin On-Chain và cũng được các cơ quan chính phủ sử dụng.

Và còn các công cụ đặc thù khác: Token Unlock cho các kế hoạch mở khóa token, Crypto Fees để xem các giao thức thực sự tạo ra doanh thu, NFT Go cho phân tích NFT. Mỗi công cụ này đều có mục đích sử dụng riêng.

Làm thế nào để sử dụng các công cụ phân tích tiền điện tử này một cách thực tế? Thứ nhất, bạn có thể đánh giá xem một token có được định giá công bằng hay không bằng cách so sánh các chỉ số. Thứ hai, bạn có thể theo dõi dòng tiền trong toàn bộ thị trường tiền điện tử thông qua phân tích On-Chain - mà không cần phải là kiểm toán viên. Thứ ba, các báo cáo nghiên cứu của các nền tảng này cung cấp cho bạn những cái nhìn sâu sắc về các lĩnh vực và xu hướng khác nhau.

Thành thật mà nói: Nếu bạn muốn đầu tư nghiêm túc vào tiền điện tử, bạn không thể bỏ qua các công cụ này. Chúng không phải là tùy chọn, mà là thiết yếu. Với sự kết hợp tốt các công cụ phân tích tiền điện tử này, bạn sẽ có lợi thế lớn so với những người chỉ dựa vào các mẹo của influencer. Dữ liệu tự nó đã nói lên tất cả.