UBS: Gần đây có thể thực hiện phân bổ cân bằng để tránh điều chỉnh lớn trong danh mục

People’s Financial News 8 tháng 4, sau khi thông báo về việc Mỹ và Iran đạt thỏa thuận ngừng bắn tạm thời, giá dầu quốc tế đã giảm mạnh, hợp đồng tương lai dầu WTI giảm hơn 10%. Văn phòng Giám đốc Đầu tư Quản lý Tài sản của UBS(CIO) chỉ ra rằng, mặc dù ngừng bắn trong ngắn hạn có thể giúp thúc đẩy tâm lý thị trường, nhưng do xung đột Mỹ-Israel-Iran vẫn còn rất không chắc chắn, không nên quá thận trọng và cần duy trì đa dạng hóa cũng như phòng ngừa phù hợp để đối phó với biến động ngắn hạn, đồng thời nắm bắt cơ hội dài hạn. Trong giai đoạn hiện tại, nguồn cung năng lượng có thể khó phục hồi nhanh chóng. Việc các bên có thể đạt thỏa thuận nhanh chóng hay không vẫn còn phải chờ xem. Nếu gián đoạn nguồn cung kéo dài và giá dầu duy trì ở mức cao, nhà đầu tư có thể xem xét giảm dần rủi ro danh mục đầu tư. Để quản lý rủi ro và kiểm soát tổn thất, nhà đầu tư nên thận trọng trong việc quản lý các vị thế nhạy cảm cao với giá dầu, chú ý đến triển vọng tăng trưởng dài hạn tích cực, ít bị ảnh hưởng bởi gián đoạn nguồn cung năng lượng, đặc biệt là các ngành phòng thủ. Gần đây, thị trường biến động mạnh do các tin tức, nhà đầu tư có thể cân nhắc phân bổ cân đối hơn thay vì đặt cược vào xu hướng các sự kiện địa chính trị, và tránh điều chỉnh chiến lược phân bổ tài sản một cách vội vàng và lớn.