Amazon, which is encircling the conference, has clashed with Elon Musk's Starlink.

Viết bài: Tiểu Kim Nha

Amazon lại ra tay rồi.

Lần này, họ mua lại công ty truyền thông vệ tinh Globalstar trị giá hàng tỷ đô la, đồng thời tiếp tục hợp tác với Apple, trực tiếp xâm nhập khả năng liên lạc “điện thoại trực tiếp vệ tinh”.

Điều này khiến người ta khó mà không nghĩ đến cuộc cạnh tranh không gian của Jeff Bezos và Elon Musk từ nhiều năm trước—— ban đầu tưởng câu chuyện đã gần như kết thúc, nhưng giờ xem ra còn rất xa mới kết thúc.

Amazon không trực tiếp cạnh tranh về số lượng vệ tinh, mà chọn bắt đầu từ khả năng D2D (thiết bị kết nối trực tiếp), một khả năng nền tảng hơn, cố gắng mở ra khe hở từ chính phương thức liên lạc.

Nếu đặt việc mua lại này trong bối cảnh lớn hơn, nó cũng phù hợp với con đường mà Amazon luôn theo đuổi: không vội vàng đối đầu trực diện, mà từ bên ngoài xâm nhập, dần dần bao vây. Gần đây, các hành động của họ trong lĩnh vực AI cũng đang lặp lại logic tương tự.

Amazon ra tay mua lại Globalstar

Chúng ta hãy cùng xem xét về thương vụ này.

Giá đề nghị của Amazon thật sự chân thành—— giá mua là 11,6 tỷ USD, gấp 40 lần doanh thu của Globalstar năm ngoái, cổ đông của Globalstar có thể chọn nhận 90 USD tiền mặt trên mỗi cổ phiếu hoặc nhận 0,321 cổ phiếu Amazon. Giới hạn thanh toán bằng tiền mặt là 40% cổ phần của Globalstar.

Việc Amazon ra tay mua lại Globalstar, bề ngoài xem như mua một công ty vệ tinh, nhưng nếu chỉ hiểu đơn thuần là “mua vài chục vệ tinh” thì thực sự đã đánh giá thấp giá trị thực của thương vụ này.

Điểm đáng giá nhất của Globalstar chính là dải tần số hiếm có khó tìm, cùng khả năng kết nối thiết bị trực tiếp đã được vận hành quanh dải tần này.

Số lượng vệ tinh của Globalstar không nhiều, chỉ vài chục chiếc, liên tục cập nhật, nhưng họ sở hữu một dải tần gọi là S-band/L-band, cực kỳ quan trọng cho “điện thoại trực tiếp vệ tinh”, hiếm có và có rào cản quản lý cao.

Tần số này được phân bổ theo hệ thống toàn cầu, không phải muốn mua là mua được. Tài liệu của liên bang Mỹ cho thấy, Globalstar là đơn vị duy nhất sở hữu giấy phép MSS (dịch vụ vệ tinh di động) trong dải 2483,5–2495 MHz; các tài liệu FCC trước đó cũng mô tả họ là hệ thống MSS duy nhất vận hành trong dải tần này.

Mạng lưới vệ tinh của Globalstar chủ yếu hướng tới các liên lạc ổn định, ít dữ liệu, có thể kết nối trực tiếp với thiết bị di động, tức là Direct-to-Device (D2D, thiết bị kết nối trực tiếp).

Công nghệ này không còn cần thiết phải kết nối với trạm gốc di động trên mặt đất, do đó cực kỳ quan trọng trong hỗ trợ dịch vụ khẩn cấp và cung cấp kết nối cho các khu vực phủ sóng di động không đủ.

Khách hàng nổi bật của Globalstar chính là Apple.

Chẳng hạn, các chức năng an toàn dựa trên vệ tinh như “SOS khẩn cấp” và “Tìm kiếm” của iPhone và Apple Watch hiện nay chính là dựa vào hỗ trợ D2D của Globalstar.

Apple không chỉ là khách hàng của Globalstar.

Năm 2024, Apple đầu tư khoảng 1,5 tỷ USD vào Globalstar để hỗ trợ mở rộng dịch vụ liên lạc của iPhone, thương vụ này cũng giúp Apple nắm giữ khoảng 20% cổ phần của Globalstar.

Cuối năm ngoái, Globalstar còn tuyên bố rằng, mạng lưới mới đang phát triển dưới sự hỗ trợ của Apple sẽ mở rộng quy mô vệ tinh từ khoảng 24 lên 54 chiếc, trong đó có một số vệ tinh dự phòng.

Cùng lúc, Amazon mua lại Globalstar, hợp tác với Apple vẫn tiếp tục.

Nói cách khác, qua thương vụ này, Amazon không chỉ sở hữu dải tần số quý giá, mở ra cảnh quan liên lạc trực tiếp điện thoại, mà còn có ngay khách hàng lớn như Apple từ đầu.

Chưa hết, cuộc chiến không gian của Bezos và Musk còn chưa kết thúc?

Mục tiêu của Amazon rất rõ ràng: tăng cường hoạt động vệ tinh còn đang trong giai đoạn khởi đầu, để đuổi kịp Starlink của Elon Musk. Thật trùng hợp, SpaceX của Musk đang thúc đẩy kế hoạch IPO của mình.

Starlink của Musk có hơn mười nghìn vệ tinh, đã phục vụ hơn 9 triệu người dùng toàn cầu. SpaceX của Musk liên tục triển khai vệ tinh Starlink với tốc độ cực nhanh, mỗi lần phóng hàng chục chiếc, tạo thành hệ thống vệ tinh lớn nhất thế giới. Starlink chiếm khoảng 50% đến 80% doanh thu của SpaceX.

Amazon còn rất xa mới đuổi kịp, hiện chỉ có hơn 200 vệ tinh.

Amazon đã bắt đầu thúc đẩy dự án vệ tinh quỹ đạo thấp của riêng mình, tên gọi ban đầu là Project Kuiper, nay rõ ràng hơn là Amazon Leo. Họ đã nhận được giấy phép của Ủy ban Truyền thông Liên bang Mỹ (FCC) để triển khai 3.236 vệ tinh quỹ đạo thấp. Theo quy định cũ, Amazon cần triển khai một nửa trong số đó trước tháng 7 năm 2026, tức là 1.618 vệ tinh, phần còn lại phải hoàn thành trước tháng 7 năm 2029.

Nhưng tiến độ thực tế không nhanh như vậy. Theo báo cáo mới nhất của Reuters, Amazon mới phóng khoảng 243 vệ tinh, còn xa mới đạt mục tiêu một nửa vào giữa 2026; báo cáo của The Verge cách đây vài ngày cũng tương tự, ghi nhận khoảng 241 vệ tinh. Hai con số này có chút chênh lệch, nhưng đều chỉ ra một thực tế: họ còn rất xa so với mốc trung hạn do FCC đề ra.

Vì vậy, Amazon đã xin gia hạn với FCC. Tài liệu công khai cho thấy họ muốn kéo dài thời hạn trung hạn từ ngày 30 tháng 7 năm 2026 sang ngày 30 tháng 7 năm 2028.

Nói cách khác, Amazon đã thừa nhận rằng, theo tiến trình hiện tại, họ không thể theo kịp kế hoạch ban đầu.

Về mặt thương mại, thời gian mới họ đưa ra là: bắt đầu dịch vụ thương mại Leo vào giữa năm 2026. Andy Jassy gần đây đã công khai nói về điều này, một số phương tiện truyền thông cũng đề cập rằng Amazon đã thực hiện thử nghiệm doanh nghiệp và đã ký hợp đồng với một số khách hàng hoặc đối tác, bao gồm các hãng hàng không, nhà mạng và chính phủ.

Thực tế, trở ngại lớn nhất vẫn là khả năng phóng vệ tinh và tiến độ chuỗi cung ứng. Vấn đề của Amazon không chỉ là chế tạo vệ tinh, mà còn là nguồn lực phóng tên lửa hạn chế, chậm trễ trong sản xuất, và họ không có hệ thống phóng tự chủ cao cấp như SpaceX. Thậm chí Blue Origin còn không thể đáp ứng đủ nhu cầu phóng, để bù đắp tiến độ, họ còn phải dựa vào các hãng tên lửa thứ ba, thậm chí dùng cả Falcon 9 của SpaceX.

Dù đã rút khỏi Amazon từ lâu, nhưng Jeff Bezos vẫn chưa hết cuộc chiến không gian với Musk, từ tranh chấp giữa Blue Origin và SpaceX vài năm trước, đến cuộc chiến vệ tinh quỹ đạo thấp giữa Amazon và SpaceX hiện nay, cuộc đua vẫn còn dài.

Lần này, Amazon chọn bắt đầu từ D2D thật ra là một nước đi tinh tế. Biết rằng, Starlink của Musk chủ yếu cung cấp dịch vụ băng thông rộng tốc độ cao, dù đã hợp tác với T-Mobile và các nhà mạng khác để phát triển dịch vụ D2D, nhưng vẫn chưa “thống trị toàn cầu”. Amazon trong lĩnh vực băng thông vệ tinh đã bị tụt lại phía sau Starlink. Việc mua lại Globalstar sẽ giúp họ bắt kịp trong phân bổ tần số D2D, đồng thời nâng cao khả năng triển khai D2D.

Tham vọng của Amazon

Nếu nói việc mua lại Globalstar chủ yếu là một thương vụ liên quan đến liên lạc, thì khi mở rộng tầm nhìn ra xa hơn, ta sẽ thấy, sau năm 2026, Amazon còn hoạt động mạnh mẽ trong một chiến trường khác được chú ý hơn—đó chính là AI.

Điều thú vị là, giống như dự án vệ tinh quỹ đạo thấp của Amazon tìm cách đột phá từ D2D, lĩnh vực AI của họ cũng đã tạo ra phong cách riêng.

Vài ngày trước, một bản ghi nhớ nội bộ của OpenAI bị rò rỉ, trong đó có một chi tiết rất hấp dẫn, chính là việc Amazon liên tục được nhắc đến.

Giám đốc doanh thu mới của OpenAI, Denise Dresser, trong bản ghi nhớ nhấn mạnh rằng, hợp tác với Microsoft rõ ràng đã tạo nền tảng cho OpenAI; nhưng đồng thời bà cũng thẳng thắn nói rằng, việc gắn bó lâu dài này hạn chế khả năng phục vụ khách hàng doanh nghiệp của OpenAI, và đối với nhiều doanh nghiệp, nơi đó chính là Amazon Bedrock.

Bà còn đề cập rằng, kể từ khi hai bên công bố hợp tác từ cuối tháng 2, nhu cầu liên quan “đã cao đến mức kinh ngạc”. Nói cách khác, theo chính lời của OpenAI, Amazon đã trở thành một kênh phân phối doanh nghiệp ngày càng quan trọng, không chỉ là một “nhà tài trợ” mới nữa.

Chỉ chưa đầy hai tháng trước, Amazon và OpenAI mới công bố một chiến lược hợp tác dài hạn, trong đó Amazon sẽ đầu tư 50 tỷ USD vào OpenAI, AWS trở thành nhà cung cấp đám mây độc quyền cho nền tảng doanh nghiệp Frontier của OpenAI, một số khả năng của OpenAI sẽ được cung cấp qua Amazon Bedrock cho khách hàng doanh nghiệp, và hai bên còn cùng phát triển một “môi trường vận hành có khả năng ghi nhớ trạng thái”, giúp mô hình duy trì ngữ cảnh, trạng thái nhiệm vụ và thông tin lịch sử liên tục trong quá trình vận hành, thay vì mỗi lần gọi đều bắt đầu từ con số 0.

Hơn nữa, Amazon không chỉ đặt cược đơn thuần vào một hướng.

Họ đã đầu tư sớm và sâu vào Anthropic.

Năm 2023, Amazon công bố đầu tư tối đa 4 tỷ USD vào Anthropic; đến tháng 11 năm 2024, hợp tác này mở rộng hơn nữa, chính thức xác nhận tổng đầu tư của Amazon vào Anthropic sẽ tăng lên 8 tỷ USD, đồng thời AWS trở thành đối tác chính trong lĩnh vực đám mây và huấn luyện của họ, còn Amazon vẫn giữ vị trí cổ đông thiểu số. Nói cách khác, trong dự án của Anthropic, Amazon đặt cược vào cổ phần, đám mây và hệ sinh thái chip tự phát triển; còn với OpenAI, họ đặt cược vào vốn lớn hơn, phân phối doanh nghiệp và liên kết nền tảng. Hai hướng này có vẻ khác nhau, nhưng về cơ bản đều hướng tới mục tiêu biến AWS thành nền tảng hạ tầng không thể thiếu cho các công ty mô hình hàng đầu.

Nếu bản ghi nhớ này vô tình nhắc nhở thế giới điều gì, thì có lẽ chính là, vai trò của Amazon trong lĩnh vực AI đã không còn là “ông lớn cũ ít nổi bật” như mọi người vẫn nghĩ.

Trong thời gian gần đây, mọi người dễ dàng tập trung vào các công ty mô hình như OpenAI, Anthropic, Google, Meta, còn Amazon dường như luôn đứng phía sau.

Nhưng nhìn lại, họ đã âm thầm chiếm giữ một vài vị trí cực kỳ quan trọng: một mặt, qua AWS giữ chân khách hàng doanh nghiệp; mặt khác, dùng Bedrock để tiếp nhận khả năng mô hình; đồng thời, dùng Trainium mở rộng xuống phần chip và hạ tầng tính toán; cùng lúc, dùng vốn để liên kết chặt chẽ với các công ty mô hình hàng đầu.

Họ không nhất thiết luôn là công ty tạo ra tiếng vang lớn nhất, cũng chưa chắc luôn là trung tâm truyền thông.

Khi thế giới còn đang chú ý xem mô hình nào mạnh hơn, sản phẩm nào hot hơn, Amazon đã âm thầm kết nối vệ tinh, đám mây, chip, phân phối doanh nghiệp và hợp tác mô hình thành một bản đồ lớn hơn.

Khi bức tranh này thực sự hình thành, có thể mọi người mới nhận ra rằng, cuộc đua của Bezos và Musk, có lẽ từ trước đến nay chưa từng chỉ diễn ra trên không gian.