Tôi đã đọc về câu chuyện của ZTE cách đây tám năm, và thực sự, câu chuyện vẫn còn in đậm trong ký ức. Một công ty khổng lồ với 80 nghìn nhân viên và doanh thu vượt quá một nghìn tỷ nhân dân tệ, đột nhiên ngừng hoạt động trong chớp mắt. Nhưng ngày nay, tình hình hoàn toàn khác biệt.

Vấn đề thực sự không phải là chip, mà là thứ gọi là CUDA. Nền tảng này của NVIDIA đã xây dựng một hệ sinh thái hoàn chỉnh quanh nó - 4,5 triệu nhà phát triển, 3.000 ứng dụng tăng tốc, hơn 90% các nhà phát triển trí tuệ nhân tạo toàn cầu liên kết với nó. Hàng rào rất sâu. Mỗi nhà phát triển mới học trên đó càng làm sâu thêm khoảng cách.

Nhưng tôi nhận thấy một điều thực sự đã xuất hiện. Khi các kịch bản đại lý bắt đầu thay thế các cuộc trò chuyện đơn giản - việc tiêu thụ mã tăng từ 10 đến 100 lần. Trong khoảnh khắc này, giá cả trở thành yếu tố quyết định chứ không còn là xa xỉ nữa. DeepSeek đã giảm chi phí suy luận điên rồ - rẻ hơn Claude từ 25 đến 75 lần. Kết quả? Chỉ trong ba tuần, thị phần các mô hình Trung Quốc trên OpenRouter đã tăng 127%, lần đầu tiên vượt qua Mỹ.

Nhưng đó chỉ là một phần của câu chuyện. Thực sự là trong đào tạo. Thuật toán đơn thuần không đủ - cần các chip nội địa có khả năng đào tạo thực sự chứ không chỉ suy luận. Dây chuyền sản xuất ở Giang Tô chỉ mất 180 ngày từ ký hợp đồng đến sản xuất. Bộ xử lý Loongson và các card thông minh Taichu đã bắt đầu thực sự đảm nhận các nhiệm vụ đào tạo thực tế. Vào tháng 1 năm 2026, Zhipu AI đã ra mắt mô hình hình ảnh đầu tiên được đào tạo hoàn toàn trên các chip nội địa Trung Quốc. Đây là một bước chuyển đổi lớn từ suy luận sang đào tạo thực sự.

Điều khác tôi nhận thấy - thiếu năng lượng ở Mỹ bắt đầu đóng vai trò thực sự. Virginia và Georgia đã ngừng phê duyệt các trung tâm dữ liệu mới. Tiêu thụ điện năng của Mỹ sẽ tăng gấp đôi vào năm 2030, có thể chiếm tới 12% tổng tiêu thụ năng lượng. Còn Trung Quốc? Sản xuất gấp 2,5 lần Mỹ về điện, chi phí điện công nghiệp thấp hơn 4 đến 5 lần. Đây không phải là yếu tố nhỏ.

Hiện tại, những gì xuất phát từ Trung Quốc không còn là sản phẩm hay nhà máy nữa, mà chính là Token - đơn vị cơ bản mà các mô hình trí tuệ nhân tạo xử lý. Được sản xuất nội địa rồi truyền qua cáp quang biển toàn cầu. Phân bổ người dùng DeepSeek nói lên rất nhiều điều: Trung Quốc 30,7%, Ấn Độ 13,6%, Indonesia 6,9%, và các quốc gia khác. Trong các quốc gia bị trừng phạt, thị phần chiếm từ 40% đến 60%.

Điều này khiến tôi nhớ đến cuộc chiến về độc lập công nghiệp cách đây bốn mươi năm. Nhật Bản trong thập niên 1980 kiểm soát 51% thị trường bán dẫn toàn cầu, nhưng đã chấp nhận trở thành nhà sản xuất tốt nhất trong một hệ thống phân chia toàn cầu do một cường quốc chi phối. Họ không xây dựng một hệ sinh thái độc lập. Khi làn sóng rút lui diễn ra, họ chỉ còn lại chính là sản xuất.

Trung Quốc đứng ở một điểm hoàn toàn khác. Đúng vậy, chúng ta đang đối mặt với áp lực lớn và ba vòng hạn chế ngày càng tăng. Nhưng lần này, chúng ta chọn con đường khó khăn nhất: tối đa hóa cải tiến thuật toán, bước nhảy từ suy luận sang đào tạo của các chip nội địa, 4 triệu nhà phát triển trong hệ thống Ascend, rồi mở rộng ra toàn cầu. Mỗi bước đều xây dựng một hệ thống công nghiệp độc lập.

Các báo cáo tài chính công bố ngày 27 tháng 2 kể câu chuyện thực sự. Các công ty chip nội địa đã đạt tăng trưởng mạnh mẽ - một số có lãi, một số lỗ ròng. Nhưng những khoản lỗ này không phải là quản lý kém, mà là thuế của một cuộc chiến không thể tránh khỏi để xây dựng một hệ sinh thái độc lập. Mỗi khoản lỗ là đầu tư vào nghiên cứu và phát triển, hỗ trợ phần mềm, chi phí nhân lực để giải quyết từng vấn đề dịch thuật một.

Cuộc chiến đã thực sự thay đổi. Cách đây tám năm, chúng ta đã hỏi: Liệu chúng ta có thể tồn tại không? Hôm nay, câu hỏi là: Giá phải trả để tồn tại là gì? Và chính cái giá đó là tiến bộ.