一、Що таке управління ризиками у ф’ючерсній торгівлі

- Що таке ризик

Ризик - це невизначеність щодо майбутніх прибутків від інвестицій на ринку. Інвестиційний ризик включає потенційну втрату доходу або збиток основної суми. Характеристики ризику містять об'єктивні можливості. Тобто можна вжити відповідних методів, щоб запобігти виникненню ризику або зменшити збитки, викликані ризиком, але ризик не можна повністю усунути. Отже, управління ризиками є надзвичайно важливим на ринку.

- Що таке управління ризиками

Управління ризиками – це використання ефективних методів для зниження ймовірності настання ризикових подій або для ефективного зниження збитків до прийнятного діапазону після настання ризикових подій. Недосвідчені трейдери, як правило, надто зосереджуються на технічному аналізі та торгових стратегіях і занадто довіряють стратегічним індикаторам.

Ці трейдери часто ігнорують ймовірність виникнення ризику та розміщують усі свої позиції як початкову маржу. Ці трейдери з великими або навіть повними позиціями опиняться в дуже небезпечній ситуації на ринку, якщо вони не вживатимуть ефективних методів управління ризиками.

二、Фактори, на яких слід зосередитися при управлінні ризиками ф’ючерсної торгівлі

- Швидкість перемог

Коефіцієнт виграшу = кількість прибуткових угод / кількість прибуткових, збиткових і нічийних угод. У правильній торговій системі коефіцієнт виграшу та співвідношення прибутку/збитку взаємопов’язані. Торгівля з чудовим співвідношенням прибутку/збитку все одно може призвести до серйозної втрати основної суми в довгостроковій операції через низький коефіцієнт виграшу. Навіть надзвичайно високий коефіцієнт прибутку/збитку не в змозі покрити втрату від низького рівня виграшу;

- Коефіцієнт прибутку/збитку

Коефіцієнт прибутку/збитку = середній прибуток/середній збиток. Занадто низьке співвідношення прибутків/збитків може призвести до більшого прибутку, ніж збитків. Якщо наша стратегія управління ризиками полягає у встановленні співвідношення прибутку/збитку для кожної угоди на рівні 1:1, ми маємо підтримувати коефіцієнт виграшу понад 50%, щоб забезпечити прибуток позицій.
Високе співвідношення прибутків/збитків у торговій стратегії може ефективно компенсувати втрати, спричинені коефіцієнтом виграшу нижче 50%.

- Трансакційні витрати

Витрати включають комісію за торгівлю, комісію за фінансування, відсотки та інші потенційні витрати. Трейдери повинні брати до уваги ці фактори та робити оцінки.

三、Як управляти ризиком у реальній ф’ючерсній торгівлі

1. Визначте толерантність до ризику

У кожній ф’ючерсній угоді трейдери повинні визначити пропорцію окремого збитку до загальної суми коштів на рахунку. Візьмемо для прикладу частоту однієї угоди на день: якщо збитки від однієї угоди становлять 10%, 10 послідовних програшів у торгівлі можуть призвести до втрати всіх грошей на рахунку. Такі втрати неприйнятні для кваліфікованого ф'ючерсного трейдера.
Але якщо ми контролюємо частку одного збитку на рахунку на рівні 5%, 3% або навіть 1%, шанси втратити всі основні кошти значно зменшуються.

2. Суворо виконувати план ф'ючерсної торгівлі

На діаграмі нижче показано важливі фактори, включені в повний план торгівлі. Він може змінюватися відповідно до ситуації на крипторинку, але загальна логічна структура завжди застосовна. Трейдери можуть почати оцінювати, де знаходиться ринок в економічному циклі, а потім знаходити можливості за допомогою технічного аналізу. Нарешті, докладний план виконання може бути написаний для конкретних торгових цілей.

3. Правильно керуйте позицією

Визначивши свою толерантність до ризику, займіться належним управлінням позицією. Ми розглянемо спеціальну тему про те, як керувати позиціями у ф’ючерсній торгівлі, тому не будемо розглядати більше в цій статті.

4. Динамічно отримувати прибуток. Рішуче зупиніть збиток. Залишатися позитивним! Подолайте FOMO

a. Ринок мінливий і непередбачуваний. Імовірність прийняття правильних рішень п'ять разів поспіль становить менше 5%.
b. Інвестиції самі по собі не ризиковані, але захопитися є найбільшим ризиком.
Хороший ф'ючерсний трейдер дотримується суворої дисципліни стоп-лосс і тейк-профіт. Кожна позиція відкривається логічно, з чітко встановленою точкою стоп-лосс і динамічною стратегією тейк-профіту. Нехай ризик буде контрольованим. Нехай прибуток зростає!
Трейдери можуть розслабитися і впоратися з будь-якою надзвичайною ситуацією на ринку, якщо вони можуть виконувати торгові плани, правильно керувати позиціями та встановлювати стоп-лосс і тейк-профіт у кожній угоді.

四、Заключні думки

Управління ризиками в торгівлі є обов’язковим для кожного успішного трейдера. У цій темі ми в основному зосереджуємося на кількох функціях управління ризиками, плануванні торгівлі та інших корисних методах.
Щоб ознайомитися з реальними методами торгівлі, перейдіть на сторінку торгівлі ф’ючерсами Gate.io. Зареєструйте обліковий запис Gate.io зараз і починайте свою подорож!

Відмова від відповідальності:
Ця стаття призначена виключно для інформаційних цілей. Така інформація, надана Gate.io, не є інвестиційною порадою, і ми не несемо відповідальності за будь-які ваші інвестиції. Технічний аналіз, ринкові судження, торговельні поради та обмін трейдерами можуть включати потенційні ризики, зміну інвестиційного середовища та невизначеність. Ця стаття не надає та не передбачає жодних можливостей із гарантованим поверненням.