Transmettre le titre original : DeFai = DeFi + Ai

Que se passe-t-il lorsque nous combinons l'ancien DeFi avec le nouveau shinyAI?

Qu'est-ce que mutantQuelle innovation pouvons-nous créer ?

Aujourd'hui, nous allons explorer le paysage précoce de DeFai.

J'espère que vous le trouverez utile!

( *Je vais bientôt publier une plongée en profondeur de 20 pages sur Medium. Le fil d'aujourd'hui est juste une publication rapide pour que vous puissiez avoir un aperçu du paysage)

Pourquoi DeFai?

J'ai une longue histoire avec la blockchain, depuis les premiers jours de l'entraînement de modèles décentralisé sur les sous-réseaux Bittensor, jusqu'aux places de marché décentralisées de ressources GPU / computationnelles comme Akash etio.net, à la vague actuelle des AI x memecoins et des frameworks sur Solana.

Chaque phase a montré que la crypto, dans une certaine mesure, peut compléter l'IA avec l'agrégation des ressources, permettant ainsi des cas d'utilisation de l'IA souveraine et des consommateurs.

Selon CoinGecko, la capitalisation boursière de DeFai s'élève à environ 1 milliard de dollars (13 janv.). Au moment de la rédaction, Griffian domine le marché avec une part de 45%, tandis que$ANON détient 22%.

Le secteur a commencé à connaître une croissance rapide après le 25 décembre, lorsque des cadres et des plateformes comme Virtual et ai16z ont gagné du terrain suite au retour de l'argent américain après les vacances de Noël.

ET

Ce n'est que le début. Le potentiel de DeFai dépasse largement son état actuel.

Bien que son intégration soit encore à l'étape de la preuve de concept, nous ne devrions pas sous-estimer sa capacité à transformer DeFi en un écosystème financier plus intelligent, convivial et efficace grâce aux capacités de l'IA.

Avant d'explorer le paysage DeFai, il est important de comprendre le fonctionnement fondamental des agents au sein des environnements DeFi et blockchain.

Comment les agents travaillent-ils dans DeFi?

Les agents d'IA sont des programmes qui exécutent des tâches au nom des utilisateurs en suivant des flux de travail spécifiques. À leur base, ces agents sont alimentés par LLM qui génèrent des réponses en fonction de leurs données d'entraînement.

En blockchain, les agents peuvent interagir avec des contrats intelligents et des comptes pour gérer des tâches complexes sans intervention humaine constante.

Par exemple:

Simplifiez l'expérience utilisateur de Defi en exécutant le pontage et le farming multi-étapes en un seul clic

~ Optimisation des stratégies de yield farming pour de meilleurs rendements

~ Exécution autonome des transactions (achat/vente) basée sur l'analyse du marché d'un tiers ou sur sa propre analyse, etc.

Prendre référence à partir de @threesigmaxyzla recherche, le modèle suit généralement 6 flux de travail spécifiques :

• Collections de données

• Inférences de modèle

• Prise de décision

• Hébergement et opérations

• Interopérabilité

• Portefeuille

Une fois que vous avez "collecté" les 6 pierres de l'élément AI, vous pouvez maintenant construire votre propre agent autonome sur da blockchain, où différents agents peuvent chacun jouer un rôle dans l'écosystème defi pour améliorer l'efficacité et l'expérience commerciale on-chain.

Entrer dans le monde de DeFai v2.

En général, j'ai catégorisé DeDFI x Ai en 4 catégories principales.

• Abstraction / UX friendly AI

• Optimisation des rendements ou gestion de portefeuille

• Infrastructure ou plateforme DeFai

• Analyse du marché ou prédiction

Abstraction AI ou AI chatgpt

Dans ce secteur, une solution IA efficace devrait être capable de:

- Exécute automatiquement des opérations de trading et de mise en jeu à plusieurs étapes, ce qui ne nécessite aucune connaissance préalable de l'industrie de la part des utilisateurs.
- Effectue des recherches en temps réel et fournit toutes les informations et les données nécessaires aux utilisateurs pour prendre des décisions de trading éclairées.
- Récupère des données auprès de différentes plateformes pour identifier les opportunités du marché et fournit une analyse complète aux utilisateurs.

Sans plus tarder, étudions certains des joueurs populaires dans le paysage:

Griffain

@griffaindotcomest la première et la plus performante abstraction Ai sur solana en ce moment qui peut exécuter des échanges, la gestion de portefeuille, la création de NFT, le sniping de jetons et bien plus encore.

Pour être précis, voici les fonctions que griffain offre:

• Exécuter un trade avec un langage naturel

• Lancer un jeton avec pumpfun, créer un NFT et vous pouvez sélectionner une adresse pour un largage aérien.

• Coordination multi-agent

• Les agents peuvent tweeter au nom des utilisateurs

• Sniper de nouvelles memecoins de lancement sur pumpfun basé sur certains mots-clés ou conditions

• Staking, automations et exécuter une stratégie de DeFi

• Planification des tâches, les utilisateurs peuvent entrer de la mémoire dans les agents pour construire des agents sur mesure.

• Obtenez des données auprès des plateformes pour une analyse de marché, comme l'identification du principal détenteur d'un jeton.

Portefeuille:

Lors de la création du compte, le système génère un portefeuille avec un privilège où les utilisateurs peuvent déléguer le compte à des agents pour exécuter des transactions et gérer le portefeuille de manière autonome. Dans ce cas, les clés sont divisées par le partage secret de Shamir de sorte que ni griffain ni privilège ne peuvent détenir la garde du portefeuille.

Anon:

@HeyAnonai est construit par @danielesesta , connu pour avoir créé le protocole de finance décentralisée wonderland et MIM. Anon est conçu pour simplifier ses interactions de finance décentralisée à la fois pour les nouveaux venus et les vétérans.

Certaines des fonctions incluses :

• Pontage inter-chaînes activé par LayerZero

• Obtention de prix en temps réel & flux de données via Pyth

• Offrir une automatisation basée sur le temps, le gaz et le prix & des déclencheurs

• Fournir des informations en temps réel sur le marché telles que des vérifications de sentiment, des analyses de profil social, etc.

• Emprunter et fournir avec des protocoles partenaires tels que Aave, Sparks, Sky & Wagmi

• Effectuer un échange avec un langage naturel (langue internationale incluant le chinois)

À part cela, Daniele a récemment publié 2 mises à jour majeures sur Anon :

Cadre automatisé:

Les agents de recherche de Gemma se concentrent sur la recherche

Cela fait d'Anon l'un des outils d'abstraction les plus attendus dans le paysage.

Slate (Pas encore de jeton):

Soutenu par BigBrain Holdings,@slate_ceose positionne comme une “Alpha AI” qui trade de manière autonome sur la base de signaux on-chain. Actuellement, slate est la seule IA d'abstraction capable d'automatiser et d'exécuter des trades sur @hyperliquidX

Une chose qui vaut la peine de remarquer est leur structure de frais :

Dans l'ensemble, il existe 2 catégories de frais :

Actions générales: Slate ne facture pas de frais pour les transferts / retraits réguliers mais facture des frais de 0,35% pour les échanges, les ponts, les réclamations, les emprunts, les prêts, les remboursements, les mises, les déblocages, les longs, les shorts, les verrous, les déverrouillages, etc.

Actions conditionnelles : Si vous définissez un ordre conditionnel (par exemple, un ordre limité), Gate facture 0,25 % de frais de gaz pour les conditions ou 1,00 % pour toutes les autres conditions.

Et le paysage compte de nombreux autres acteurs à venir, les nommant :

- @AIWayfinder

- @orbitcryptoai

- @dolion_ai

- @askthehive_ai

- @HeyElsaAI

- @Spectral_Labs

- @Infinite_Labs

- @ProjectPlutus_

- @bankrbot

et plus....

Voici un tableau comparant certaines des comparaisons Abstraction AI :

Optimisation du rendement autonome et gestion de portefeuille :

Contrairement aux stratégies de rendement traditionnelles, les protocoles de ce secteur utilisent l'IA pour analyser les données onchain afin d'effectuer une analyse des tendances, puis fournissent des informations qui aident les équipes à développer de meilleures stratégies d'optimisation du rendement et d'allocation de portefeuille.

T3AI:

@trustInWeb3est un protocole de prêt qui prend en charge les prêts non garantis en utilisant l'IA comme intermédiaire et moteur de risque.

L'agent IA du protocole surveille en continu la santé des prêts en temps réel et est capable de garantir que le prêt reste remboursable grâce au cadre de mesure du risque de T3AI.

Un cas d'utilisation intéressant de l'IA dans Defi tbh.

Kudai

@Kudai_IOest un agent expérimental axé sur l'écosystème GMX lancé par le GMX Blueberry Club en utilisant l'ensemble d'outils EmpyrealSDK. Le jeton est actuellement en négociation sur Base.

Ci-dessous se trouve la feuille de route de Kudai :

Le concept de Kudai est de canaliser tous les frais de transaction gagnés à partir de $KUDAIen agents de financement pour les opérations de trading autonomes, puis distribuer les profits aux détenteurs de jetons.

Dans la prochaine phase (2/4), Kudai pourra interpréter les langues naturelles et faire des commentaires sur Twitter :

• Acheter et miser $GMX pour générer de nouvelles sources de revenus
• Investissez dans les pools GMX GM pour améliorer encore vos gains
• Sweep GBC NFT à des prix planchers pour élargir son portefeuille

Sturdy Finance V2 :

@SturdyFinanceest un agrégateur de prêts et de yield farming qui utilise des modèles d'IA (entraînés par les mineurs du sous-réseau Bittensor SN10) pour optimiser les rendements en déplaçant des fonds entre différents pools silo whitelistés.

Plus précisément, Sturdy fonctionne sur une architecture à 2 niveaux composée de pools de silos et d'une couche d'agrégation.

1. Les silos sont des pools d'actifs uniques isolés où les utilisateurs ne peuvent prêter qu'un seul actif ou emprunter avec un seul collatéral.

2. Les couches d'agrégation sont construites sur Yearn V3, où les actifs des utilisateurs sont répartis dans des pools de silo autorisés en fonction du taux d'utilisation et du rendement. Le sous-réseau Bittensor fournit à l'agrégateur la meilleure stratégie d'allocation. Lorsque les utilisateurs prêtent à l'agrégateur, ils maintiennent une exposition uniquement à leurs types de garantie sélectionnés, éliminant tout risque lié à d'autres pools de prêt ou actifs de garantie.

D'autres acteurs du paysage de la gestion des rendements / des bénéfices incluent :

- @derivexyz

• @Thales_ai

-@Mozaic_Fi

- @boltrade_ai

- @vainguard_ai

- @Ensofi_xyz

- @0xARMAgeddon

- @glamsystems

et plus…..

Agent d'analyse de marché:

Aixbt:

@aixbt_agent est un agent de suivi du sentiment du marché qui agrège et analyse les données de plus de 400 KOL sur Twitter. Grâce à son moteur propriétaire, aixbt peut identifier les tendances en temps réel et publier des informations en continu.

Parmi tous les agents d'IA dans l'espace, AixBT commande une part de l'esprit significative de 14,76%, ce qui en fait l'un des agents les plus influents de l'écosystème.

Ses capacités vont au-delà de la simple livraison d'alpha - il est interactif, capable de répondre aux questions des utilisateurs, et même de lancer des jetons via Twitter en utilisant des outils spécialisés. Par exemple, le $CHAOSLe jeton a été créé grâce à une collaboration entre AixBT et un autre bot interactif appelé Simi en utilisant le @EmpyrealSDKkit d'outils.

D'autres agents d'analyse de marché incluent:

- @tri_sigma

- @ASYM41b07

- @kwantxbt

- @gemach_io

Infrastructure et plateforme Defai:

C'est un grand secteur à couvrir.

Les agents d'IA Web3 ne seraient pas possibles sans une infrastructure décentralisée. Ces projets fournissent non seulement la formation et l'inférence de modèles, mais aussi des données, des méthodes de vérification et une couche de coordination pour que les agents d'IA se développent.

Peu importe que ce soit Web2 ou Web3 AI, le modèle, le calcul et les données sont les 3 fondements ultimes pour stimuler l'excellence de LLM et de l'agent AI.

Dans le medium, nous avons plongé dans les détails de:

• Création du modèle

• Fournisseur de données et de calcul

• Vérification

• Comment fonctionnent les TEE?

Étant donné qu'il y a tellement de choses à couvrir, j'ai écrit tous les détails / concept dans Medium, veuillez donc rester à l'écoute.

Ci-dessous se trouve une bonne carte de l'écosystème Defai infra créée par @pinkbrains_iomais

Certains des acteurs clés de ce paysage comprennent:

TEE:

- @PhalaNetwork

- @MarlinProtocol

- @AutomataNetwork

Cadre:

- @arcdotfun

- @ai16zdao

Plateforme / Tout en un :

- @virtuals_io

- @aisweatshop

-@Almanak__

- @autonolas

- @Cod3xOrg

- @crestalnetwork

- @CreatorBid

- @openservai

- @WaveformBackup

- @getaxal

- @EmpyrealSDK

Infra Générale:

- @Join FXN

- @TheoriqAI

- @hyperbolic_labs

-@BagelOpenAI

- @Hive_Intel

Toolkit:

- @sendaifun

-@lexiconinfra

La prochaine étape pour DeFai.

Je crois toujours que le marché évoluera en 3 étapes : d'abord l'efficacité, puis la décentralisation, et enfin la confidentialité.

Il y aura 4 phases de defaiI.

La phase 1 de DeFi AI se concentrera sur l'efficacité, avec des outils qui améliorent l'expérience utilisateur pour les tâches DeFi complexes sans nécessiter une connaissance approfondie du protocole. Des exemples incluent :

• IA qui comprend les demandes des utilisateurs même avec un formatage imparfait
• Exécution rapide des échanges dans des délais de blocage minimes
• Recherche de marché en temps réel aidant les utilisateurs à prendre des décisions rentables en fonction de leurs objectifs

Si l'innovation est réalisée, ils peuvent gagner du temps et de l'énergie tout en réduisant les obstacles aux échanges sur chaîne, créant potentiellement un moment «Phantom» dans les mois à venir.

Dans la phase 2, les agents échangeront de manière autonome avec une intervention humaine minimale. Les agents de trading qui peuvent exécuter des stratégies basées sur des informations de tiers ou les données d'autres agents créeront un nouveau paradigme DeFi. Les utilisateurs DeFi professionnels ou sophistiqués peuvent peaufiner leurs modèles et construire des agents pour générer des rendements optimaux pour eux-mêmes ou leurs clients, ce qui nécessite moins de monitorisation manuelle.

En Phase 3, les utilisateurs commenceront à se concentrer sur les préoccupations de gestion de portefeuille et la vérification de l'IA, car les utilisateurs exigent la transparence. Des solutions telles que TEE et ZKP garantiront que les systèmes d'IA sont inviolables, protégés contre les interférences de tiers et vérifiables.

Finalement, une fois ces phases terminées, une trousse d'outils d'ingénierie DeFi AI sans code ou un protocole AI-as-a-service pourrait créer une économie basée sur les agents où des modèles ajustés sont échangés en utilisant des crypto-monnaies.

Bien que cette vision soit ambitieuse et passionnante, plusieurs goulots d'étranglement restent non résolus:

• La plupart des outils actuels ne sont que des enveloppes ChatGPT, sans benchmarks clairs pour identifier les projets légitimes
• La fragmentation des données sur la chaîne pousse les modèles d'IA vers la centralisation plutôt que vers la décentralisation, et on ne sait pas comment les agents onchain aborderont cette question de nos jours.

Avertissement:

1. Cet article est repris de [X]. Transférer le titre original : DeFai = DeFi + Ai. Tous les droits d'auteur appartiennent à l'auteur original [.@poopmandefi]. S'il y a des objections à cette reproduction, veuillez contacter le Gate Learnl'équipe et ils s'en occuperont rapidement.
2. Clause de non-responsabilité: Les vues et opinions exprimées dans cet article sont uniquement celles de l'auteur et ne constituent pas des conseils en matière d'investissement.
3. L'équipe d'apprentissage de Gate a traduit l'article dans d'autres langues. La copie, la distribution ou le plagiat des articles traduits est interdit sauf mention contraire.