摘要

• BTC 当前走势处于上升通道中，24 小时内价格上涨 0.73%。
• USD0 市值突破 18 亿美元，跻身稳定币市场前五。
• Raydium 交易量超越 Uniswap，Solana 生态势头强劲。
• Solana 推出抗量子 Vault，提升网络安全防护水平。
• 生成式 AI 融资创新高，2024 年投资总额达 560 亿美元。

行情点评

• BTC —— BTC 价格在过去 24 小时内上涨 0.73%，目前价格为 98,824.8 美元。近期 BTC 呈现震荡上行走势，形成上升趋势通道。价格延着上升趋势运行，且均线呈现多头排列，多头情绪较为积极。目前 BTC 已经逼近压力位（99,400 美元附近），短期内可能面临一定阻力。【1】

• ETH —— ETH 价格在过去 24 小时内上涨 0.66%，目前价格为 3,661.73 美元，24 小时内最高价格 3,672.87 美元。ETH 自上周突破 3,550 压力位后，处于震荡调整状态，价格在 3,500 美元至 3,670 美元区间内波动，未能形成明显的趋势突破。目前价格接近震荡区间的上沿，短期面临一定压力。【2】

• ETF —— 据 SoSoValue 数据显示，1 月 3 日美国比特币现货 ETF 总净流出 9.08 亿美元【3】， 美国以太坊现货 ETF 总净流入 5,879 万美元。【4】
• 山寨币 —— Murad Picks、Storage、Stablecoin Protocol 等板块分別变动 +1.3%、+1.2%、+0.9%。【5】
• 美股三大指数 —— 标普 500 指数上涨 1.26%，道琼斯指数上涨 0.80%，纳斯达克指数上涨 1.67%。【6】
• 现货黄金 —— 现货黄金价格至 2,645.38 美元 / 盎司，日内涨幅 0.23%。【7】
• 恐惧与贪婪指数 —— 恐惧与贪婪指数 76 ，显示市场处于极度贪婪状态。【8】

热门代币

根据 Gate.io 行情数据【9】，结合近 24 小时交易量和价格表现，热门山寨币如下：

SQ3 (Squad3) —— 单日涨幅约 134.42%，流通市值为 1.77 亿美元。
Squad3 是一个创新的社交收益平台，通过任务驱动模式奖励用户加密货币，旨在搭建 Web2 和 Web3 的桥梁。用户可以组建小队、完成任务并参与社区活动，从而以较低的技术门槛轻松进入 Web3 生态系统。【10】

近期，Squad3 宣布与 iMe Platform 合作，增强 Web3 生态的社交互动体验。这种合作不仅提升了 $SQ3 的市场认知度，也拓宽了其在 Web3 社区中的应用场景。此外，Squad3 还与 RWA 代币化项目建立合作，旨在通过其社交任务驱动的 SociaFi 体验，连接 Web2 和 Web3 社区。这些合作增强了 Squad3 生态的实际应用价值，并吸引了更多用户和资金流入，带动代币价格上涨。

PIN (PinLink) —— 单日涨幅约 41.07%，流通市值为 2.14 亿美元。
PinLink 是一个 RWA 代币化的 DePIN 平台，专注于将 DePIN 资产进行代币化和流动性优化。它允许 DePIN 资产所有者不仅可以出租其算力、存储等资源以获取去中心化代币支付，还可以将设备本身代币化，从而让更多用户投资并拥有去中心化基础设施资产的股份。【11】

近期 PinLink 预告将推出一款全新的产品，预计将扩展其生态并进入新的市场，这一未知产品的发布预期进一步推高了市场情绪。与此同时，RWA 代币化和 DePIN 赛道持续火热，市场对于能够提供 DePIN 资产流动性和投资渠道的平台充满期待。

NCT (PolySwarm) —— 单日涨幅约 31.10%，流通市值为 2.14 亿美元。
NCT 是一个去中心化的网络安全威胁情报平台，基于以太坊智能合约运行，利用区块链技术提升恶意软件检测的效率和精准度。【12】

随着网络攻击和恶意软件威胁的增加，市场对去中心化威胁情报的需求日益上升，PolySwarm 作为基于区块链的安全平台，提供了更快速、更精准的威胁检测，因此受到更多关注。

亮点数据

USD0 市值突破 18 亿美元，跻身稳定币市场前五
稳定币发行商 Usual 推出的稳定币 USD0 市值已达到 18.11 亿美元，超越 First Digital USD（FDUSD） 的 17.11 亿美元，成为稳定币市场排名第五的资产。在过去 24 小时内，USD0 市值增长 1.76%，显示出市场对其需求的持续上升。【13】

USD0 在 2024 年 12 月后迎来高速增长，进入 2025 年后维持稳步上升趋势。这表明 USD0 正在获得越来越多的市场应用。 目前，稳定币市场竞争激烈，USDT、USDC、DAI 和 USDe 仍然占据前四的位置，但 USD0 的快速崛起可能会推动其在未来挑战更高的市场份额。

Raydium 交易量超越 Uniswap，Solana 生态势头强劲
Solana 生态去中心化交易所 Raydium 24 小时交易量达到 23.44 亿美元，成功超越 Uniswap（21.31 亿美元），跃居 DEX 交易量榜首。这一成绩不仅反映了 Raydium 在流动性和交易效率上的增长，也体现出 Solana 生态的持续崛起。【14】

Raydium 依托 Solana 低成本、高速交易的特性，在近几个月交易量稳步上升。Raydium 自 2024 年中期开始迎来显著增长，特别是进入第四季度后，交易量激增，表明市场对 Solana 生态认可度的提高。相比之下，Uniswap 作为以太坊生态的龙头 DEX，尽管仍保持较大市场份额，但在高额 Gas 费和 Solana 竞争力提升的影响下，其领先地位正在受到挑战。

Swellchain TVL 突破 3.34 亿美元，用户增长显著
最新数据显示，Swellchain 目前的 TVL 已达到 3.34 亿美元，同时其跨链桥的独立用户数达到了 5,854 名。这一增长表明 Swellchain 生态在跨链流动性管理方面获得了市场认可，用户参与度不断提升。Swellchain 的跨链桥机制使用户能够更高效地在不同链之间转移资产，促进了资金的流入。【15】

热点点评

Solana 推出抗量子 Vault，提升网络安全防护水平
Solana 开发者创建了一种抗量子保险库（Winternitz Vault），旨在保护用户资金免受未来量子计算机可能带来的安全威胁。这一方案采用哈希签名系统，在每次交易时都会生成新的密钥，从而减少量子计算机破解私钥的可能性。不过，该功能目前仅作为可选附加功能，Solana 用户需要主动选择使用 Winternitz Vault，而不是普通 Solana 钱包才能获得抗量子保护。【16】

这一举措表明 Solana 开发者正在积极应对区块链安全的前沿挑战，尤其是对抗未来量子计算技术的潜在威胁。然而，目前量子计算机尚未达到能威胁区块链安全的程度，以太坊创始人 Vitalik Buterin 认为，真正具备解密能力的量子计算机仍需至少十年甚至更长时间才能普及。尽管如此，Solana 此次升级展示了其技术前瞻性，提前布局量子安全，或能增强机构及用户的信任，为未来的发展奠定基础。

生成式 AI 融资创新高，2024 年投资总额达 560 亿美元
2024 年，生成式 AI 领域的投资热潮持续升温，全年全球融资总额达到 560 亿美元，较 2023 年增长 192%，创下历史新高。据 PitchBook 数据，全年共完成 885 笔投资交易，其中 Q4 交易额高达 311 亿美元，得益于 Databricks 100 亿美元融资、xAI 60 亿美元 C 轮融资、Anthropic 获得亚马逊 40 亿美元投资以及 OpenAI 66 亿美元融资。尽管美国仍是最大融资市场，但中国、日本、法国和德国的 AI 初创公司也获得了大额投资，如 Moonshot AI（10 亿美元）和 Mistral（6.4 亿美元）。【17】

尽管生成式 AI 赛道仍具备巨大潜力，但随着竞争加剧，未来的投资重心或将从应用层转向基础设施层，能够提供高效 AI 计算资源的公司可能成为更具价值的投资标的。

Pump Science 即将推出新化合物实验代币，推动去中心化抗衰研究
VitaDAO 近日宣布，其将在 2025 年 2 月 25 日于 Pump Science 平台推出新化合物实验代币，并在 3 月 25 日开放补充剂预购及市场上线。作为专注于长寿科学和去中心化药物开发的自治组织，VitaDAO 通过 Pump Science 推出实验代币，使更多投资者和研究人员能够参与到去中心化生物实验和抗衰老化合物的开发中。

根据 Pump Science 的最新路线图，该平台将在 2025 年 1 月 进行 URO 和 RIF 化合物的小鼠实验，并在 4 月 推动去中心化的人体试验和化合物发布。通过代币化实验，研究资金筹集方式得到了创新，同时也增强了社区的透明度和参与度。未来，随着 Pump Science 的持续发展，该平台可能成为连接投资者、科学家和研究机构的重要枢纽，为抗衰老和生命科学领域带来更多突破。【18】

融资讯息

据 RootData 数据，过去 24 小时共有 2 个项目公开宣布获得融资，总融资金额超过 1,500 万美元，最高单笔融资额达 1,000 万美元，涉及稳定币、DeFi等领域，以下是融资具体情况：【19】

AlloyX —— AlloyX 完成 1,000 万美元 Pre-A 轮融资，由 Arbitrum Foundation、Offchain Labs 等参投。AlloyX 是一家专注于稳定币基础设施的亚洲金融科技公司，致力于搭建新一代支付架构，将传统银行系统与区块链技术相结合。其平台支持企业使用稳定币进行支付、货币兑换及加密支付集成，同时确保合规性。【20】

JAN3 —— JAN3 完成 500 万美元种子轮融资，由 Fulgur Ventures、Grupo Salinas 等参投。JAN3 是一家致力于推动比特币应用的金融科技公司，主要开发 AQUA Wallet，一款专注于比特币和稳定币的自托管钱包。该钱包旨在为全球用户提供无缝的比特币转账、稳定币支付、储蓄及金融服务，特别是在拉美和亚洲等金融基础设施较薄弱的地区。【21】

空投机会

Loomlay —— Loomlay 是一个创新的无代码平台，允许用户无需编写代码即可创建、代币化并交易 AI 代理。平台支持 AI 代理的 NFT 化，使每个代理具备独特性、可交易性、所有权确权及收益生成能力。【22】

$LAY 是 Loomlay 生态系统的核心代币，主要用于 AI 代理的创建、交易、运行及插件使用。所有新推出的 AI 代理代币都必须与 LAY 配对，并通过 Uniswap v3 的单边流动性池进行交易，因此用户在购买代理代币时需使用 $LAY，从而增强代币的流通性。

参与方式：

1. 访问 Loomlay 官方页面并连接钱包。
2. 使用 Trenches 应用程序或持有相应代币。
3. 探索 Loomlay 市场创建或交易代币化的 AI 代理。

提示：
空投计划和参与方式可能会随时更新，建议用户关注官方渠道以获取最新信息。同时，用户应该谨慎参与，注意风险，并在参与前做好充分的研究。Gate.io 不保证后续后续空投奖励发放。


参考资料：

1. Gate.io, https://www.gate.io/trade/BTC_USDT
2. Gate.io, https://www.gate.io/trade/ETH_USDT
3. SoSoValue, https://sosovalue.xyz/assets/etf/us-btc-spot
4. SoSoValue, https://sosovalue.xyz/assets/etf/us-eth-spot
5. CoinGecko, https://www.coingecko.com/en/categories
6. Investing, https://investing.com/indices/usa-indices
7. Investing, https://investing.com/currencies/xau-usd
8. Gate.io, https://www.gate.io/bigdata/homeindex
9. Gate.io, https://www.gate.io/price
10. X, https://x.com/BuildWithSquad3/status/1865305608729104670
11. X, https://x.com/PinLinkAi/status/1875190535301841039
12. X, https://x.com/polyswarm
13. Defillama, https://defillama.com/stablecoin/usual-usd
14. Defillama, https://defillama.com/dexs
15. Dune, https://dune.com/swell-network/swell-l2
16. Cointelegraph, https://cointelegraph.com/news/solana-is-now-quantum-resistant-solana-dev-claims
17. TechCrunch, https://techcrunch.com/2025/01/03/generative-ai-funding-reached-new-heights-in-2024/
18. X, https://x.com/vita_dao/status/1875591043414098122
19. Rootdata, https://www.rootdata.com/Fundraising
20. Globenewswire, https://www.globenewswire.com/news-release/2025/01/03/3004188/0/en/Solowin-and-Partners-Invest-US-10M-in-AlloyX-s-Pre-A-Funding-Round.html
21. Jan3, https://jan3.com/blog/jan3-raises-5-million-seed-round/?lang=zh-Hans
22. X, https://x.com/loomlayai/status/1874552649087156656

Gate 研究院
Gate 研究院是一个全面的区块链和加密货币研究平台，为读者提供深度内容，包括技术分析、热点洞察、市场回顾、行业研究、趋势预测和宏观经济政策分析。

点击链接立即前往

免责声明
加密货币市场投资涉及高风险，建议用户在做出任何投资决定之前进行独立研究并充分了解所购买资产和产品的性质。 Gate.io 不对此类投资决策造成的任何损失或损害承担责任。