要點

• 根據Cryptorank 12月2日的數據，Web3行業在2024年11月完成了121筆籌款交易，總額為17.6億美元，較上個月減少28.45％。
• 11月份出現了更多多元化的籌款選項，MARA通過可轉換債券籌集資金，而0G實驗室則使用了種子融資和代幣購買承諾的創新組合。
• 區塊鏈服務和公共區塊鏈領域成為了籌資的熱點，區塊鏈服務籌資金額高達11.1億美元，其次是公共區塊鏈，達3.56億美元。
• 籌款金額主要分佈在300萬至1000萬美元和100萬至300萬美元的範圍內，分別佔37.68%和24.64%。
• 種子輪和預種子輪的交易數量最多，種子輪和A輪的交易佔了總資金費用的最大份額。
• Animoca Brands在11月份進行了最多的投資，投資了6個項目。

資金費用概況

根據 Cryptorank 12 月 2 日的數據，Web3 行業在 2024 年 11 月完成了 121 筆融資交易，總融資金額為 17.6 億美元。[1]

• 交易次數增加，但總資金費用較低：與前3個月相比，11月份的募資交易數量略有增加，但總募資金額下降，較上個月減少了28.45%。
• 11月的資金費用總額位居最高之一：儘管下降，11月份的總資金費用為17.6億美元，位居今年第二高，僅次於10月份因Stripe收購Bridge而創下的紀錄。
• 十月和十一月在資金費用方面突出：兩個月份看到了非凡的籌款總額 - 十月是由於Stripe的重大收購，十一月是MARA通過可轉換債券籌得10億美元。

11月延續了10月強勁的籌資勢頭，同時引入了更多多樣化的融資選項。MARA通過創新的可轉換債券籌集了10億美元，計劃用這筆資金回購債務，增加比特幣持倉，優化其資本結構並擴大業務。0G Labs則通過結合的種子輪和代幣購買承諾結構籌集了2.9億美元。這些多樣化的籌資方式展示了區塊鏈行業日益成熟和財務靈活性的增加。 [2]

根據 Cryptorank 數據，在 2024 年 11 月，Web3 資金集中在五個領域：區塊鏈服務、公共區塊鏈、DeFi、CeFi 和 GameFi。

• 區塊鏈服務：該部門以11.1億美元的資金領先。值得注意的專案包括MARA，Deblock和Canaan，分別專注於比特幣挖礦，數字資產管理和礦機解決方案。這些投資突顯了投資者對綜合區塊鏈解決方案的濃厚興趣。MARA以業內最高的單筆融資金額引起特別關注。
• 公共區塊鏈：公有鏈領域以3.56億美元的資金費用緊隨其後，其中0G Labs的模塊化人工智能區塊鏈項目備受關注。
• DeFi：DeFi 部門以 8545 萬美元排名第三，受到 StakeStone 和 World Liberty Financial 等項目的推動，這些專案專注於流動質押和去中心化借貸。
• CeFi：像Wyden和Partior这样的项目专注于为机构投资者提供专业的数字资产交易和支付解决方案，满足不断增长的市场需求。
• 穩定幣:穩定幣領域由usdx.money代表，該平台為Web3生態系統提供穩定價值錨定。
• GameFi:GameFi 領域推出了 Monkey Tilt，這是一個結合預測遊戲、運動、撲克和加密貨幣的項目，讓用戶通過預測比賽結果來賺取加密貨幣。

根據11月份69個已公佈的籌資項目的數據，大多數籌資金額集中在300萬至1000萬美元和100萬至300萬美元的範圍內，分別佔總額的37.68％和24.64％。這表明市場對中小型項目表現出強烈的熱情。籌資超過5000萬美元的大型項目僅佔總額的2.9％。

在資金輪次方面，68個公開資金輪次的項目中，種子輪和預種子輪最為活躍，分別佔35.3%和23.5%。這反映了投資者對早期Web3項目的興趣。

值得注意的是，種子輪融資佔籌集總資金的最大份額，為45.7%，其次是A輪佔22%。A輪融資所佔的總融資份額比Pre-Seed輪更大，表明一些早期項目已獲得市場驗證並進入了快速增長階段。雖然Pre-Seed項目眾多，但每筆交易的融資金額相對較小，突顯出投資者對早期投資的廣泛覆蓋和謹慎態度。

根據12月2日的Cryptorank數據，Animoca Brands在11月份進行了最多的投資，投資了6個項目。其投資涵蓋了多個行業，包括公共區塊鏈、區塊鏈服務、DeFi、GameFi和社交平台。相比之下，大多數其他投資機構主要專注於區塊鏈服務（下圖中的藍色）和DeFi（下圖中的黃色），反映出投資者對基礎服務和去中心化金融的持續興趣。然而，社交行業相對較安靜。

11月份的重點資金費用專案

0G 實驗室

概觀：0G Labs是一家開發去中心化人工智能系統的公司。他們正在建構一個高性能、可擴展的模塊化AI區塊鏈，為AI dApps提供安全的基礎設施。通過其Uni-Chain架構，0G Labs實現了不同區塊鏈之間的互操作性，並開發了一個去中心化的AI操作系統（dAIOS）和一個去中心化的推理層，以提高AI應用的效率和安全性。[3]

11月13日，0G Labs宣佈完成2.9億美元的融資，其中包括4000萬美元的種子資金和2.5億美元的代幣購買承諾。這些資金將推動dAIOS的發展，以促進鏈上AI應用的增長。該公司的總資金現已達到3.25億美元。這筆新資金將資助團隊擴展到80名成員，並支持計劃，包括開發人員激勵，駭客馬拉松和社區建設專案。[4]

投資者/天使投資者: Hack VC、Delphi Digital、OKX Ventures、三星Next、Bankless Ventures、Animoca Brands及其聯合創始人Yat Siu、Polygon及其聯合創始人Sandeep Nailwal、斯坦福區塊鏈基金、抽象VC、Alchemy、Blockdaemon和Foresight Ventures

重點：

1. 0G架構被譽為具有通用存儲層和無限擴展性的第一個去中心化數據可用性層。與EigenDA和Celestia等其他解決方案相比，0G在性能和擴展性方面具有顯著優勢。據報導，0G的性能比以太坊的Dank Sharding快10,000倍，比Solana的Fire Dancer快四倍。
2. 0G Labs已吸引了頂級投資者，包括Hack VC、Delphi Digital、OKX Ventures和Samsung Next Fund。2024年3月，該公司在Pre-Seed輪募集了3500萬美元的資金，提供了強大的資金支持，並展示了市場對0G Labs在去中心化數據可用性領域創新和潛力的認可。
3. 0G生態系統已經開始成形，與知名項目建立了深度合作。0G對幾個重要倡議給予了關鍵支持，包括ZK-Layer1 Gevulot，EigenLayer，Babylon和loNet。此外，像Polygon，Optimism（OP），Arbitrum等主流區塊鏈，以及Nodekit和AltLayer等Web3基礎設施提供商都採用了0G的去中心化存儲和數據可用性解決方案，展示了其強大的生態系統整合能力。
4. 0G Labs已經組建了一支由頂尖大學和科技巨頭的行業精英組成的團隊，他們在區塊鏈、金融和技術方面擁有豐富的經驗。創始人Michael Heinrich是Pioneer Fund的合夥人，也是Garten的創始人，他是斯坦福大學的畢業生，也是Stripe、Anthropic和Brex等獨角獸的早期投資者。Ming Wu和Fan Long是Conflux Network的創始成員，而Thomas Yao是IMO Ventures的創始合夥人。

StakeStone

概述：StakeStone是一個創新的全鏈流動性資產協議，通過整合主流的质押池、重质押和LSD DeFi策略收益，為DeFi生態系統提供高度適應性的流動ETH（具收益的流動ETH）和BTC（SBTC，STONEBTC）。StakeStone的適應性质押網絡支持無風險的共識層，並通過鏈上治理機制最大程度地實現收益。該協議致力於打造一個去中心化、透明和可審計的流動性協議。[5]

11月11日，StakeStone在Polychain Capital的一輪融資中獲得了2,200萬美元。這筆資金將推動StakeStone在DeFi領域的擴張，使該平台能夠為用戶提供更豐富的流動性產品和服務。[6]

投資者：Polychain Capital、Binance Labs、OKX Ventures、SevenX、Nomad Capital、HashKey Capital、Amber Group、Bankless Ventures

亮點：

1. StakeStone發現了傳統流動參與代幣（LSTs）在跨鏈流動性方面的局限性，並創新地引入了全鏈流動性分配的概念。通過LayerZero協議，STONE代幣實現了跨鏈互操作性，克服了傳統LST流動性的限制。通過整合EigenLayer Restaking技術，StakeStone實現了資產的重複使用，顯著提高了資本效率。
2. 與傳統的LSD和重新放置協議相比，StakeStone實施了OPAP機制，以靈活調整底層產生收益的資產池，根據市場條件優化收益。用戶可以積極參與選擇底層收益情景和ETH配置決策，確保更高程度的去中心化。此外，StakeStone通過使用智能合約自動選擇高收益、低風險的收益情景，消除了用戶的收益管理複雜性。
3. 自 2023 年 12 月開設 ETH 存款以來，StakeStone 的總鎖定價值 （TVL） 迅速增長，峰值超過 13 億美元，顯示出強勁的增長勢頭。目前，StakeStone的TVL仍處於4.86億美元的高水準。除了令人印象深刻的TVL表現外，StakeStone還在積極擴大其多鏈業務。它現在支援乙太坊、Arbitrum、Polygon、BNB 鏈和比特幣 L2 等主流區塊鏈，與眾多公共區塊鏈建立了深厚的合作關係。

KGeN

概述：KGeN是一個去中心化的遊戲平台，通過其Proof of Gamer（PoG）引擎在各個類型和地區建立了全球遊戲社區。它使玩家能夠分享遊戲體驗，與新朋友聯繫，並完全擁有其遊戲數據，並可將其用於額外的獎勵和福利。 KGeN連接全球數百萬玩家，並為遊戲開發人員提供深入的玩家洞察力，以幫助定制遊戲體驗並促進忠誠度。[7]

11月20日，KGeN宣布由Aptos Labs領投的一輪1000萬美元資金融資完成。這筆資金主要用於擴大平台規模和開發新功能。到目前為止，該平台已經籌集了總計3000萬美元的資金。[8]

投資者: Aptos Labs, Game7 DAO, Polygon, Prosus Ventures, Courtside Ventures

重點:

1. KGeN旨在通過構建去中心化的多鏈玩家網路來解決遊戲公會和社區的資源分配挑戰。通過引入靈魂綁定代幣（SBT）和PoG評分，KGeN為遊戲行業提供了創新的玩家數據解決方案。SBT是玩家獨特的數位身份，使他們能夠建立數位聲譽，而PoG分數為開發人員提供詳細的使用者配置檔，以進行有針對性的行銷。SBT和PoG評分的整合促進了生態系統的健康發展，並吸引了更多的玩家。
2. 到目前為止，KGeN的PoG引擎已經建立了一個龐大的玩家數據圖，收集了93個維度上的超過1.97億個玩家屬性數據點。憑藉這些見解，開發人員可以實施個性化行銷策略，以提高用戶保留率。合作夥伴的反饋表明，採用KGeN的解決方案可以將客戶獲取成本降低30%-60%。
3. KGeN致力於將來自新興市場的數百萬微型遊戲社區帶入Web3世界。目前，KGeN在印度、巴西和尼日利亞等新興市場擁有強大的影響力，擁有1080萬註冊用戶和330萬月活躍用戶。此外，該平台在2024年10月實現了1200萬美元的年收入。

貴族

概觀：Noble是在Cosmos生態系統上建立的一個應用鏈，旨在簡化數字資產的本地發行過程。它使像USDC這樣的穩定幣可以直接在Cosmos生態系統內進行鑄造和銷毀，而無需依賴外部橋樑。 Noble通過利用Cosmos-SDK的靈活性，為開發人員提供了一個建立去中心化應用程序的高效平台。 Noble的願景是成為世界領先的數字資產發行中心，連接不同的區塊鏈，推動區塊鏈行業的增長。[9]

11月19日，Noble宣布由Paradigm領投的1500萬美元A輪融資完成。這筆資金將用於開發新的以用戶為中心的產品，擴大團隊，加速穩定幣的采用。這一輪將Noble的總資金提高到1830萬美元。[10]

投資者/天使投資者：範式、Polychain、Foresight Ventures、Wintermute Ventures

重點：

1. 作為資產發行平台，Noble搭建了穩定幣發行者和應用鏈開發者之間的橋樑。通過集成跨鏈通信（IBC）協議，Noble上發行的資產可以在50多個區塊鏈生態系統間無縫流動，顯著增強了流動性和可用性。Noble簡化了資產發行流程，為穩定幣發行者提供了一個安全高效的渠道，將資產分發到更廣泛的市場。
2. Noble的經濟模型強調有效的資源配置和創新的技術架構。它能夠在一秒內發行區塊，確保資產轉移和交易的迅速進行。此外，Noble還為開發人員提供直觀和用戶友好的界面，便於app鏈的輕鬆集成，加快生態系統的發展。
3. Noble已與主要的穩定幣發行者合作，如Circle、Ondo Finance、Hashnote Labs和Monerium。該平台目前管理價值超過4.58億美元的資產。Circle已在Noble上推出其$USDC穩定幣，而Noble與Ondo合作，推出了USDY，這是Cosmos網絡上首個本地收益穩定幣。Monerium在Noble區塊鏈上發行了以歐元為後盾的穩定幣EURe，在Cosmos生態系統內填補了歐元計價穩定幣的空白。

Deblock

概覽：Deblock是一家由Revolut和Ledger的前高管创立的金融科技公司，旨在提供安全便捷的加密货币金融服务。该平台将传统银行的优势（如欧元提现和Apple Pay支付）与非托管加密钱包的优势相结合，使用户完全掌控自己的数字资产。Deblock已在法国推出，在当地金融监管机构的严格监管下，提供强大的数字资产管理平台。[11]

Deblock 於11月21日宣布完成了約1330萬英鎊（約1680萬美元）的種子輪融資。此前，該公司去年籌集了1200萬歐元。[12]

投資者：Headline, Hoxton, 20VC, Kraken Ventures

重點：

1. Deblock使用者擁有對其數字資產的完全控制權。通過其非保管錢包，用戶可以安全地存儲和管理各種加密貨幣和NFT。此外，Deblock還提供方便的個人IBAN帳戶，支持多幣種兌換，並提供可定制的借記卡以滿足日常消費需求。該平台還使用者能夠將數字資產轉換為法定貨幣，以應對房地產或汽車購買等大額支付。
2. Deblock的創始團隊在各自的領域取得了卓越的成就。團隊成員包括Jean Meyer，前Revolut加密負責人; Aaron Beck，前Revolut支付負責人; Mario Eguiliuz，前Ledger工程負責人; 以及Adriana Restrepo，前Revolut歐洲銀行業務COO。憑藉來自支付、區塊鏈和傳統金融行業的頂尖人才，Deblock吸引了業界的重大關注和支持。
3. Deblock已獲得法國金融市場管理局（AMF, Autorité des marchés financiers）的數字資產服務提供者註冊，並從ACPR獲得電子貨幣機構牌照，這顯示了該平台在監管合規方面的領導地位。

摘要

2024年11月，儘管與十月相比，總融資額下降了28.45%，但每月籌款金額仍以17.6億美元位列今年第二高。區塊鏈服務、公共區塊鏈和DeFi領域受到了重視，其中區塊鏈服務以11.1億美元的融資額居首，這得益於MARA廣泛討論的可轉換債券發行。籌款方法的多樣性和對中小型專案的熱情反映了市場的活力和對創新項目的持續關注。同時，像0G Labs、StakeStone、KGeN、Noble和Deblock等領先項目的快速增長更凸顯了Web3行業的巨大潛力。

參考文獻：

1. Cryptorank，https://cryptorank.io/funding-analytics
2. 加密排名，https://cryptorank.io/資金費用-rounds
3. 0G 實驗室，https://0g.ai/
4. 區塊，https://www.theblock.co/post/326241/加密-AI-初創公司-0G-Labs-資金費用-代幣承諾
5. StakeStone, https://stakestone.io/
6. Bitcoin.com , https://news.bitcoin.com/zh/stakestone-zai-you-polychain-capital-lingtou-de-touzi-lun-zhong-huode-2200wan-meiyuan-rongzi-bing-huode-laizi-binance-labs-he-okx-ventures-de-zhanlue-touzi/
7. KGeN , https://kgen.io/
8. X ( @KGeN_IO ) ,https://x.com/KGeN_IO/status/1859520228453122053
9. 貴族，https://www.noble.xyz/
10. 財富加密，https://fortune.com/crypto/2024/11/19/stablecoin-company-noble-raises-15-million-in-series-a-from-paradigm/
11. Deblock , https://deblock.com/zh-Hant
12. 篩選過的，https://sifted.eu/articles/20vc-deblock-raise-news

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