加密货币的七大新兴趋势
本文解释了加密货币市场正处于重大变化的边缘。尽管当前价格波动，但基本机制仍在继续运作，带来新的趋势和机遇。可能对市场产生重大影响的7大新兴趋势，带您从另一个角度了解加密货币市场。我觉得加密货币即将迎来大事，是非常看涨的大事。
我不确定会发生什么，但市场发生了重大变化。
降息开始、ETH ETF 获批、BTC ETF 资金流入增加、Stripe 推出稳定币支付……。
正如军队在决战前做好准备一样，主要的加密货币公司和 TradFi 也在为即将到来的牛市做好准备。
有关这种“感觉”的更多信息，请参阅以下帖子：
与此同时，内部密码机并没有停止运转。是的，价格正在下降……
……但市场总是会发生变化，新的叙述和趋势会出现，随着市场的发展变得更加强大，从而影响市场。
正如 MakerDAO 在“DeFi”一词被创造之前就推出一样，目前市场上正在出现的新趋势仍然太小，无法形成一个连贯的故事。
以下介绍了可能对市场产生重大影响的 7 个新兴趋势。
我认为 DALL-E 与 ChatGPT 4o 终于变得更好了。
1. 重新包装
旧硬币很误区，投资者想要新东西。
如果您可以更改品牌名称、创建新的代币代码并使用新图表重新开始，会怎样？这听起来更令人兴奋！
Fantom → Sonic
这正是 Fantom 对 Sonic 升级所做的事情。
Sonic 是一个新的 L1，具有连接以太坊的原生 L2 桥。它将拥有新的Sonic基金会和实验室以及全新的视觉标识。
更重要的是，新推出的$S代币“确保$FTM到$S之间1:1的兼容性和迁移。”
这是明智之举，因为Sonic的迁移比单纯称其为“Fantom 2.0”产生了更多的市场热度。这让Fantom能够抛开其Multichain桥接问题，重新开始。
Connext → Everclear
同样，Connext 正在更名为 Everclear。
品牌重塑在加密货币领域并不是什么新鲜事，但这里的新兴趋势是将重大升级重新包装为新产品。
它向市场发出了比另一个 v2 或 v3 升级更强烈的信号。人们不会因为另一次“v4”升级而大肆宣传。
通过从 Connext 切换到 Everclear，该团队表明这不仅仅是一个简单的品牌重塑；它代表了技术进步的重大进步。
Connext 从简单的桥接基础设施转变为第一清除层(Clearing Layer)。 这就像一个通过Gelato RaaS构建的Arbitrum Orbit rollup链本身，并使用Hyperlane与Eigenlayer ISM连接到其他链。
连接任何链，任何资产，为模块化加密未来做准备。 NEXT代币价格在新闻发布后上涨了约38%（但未能持稳）。Fantom的$FTM再次热销，他们在X上的关注度也增加了。
我预计更多协议将重新命名，以适应 2024 年的市场趋势和技术进步。
此外，合并可能会变得更加普遍，因为 Fetch ai、Ocean 协议和 SingularityNet 合并在一个 $ASI 代币下，带有加密超级人工智能项目的新图表。
这里的关键是，关注新更名的项目和新股票（如果推出）的价格表现。虽然言之过早，但 FTM 和 NEXT 以及 FET、AGIX 和 OCEAN 的初始性价比还是乐观的。如果市场再次开始上涨就好了……
即将推出更多重新包装/品牌重塑吗？
2. 支持加密货币的监管
监管一直是一个巨大的痛点，尤其是在美国，SEC 的目标是 Coinbase、Kraken 和 Uniswap 等重要参与者。尽管 Ripple 和 Grayscale 取得了胜利，比特币 ETF 也获得了批准，但监管环境仍然充满敌意，更关注合法项目而不是彻头彻尾的骗局。
但情况发生了变化：特朗普口头上支持加密货币，迫使民主党改变反加密货币策略。拜登正在接受加密货币捐款。现在 SEC 撤销了对 Consensys 的诉讼，事实上承认 ETH 是一种商品。
现在，加密货币的短期未来将取决于选举。我喜欢下面文章中Felix（Hartmann Capital）的分析。
以下是要点。
如果 Gensler 被赶下台或者他的权力受到法院和国会的审查，预计加密资产将大幅上涨 30% 以上，随后将出现持续的牛市。如果他继续掌权，预计会出现长期低迷，律师事务所受益，加密货币和纳税人受损，只有比特币和模因币相对不受影响。
监管的明确性可能会带来迄今为止最大的牛市，从而以多种方式改变数字资产市场：
- 从叙述转向产品市场契合： 加密项目将专注于创造价值驱动的产品，而不仅仅是炒作，从而带来更高质量的发展。
- 明确的成功指标： 估值将更多地依赖于实际产品市场契合度和收益，减少投机并凸显基本面强劲的代币。
- 更便捷的融资环境： 更强劲的基本面将使数字资产更容易获得资金，从而减少山寨币的周期性涨跌。
- 蓬勃发展的并购市场： 资金充足的项目可以收购资本不足但有价值的 DeFi 协议，推动创新和更广泛的采用，一些 Layer 1 区块链将收购转化为公共产品，以增加网络价值。
我推荐阅读下面的全文：
今天，我们对 2024 年剩余时间的数字资产前景进行鸟瞰，包括仔细研究当前时刻的两个主要催化剂——监管和流动性。审查第二季度的投资组合级别见解将在单独的电子邮件中与有限合伙人分享……
3. BTC套利交易：BTC ETF + BTC空头
杠杆总是会找到新的方式潜入系统。无论是Grayscale的“寡妇制造者交易”，还是 CeFi（Celsius、Blockfi 等）的无抵押借贷，每个周期的机制都不同。那么现在杠杆隐藏在哪里呢？
明显的目标是采用 Delta 中性策略的 Ethena。只要资金费率为正，一切都很好，但是如果/当资金费率为负且 USDe 头寸需要平仓时怎么办？
另一种是使用LRTs的再质押（Restaking）。
但又一个目标出现了，那就是我们心爱的 BTC ETF 买家。
现货比特币 ETF 连续 19 天出现正流量，ETF 持有流通中 BTC 的 5.2%（尽管这一趋势目前已被打破）。
那么，为什么比特币没有暴涨呢？
事实证明，对冲基金正在以创纪录的速度用芝商所期货做空比特币。
“如果大量杠杆在低资金利率时已成为这个周期的杠杆，并且已经到来呢” - Kamizak ETH
可能的解释是对冲基金买入现货并做空比特币，以获得15%-20%的无方向性策略。
策略与Ethena相同。“如果大量杠杆在低资金利率时已成为这个周期的杠杆，并且已经到来呢” - Kamizak ETH
当资金利率变为负数时（因为投机者停止看涨并平仓多头头寸），会发生什么？ Ethena（由散户用户主导）和现货BTC + 做空CME期货（由机构主导）是否会在这些头寸需要平仓时导致重大崩盘？
令人害怕。但也许有一个更简单的答案：机构在不同的BTC现货和BTC期货之间套利正价差（目前为 2.3%）。
无论如何，需要密切关注现货 ETF 带来的这些新动态，因为“无风险”套利往往最终会比最初想象的“风险更大”。
4. 积分挖矿游戏化
我们对积分的痴迷越来越严重，但我们不知道如何遏制这种痴迷。
协议需要积分来吸引初始用户群。它们有助于提高采用率统计数据，以便在更高的估值上筹集资金。
我们对积分感到厌倦，但还没有更好的替代方案。
相反，我注意到一种积分游戏化的趋势，为无聊的积分挖矿策略添加了额外的元素。
Sanctum推出了Wonderland，在那里你可以收集宠物并赚取经验值（EXP）来升级它们。作为一个社区，你们需要组队一起完成任务。
这与其他积分计划没有太大不同，因为你的空投在很大程度上取决于存入的SOL，但是……社区喜欢它！
事实上，Sanctum 第一季的活动只进行了一个月，这也提振了围绕它的情绪。
Blackwing也为积分空投农业增添了乐趣。您可以将赚取的积分 - BXP -（来自存款）交易到 Blackwing 的测试网美元 (BUSD)，并在平台中进行交易以赚取更多 BXP。
如果你擅长交易，可能会获得比那些只简单存入资产的大户更高的空投分配。
我很乐意看到空投挖矿中从0到1的创新，但即使有积分疲劳，我们对它们的痴迷仍然太强。
相反，我希望看到更多的游戏化尝试，为挖矿带回一些乐趣。
5. 低流通、高完全稀释估值（FDV）发行的反趋势
除了可以在高价出售的风投和团队之外，所有人都讨厌低流通、高FDV的发行。哦，还有空投矿民，他们在空投中获得更多收益。 但普通散户呢？不行。最近在币安上市的31个代币中有26个是下跌的。
币安曾经是购买热门新代币的地方，但现在情况不再如此。中心化交易所（CEX）上市是“卖出新闻和兑现收益”的事件。 毫不奇怪，币安最近宣布将上市估值适中的代币，优先考虑社区奖励而不是内部人员分配。
我们仍然需要看到言语转化为行动，但这将是朝着正确方向迈出的一步。
风投们也难辞其咎。大型风险投资曾经被视为一个积极信号，但现在现在被加密社区视为价值掠夺。人们担心风投会通过出售他们以极低成本获得的大量分配来获利。
项目团队也必须采取行动，避免价格图表持续下跌。 协议方面也在进行更多实验。例如，Starknet上的Ekubo将三分之一的代币分配给用户，三分之一分配给团队，其余三分之一由DAO在两个月内出售。
并不是每个人都喜欢两个月的抛售计划，但这有点像是向社区出售代币，类似于过去的ICO。 同样地，Nostra（也是在Starknet上）以100% FDV的方式发行了NSTR，其中25%的分配通过空投进行，12%在流动性引导池活动期间出售。
他们称这是DeFi中最公平的发行方式，但它也引入了导致低流通代币出现的担忧（团队和风投早期兑现并退出）。Nostra表示，团队和风投的代币将在链上被标记。 如果你看到他们在出售，你最好也抛售。 我们还看到Friendtech进行了100%空投实验，而Bitcoin Runes大部分都可以由社区免费铸造（尽管Runes也允许预挖矿）。
结果如何？尚不确定。但还是有一些希望的领域。
密切关注新的代币发行模式——一种新的成功发行类型可能成为这轮牛市的新趋势。如果你发现了一些，请在评论中分享。
6. 麦肯锡进军 DeFi
DeFi 实现了自我主权，允许你拥有并高效地使用资产，而不受国界限制。
但 DeFi 变得非常复杂！可用的策略有很多，而且当我们想要榨取一个百分点的收益时，它们就会变得更加增加。
此外，管理这些日益复杂的协议需要特定的知识。
结果，类似 TradFi 的咨询公司如雨后春笋般涌现，帮助协议处理安全、治理和优化问题。最著名的案例是 Gauntlet 每年为其客户收取数百万美元的费用。
更重要的是，DeFi 协议正在适应，允许 DeFi 的麦肯锡管理用户资产或/和外部化风险管理。
Morpho Blue 非许可的借贷让 DeFi 领域的麦肯锡能够在不依赖治理的情况下创建具有任何资产和风险参数的市场。
Morpho Blue
最受欢迎的金库由Gauntlet、Steakhouse、RE7 Labs等管理。 同样地，Mellow协议推出了由“Curators”管理的LRTs，使“存款人可以在其期望的风险敞口水平上更灵活，同时仍受益于质押资产的流动性。”
我相信，随着 DeFi 变得更加复杂，这一趋势将会愈演愈烈，并进一步推动“DeFi”走向“链上金融”。
这可能会产生什么影响呢？其中之一是，权力从代币持有者向专业公司的转移。这会降低代币的吸引力吗？或者使其更有吸引力，因为麦肯锡向 DeFi 的进军帮助以专业的方式发展协议并增加 DAO 的收入。我还不知道答案。
7. Web2式的DeFi入门
这个我真的很喜欢。
虽然Friend.tech可能存在一些问题，但它成功推广了Privy，这使得使用Web2账户创建和管理钱包成为可能。
在NFT热潮期间，我帮助朋友在OpenSea上购买了NFT。教他们如何使用Metamask真是一件麻烦事。但现在，你可以在OpenSea上通过Privy使用电子邮件和双重验证代码创建钱包。真的，去试试吧。我只花了一分钟。
Fantasy Top正在利用Privy和其他面向用户的应用程序。
这一趋势不仅限于Privy。
由Synthetix开发的Infinex允许使用Passkeys创建钱包，所以你只需使用密码管理器来管理你的钱包。
Coinbase推出了Smart Wallet，它可以代用户支付Gas费用，支持批量交易，并允许使用Web2工具创建钱包。
现在，复杂的用户入门不再是加密货币采用不足的借口。我们只需要独特的消费者应用程序。
免责声明：
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……但市场总是会发生变化，新的叙述和趋势会出现，随着市场的发展变得更加强大，从而影响市场。
正如 MakerDAO 在“DeFi”一词被创造之前就推出一样，目前市场上正在出现的新趋势仍然太小，无法形成一个连贯的故事。
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它向市场发出了比另一个 v2 或 v3 升级更强烈的信号。人们不会因为另一次“v4”升级而大肆宣传。
通过从 Connext 切换到 Everclear，该团队表明这不仅仅是一个简单的品牌重塑；它代表了技术进步的重大进步。
Connext 从简单的桥接基础设施转变为第一清除层(Clearing Layer)。 这就像一个通过Gelato RaaS构建的Arbitrum Orbit rollup链本身，并使用Hyperlane与Eigenlayer ISM连接到其他链。
连接任何链，任何资产，为模块化加密未来做准备。 NEXT代币价格在新闻发布后上涨了约38%（但未能持稳）。Fantom的$FTM再次热销，他们在X上的关注度也增加了。
我预计更多协议将重新命名，以适应 2024 年的市场趋势和技术进步。
此外，合并可能会变得更加普遍，因为 Fetch ai、Ocean 协议和 SingularityNet 合并在一个 $ASI 代币下，带有加密超级人工智能项目的新图表。
这里的关键是，关注新更名的项目和新股票（如果推出）的价格表现。虽然言之过早，但 FTM 和 NEXT 以及 FET、AGIX 和 OCEAN 的初始性价比还是乐观的。如果市场再次开始上涨就好了……
即将推出更多重新包装/品牌重塑吗？
2. 支持加密货币的监管
监管一直是一个巨大的痛点，尤其是在美国，SEC 的目标是 Coinbase、Kraken 和 Uniswap 等重要参与者。尽管 Ripple 和 Grayscale 取得了胜利，比特币 ETF 也获得了批准，但监管环境仍然充满敌意，更关注合法项目而不是彻头彻尾的骗局。
但情况发生了变化：特朗普口头上支持加密货币，迫使民主党改变反加密货币策略。拜登正在接受加密货币捐款。现在 SEC 撤销了对 Consensys 的诉讼，事实上承认 ETH 是一种商品。
现在，加密货币的短期未来将取决于选举。我喜欢下面文章中Felix（Hartmann Capital）的分析。
以下是要点。
如果 Gensler 被赶下台或者他的权力受到法院和国会的审查，预计加密资产将大幅上涨 30% 以上，随后将出现持续的牛市。如果他继续掌权，预计会出现长期低迷，律师事务所受益，加密货币和纳税人受损，只有比特币和模因币相对不受影响。
监管的明确性可能会带来迄今为止最大的牛市，从而以多种方式改变数字资产市场：
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- 明确的成功指标： 估值将更多地依赖于实际产品市场契合度和收益，减少投机并凸显基本面强劲的代币。
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明显的目标是采用 Delta 中性策略的 Ethena。只要资金费率为正，一切都很好，但是如果/当资金费率为负且 USDe 头寸需要平仓时怎么办？
另一种是使用LRTs的再质押（Restaking）。
但又一个目标出现了，那就是我们心爱的 BTC ETF 买家。
现货比特币 ETF 连续 19 天出现正流量，ETF 持有流通中 BTC 的 5.2%（尽管这一趋势目前已被打破）。
那么，为什么比特币没有暴涨呢？
事实证明，对冲基金正在以创纪录的速度用芝商所期货做空比特币。
“如果大量杠杆在低资金利率时已成为这个周期的杠杆，并且已经到来呢” - Kamizak ETH
可能的解释是对冲基金买入现货并做空比特币，以获得15%-20%的无方向性策略。
策略与Ethena相同。“如果大量杠杆在低资金利率时已成为这个周期的杠杆，并且已经到来呢” - Kamizak ETH
当资金利率变为负数时（因为投机者停止看涨并平仓多头头寸），会发生什么？ Ethena（由散户用户主导）和现货BTC + 做空CME期货（由机构主导）是否会在这些头寸需要平仓时导致重大崩盘？
令人害怕。但也许有一个更简单的答案：机构在不同的BTC现货和BTC期货之间套利正价差（目前为 2.3%）。
无论如何，需要密切关注现货 ETF 带来的这些新动态，因为“无风险”套利往往最终会比最初想象的“风险更大”。
4. 积分挖矿游戏化
我们对积分的痴迷越来越严重，但我们不知道如何遏制这种痴迷。
协议需要积分来吸引初始用户群。它们有助于提高采用率统计数据，以便在更高的估值上筹集资金。
我们对积分感到厌倦，但还没有更好的替代方案。
相反，我注意到一种积分游戏化的趋势，为无聊的积分挖矿策略添加了额外的元素。
Sanctum推出了Wonderland，在那里你可以收集宠物并赚取经验值（EXP）来升级它们。作为一个社区，你们需要组队一起完成任务。
这与其他积分计划没有太大不同，因为你的空投在很大程度上取决于存入的SOL，但是……社区喜欢它！
事实上，Sanctum 第一季的活动只进行了一个月，这也提振了围绕它的情绪。
Blackwing也为积分空投农业增添了乐趣。您可以将赚取的积分 - BXP -（来自存款）交易到 Blackwing 的测试网美元 (BUSD)，并在平台中进行交易以赚取更多 BXP。
如果你擅长交易，可能会获得比那些只简单存入资产的大户更高的空投分配。
我很乐意看到空投挖矿中从0到1的创新，但即使有积分疲劳，我们对它们的痴迷仍然太强。
相反，我希望看到更多的游戏化尝试，为挖矿带回一些乐趣。
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币安曾经是购买热门新代币的地方，但现在情况不再如此。中心化交易所（CEX）上市是“卖出新闻和兑现收益”的事件。 毫不奇怪，币安最近宣布将上市估值适中的代币，优先考虑社区奖励而不是内部人员分配。
我们仍然需要看到言语转化为行动，但这将是朝着正确方向迈出的一步。
风投们也难辞其咎。大型风险投资曾经被视为一个积极信号，但现在现在被加密社区视为价值掠夺。人们担心风投会通过出售他们以极低成本获得的大量分配来获利。
项目团队也必须采取行动，避免价格图表持续下跌。 协议方面也在进行更多实验。例如，Starknet上的Ekubo将三分之一的代币分配给用户，三分之一分配给团队，其余三分之一由DAO在两个月内出售。
并不是每个人都喜欢两个月的抛售计划，但这有点像是向社区出售代币，类似于过去的ICO。 同样地，Nostra（也是在Starknet上）以100% FDV的方式发行了NSTR，其中25%的分配通过空投进行，12%在流动性引导池活动期间出售。
他们称这是DeFi中最公平的发行方式，但它也引入了导致低流通代币出现的担忧（团队和风投早期兑现并退出）。Nostra表示，团队和风投的代币将在链上被标记。 如果你看到他们在出售，你最好也抛售。 我们还看到Friendtech进行了100%空投实验，而Bitcoin Runes大部分都可以由社区免费铸造（尽管Runes也允许预挖矿）。
结果如何？尚不确定。但还是有一些希望的领域。
密切关注新的代币发行模式——一种新的成功发行类型可能成为这轮牛市的新趋势。如果你发现了一些，请在评论中分享。
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但 DeFi 变得非常复杂！可用的策略有很多，而且当我们想要榨取一个百分点的收益时，它们就会变得更加增加。
此外，管理这些日益复杂的协议需要特定的知识。
结果，类似 TradFi 的咨询公司如雨后春笋般涌现，帮助协议处理安全、治理和优化问题。最著名的案例是 Gauntlet 每年为其客户收取数百万美元的费用。
更重要的是，DeFi 协议正在适应，允许 DeFi 的麦肯锡管理用户资产或/和外部化风险管理。
Morpho Blue 非许可的借贷让 DeFi 领域的麦肯锡能够在不依赖治理的情况下创建具有任何资产和风险参数的市场。
Morpho Blue
最受欢迎的金库由Gauntlet、Steakhouse、RE7 Labs等管理。 同样地，Mellow协议推出了由“Curators”管理的LRTs，使“存款人可以在其期望的风险敞口水平上更灵活，同时仍受益于质押资产的流动性。”
我相信，随着 DeFi 变得更加复杂，这一趋势将会愈演愈烈，并进一步推动“DeFi”走向“链上金融”。
这可能会产生什么影响呢？其中之一是，权力从代币持有者向专业公司的转移。这会降低代币的吸引力吗？或者使其更有吸引力，因为麦肯锡向 DeFi 的进军帮助以专业的方式发展协议并增加 DAO 的收入。我还不知道答案。
7. Web2式的DeFi入门
这个我真的很喜欢。
虽然Friend.tech可能存在一些问题，但它成功推广了Privy，这使得使用Web2账户创建和管理钱包成为可能。
在NFT热潮期间，我帮助朋友在OpenSea上购买了NFT。教他们如何使用Metamask真是一件麻烦事。但现在，你可以在OpenSea上通过Privy使用电子邮件和双重验证代码创建钱包。真的，去试试吧。我只花了一分钟。
Fantasy Top正在利用Privy和其他面向用户的应用程序。
这一趋势不仅限于Privy。
由Synthetix开发的Infinex允许使用Passkeys创建钱包，所以你只需使用密码管理器来管理你的钱包。
Coinbase推出了Smart Wallet，它可以代用户支付Gas费用，支持批量交易，并允许使用Web2工具创建钱包。
现在，复杂的用户入门不再是加密货币采用不足的借口。我们只需要独特的消费者应用程序。
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