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我认为大多数人都没有意识到事情发展的速度有多快
NVIDIA上一次GTC活动在几个方面都很令人惊喜
快速总结
看涨
•能源获取便宜清洁能源优先,然后是用户侧储能,然后是公用事业、太阳能、核能发展
•光子学(关注与NVIDIA合作伙伴合作的那些人)
•内存(短缺不会很快结束,关注行业领先者)
•物理AI供应商(传感器、摄像头、稀土元素,都至关重要,在某个时点可能会遇到瓶颈)
•先进封装特别是下一代3D封装。对于这个领域和硅光子学,混合键合至关重要
•数据密集型业务(AI可以替代许多东西,但在数据方面,这不是竞争,而是燃料)
•关键材料(黄仁勋预计从2025年到2027年,将有超过一万亿美元投入到NVIDIA数据中心基础设施中。当你将这与东南亚、非洲、印度和孟加拉国的开发和电气化相结合,加上美国电网的现代化,再加上2027年起因为矿山数量减少和品位下降导致的铜供应下降,你会得到的是一个非常可能的看涨铜周期。但这不仅仅是铜。其他关键材料如镓、铑、锑等也处于技术驱动的短缺和价格上升的中心。)