刚刚在市场上发现一些值得关注的有趣现象。虽然大家都在关注噪音，但一些近期遭受重挫的最佳科技股中，真正的机会正在酝酿。只要知道在哪里看，基本面实际上是在发出买入信号。

情况是这样的：两个真正重要的因素——盈利和利率——目前都有利于科技股。人工智能的支出没有放缓。台湾半导体刚刚将2026年的资本支出指引上调至19283746565748392亿到560亿美元，而超大规模云服务商今年预计在资本支出上投入大约$530 十亿美元，比去年$400 十亿美元还多。这已经不再是泡沫论调，而是真实的基础设施建设。

华尔街也变得兴奋起来，因为盈利增长正在全面展开。2026年第一季度科技行业的盈利前景从几个月前预期的18%跃升至24%。而且，预计2026年有16个行业中有15个将实现盈利增长。美联储也可能在下半年降息，这也是另一股顺风。

那么，哪些最佳科技股值得你关注呢？让我拆解两个引起我注意的。

ServiceNow (NOW) 从1月高点已经下跌了近50%。没错，你没看错——50%。这只股票被打压，是因为担心人工智能会蚕食软件公司。但事情的关键是：NOW并没有坐等被颠覆。多年来，他们一直在将AI深度整合到平台中。刚刚宣布扩大与OpenAI的合作，推动代理式AI体验，同时也在深化与Anthropic的合作。

数据表现稳健。2025年销售额增长21-24%，达到132.8亿美元，几乎是2021年的两倍。第四季度有244笔交易金额超过$1 百万，比去年同期增长40%。GAAP每股盈利增长22%，达到1.67美元，而2021年为0.23美元。公司预计2026年营收将增长20%，2027年为18%，调整后每股盈利分别增长18%和20%。

真正重要的是什么？CEO Bill McDermott本人购买了$3 百万美元的NOW股票，他表示“没有比现在更好的入场点”。公司还宣布了一个$5 十亿美元的回购计划。该股的相对强弱指标（RSI）已达到十年来的最低水平。如果股价回到1月的高点，潜在涨幅大约是100%。即使采用保守的Zacks目标价，从这里算起也有大约70%的上涨空间。

再来看Celestica (CLS)。这是幕后玩家——他们制造实际硬件。AI服务器、网络交换机、数据中心基础设施。虽然大家都在谈论那些大型AI公司，但CLS才是真正制造“工具和钉子”的企业。

他们在2025年实现了29%的收入增长，达到123.9亿美元，并且在2021年至2025年间收入翻了一番多。去年调整后盈利增长了56%。预计2026年营收将增长37%，2027年为39%，达到236.6亿美元，几乎是2025年的两倍。盈利扩张分别为46%和43%。

目前，CLS股价较去年11月高点下跌了约25%，这是我关注的点。股价的市盈率为30倍，低于其高点50%，处于合理估值区间。本周股价在200日移动均线上获得支撑。公司计划将2026年的资本支出提升至$1 十亿美元，并通过现金流有机增长来支撑。这说明他们对需求环境充满信心。

总结一下：这两只最佳科技股都在折价交易，而基本面依然强劲。人工智能基础设施的建设是真实且在加速进行的。如果你一直在观望等待更好的入场时机，现在可能就是了。根据分析师目标价，CLS从当前水平大约有34%的上涨空间，而NOW的潜力更大，因为它跌得更深。

关键是不要想得太复杂。这些都是优质公司，盈利预期在改善，真正涉及AI，管理层也在买入自己的股票。这种布局，从长远来看，才是真正重要的。