刚刚研究了一些现在值得购买的优质股息股票，老实说，能源中游板块一直吸引着我的注意。MLPs（主有限合伙企业）对任何认真追求被动收入的人来说都非常有吸引力。

Energy Transfer 最近引起了我的注意。其分红刚刚同比上涨超过3%，达到每年1.34美元，这意味着大约7.4%的收益率。这种数字会让人感兴趣，但真正重要的是它们是否能持续。上个季度的可分配现金流覆盖率为1.7倍——表现不错。他们也在改善资产负债表，关键是：他们拥有历史上最高比例的“按约取货”合同。这种可见性非常重要。

Permian地区的地位目前也很有趣。低成本天然气，加上所有AI数据中心的建设，他们拥有一些真正的增长机会。今年他们计划投入55亿美元资本支出，以抓住这些机会。他们还计划保持每年3-5%的分红增长轨迹。对于现在最值得买的优质股息股票来说，收益率加上增长潜力的组合非常具有吸引力。

然后是Enterprise Products Partners。这家公司一直非常稳定——连续27年增加分红。经历了经济衰退、能源低迷等各种考验。目前的收益率约为6.3%，分红每年增长约3%。第四季度的覆盖率为1.8倍。值得注意的是，他们今年实际上在减少资本支出——从44亿美元降至25亿到29亿美元。这意味着有更多的自由现金流可以使用，可能用于还债、回购股票或收购。预计今年会有适度增长，但到2027年，随着项目上线，他们希望EBITDA和现金流实现两位数增长。

如果你想找到现在最值得买的优质股息股票，并且希望能安心睡觉，Enterprise有这样的声誉是有原因的。Energy Transfer则提供更多的增长动力。如果你在构建股息投资组合，这两只股票都值得考虑。中游板块目前仍提供市场上最具吸引力的收益率之一。