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刚刚关注了华尔街对Snowflake即将公布财报的预期,发现一些有趣的预测数据。SNOW股票的共识预期每股收益约为0.27美元,同比下降10%,但收入预计将达到12.5亿美元,比去年增长26.9%。过去一个月没有对每股收益的预期进行修正,这表明分析师对他们的预测相当有信心。
让我注意到的是这些指标的细分。产品收入预计约为12亿美元(也就是同比增长26.9%),专业服务收入将再增加大约$54 百万左右。公司的剩余履约义务预计为88.9亿美元,而一年前为69亿美元,这表现得相当乐观。客户数量预计将从11,159增加到13,106,而在过去12个月的收入中,有729个客户的收入超过$1M ,去年为580个。
在盈利能力方面,非GAAP产品毛利润预计约为$890 百万,而去年为$715 百万,GAAP产品毛利润约为$838 百万,而去年为$670 百万。因此,Snowflake的股票故事基本上是收入增长保持强劲,同时 margins 也在改善。
话虽如此,SNOW股票在过去一个月下跌了大约15%,表现不及整体市场。中性评级下,短期前景似乎与整体市场情绪一致。值得关注的是,实际业绩与这些预期相比在财报公布时会有怎样的表现。