DanielRomero

Les semi-conducteurs sont une mine d'or en ce moment 🚨
> $MSFT et $SONY débattent de la possibilité de retarder la sortie des consoles de nouvelle génération de leur fenêtre prévue 2027–2028
> $NVDA et $AMD risquent d'augmenter les prix des GPU
> Les prix ne devraient pas se normaliser avant 2028

Citi prévoit que les prix moyens du DRAM augmenteront de 88 % en 2026, contre une hausse de 53 % dans sa prévision précédente
Les prix du DRAM pour serveurs devraient augmenter de 144 % d'une année sur l'autre
$MU, $HXSCY, et $SSNLF vont gagner tellement d'argent

$MU a signé une lettre d'intention pour acquérir le site de fabrication P5 de Powerchip Semiconductor Manufacturing Corporation à Taïwan
La transaction, évaluée à 1,8 milliard de dollars, ajoutera 27 870 mètres carrés d'espace en salle blanche dédié à la production de DRAM
La finalisation de l'accord est prévue pour le deuxième trimestre 2026, avec une production significative de wafers DRAM à partir de la seconde moitié de 2027
La proximité du site avec l'installation existante de Micron à Taichung devrait permettre des synergies opérationnelles

Spécifications officielles pour le site de $NBIS Independence, Missouri
Eau
— Système de refroidissement mécanique en circuit fermé
— Remplissage unique d’environ 1 million de gallons par 200 MW
— Reconstitution annuelle d’environ 20 %
— 1,4 million de gallons par an pour l’usage récurrent du personnel et des processus
— Environ 50 % inférieur à celui des installations comparables
Électricité (Utility)
— Fournie par Independence Power & Light et le Southwest Power Pool
— 200 MW prévu d’ici la fin du T3 2026
— Étude en cours pour atteindre 600 MW d’ici début 2029
Électricité (Sur site)
— Évalua

Premièrement, regardez le site proposé à $NBIS à Independence, Missouri

$NBIS Site d'Independence, Missouri
> Jusqu'à 800 MW
> $NBIS prévoit de construire une centrale électrique dédiée sur site
> Premier 250 MW attendu d'ici 2027
> 3 à 5 ans de construction, avec l'ouverture des premiers bâtiments en 2028
> 6,6 milliards de dollars d'investissement dans l'infrastructure, soutenant $150B dans le calcul
> 10 bâtiments sur environ 400 acres
> 125 emplois à temps plein créés
> Le maire local soutient le projet

$RIOT a conclu un accord très médiocre avec $AMD
> 25 MW de charge informatique pour 10 ans
> Valeur totale de l’accord $311M
> 1,24 M$ par MW
C’est considérablement en dessous de la moyenne du secteur, et seulement 25 MW, ce qui est décevant pour une entreprise de la taille de $RIOT
> Si vous signez votre premier contrat HPC, faites-le impressionnant

$RIOT Vente de Bitcoin pour financer le développement du centre de données
$RIOT a annoncé la vente de 1 080 Bitcoin, générant environ $96 millions. Les fonds seront utilisés pour acheter un terrain à Rockdale pour un projet de centre de données

$AMD signe un contrat de location de centre de données et un accord de services pour une durée de 10 ans avec $RIOT sur le site de Rockdale, Texas.
L'accord couvre une charge critique initiale de 25 MW, livrée par phases à partir de janvier 2026 et achevée en mai 2026.
La valeur de base du contrat est d'environ $311M sur la durée initiale pour les 25 MW.
De plus, $AMD dispose de :
▪ Une option d'expansion de 75 MW
▪ Un droit de premier refus pour 100 MW supplémentaires
Cela porte la capacité totale potentielle à 200 MW à Rockdale si toutes les options sont exercées.
Il existe également tro

$NBIS news sur leur nouveau site prévu à Birmingham, Alabama
La ville de Birmingham a organisé une audience publique sur la possibilité d'établir une suspension temporaire de six mois pour les nouveaux centres de données
Ce vote a maintenant été reporté, car le conseil a accepté d'envoyer la proposition au Comité de la planification et du zonage avant de procéder à un vote complet
« Vous ouvrez un peu la porte à tout. Le développement à grande échelle de n'importe quel type aura des impacts sérieux sur toute communauté. Les centres de données, en termes de consommation d'énergie et d'eau, sont

La pénurie de mémoire et de PCB est brutale
Les entreprises vendant au détail auront beaucoup plus de mal cette année que celles vendant dans le cadre du déploiement de l'IA
Signification
Optimiste :
• $AMD
• $NVDA
• $AVGO
• $INTC
Pessimiste :
• $AAPL
• $QCOM
• $SONY
• $NTDOY
• $HPQ
• $LNVGY

Les entreprises qui vendent au détail auront beaucoup plus de difficultés cette année que celles qui vendent dans le cadre du déploiement de l'IA
Signification
Optimiste :
• $AMD
• $NVDA
• $AVGO
• $INTC
Pessimiste :
• $AAPL
• $QCOM
• $SONY
• $NTDOY
• $HPQ
• $LNVGY

$AMD est la principale sélection de puces de Wells Fargo
En citant un pipeline MI450X multi-GW en expansion, des gains de parts de CPU serveur, et une reprise intégrée
Objectif de prix : $345

$AMD et $INTC envisagent apparemment d'augmenter les prix des CPU des serveurs jusqu'à 15 %
La demande en IA crée des pénuries dans toute la chaîne d'approvisionnement
Il y a encore tellement d'opportunités sur ce marché
Accès au réseau, PCB, générateurs, terres rares, mémoire, accès aux fonderies...
Tout est en sous-alimentation en ce moment

Il y a une pénurie de PCB en raison de la demande en IA
$AAPL, $NVDA, $AMD, $GOOG, $AMZN luttent pour l'approvisionnement
Une entreprise japonaise qui détient un quasi-monopole sur un matériau clé utilisé dans les PCB a doublé au cours de l'année dernière
Vous pouvez gagner de l'argent sur le marché boursier de tant de façons

Évaluation par MW approuvé pour certains opérateurs de centres de données :
$CLSK | CleanSpark - 3,47M EV/MW
$HUT | Hut 8 - 4,84M EV/MW
$CIFR | Cipher Mining - 5,93M EV/MW
$WULF | TeraWulf - 7,60M EV/MW
$APLD | Applied Digital - 9,48M EV/MW

$INTC remporte le prix CES 2026 du processeur Panther Lake
Il semble que 2026 pourrait être l'année d'Intel sur tous les fronts

Quel est le meilleur achat ?
Chiffres du dernier trimestre :
$INTC revenus : 13,7 milliards de dollars | Résultat net : $1B
$AMD revenus : 9,3 milliards de dollars | Résultat net : $2B
$INTC Croissance annuelle : 3 % | Dette nette : $15B
$AMD Croissance annuelle : 36 % | Dette nette : -$4B