เนื่องจากการจัดหาหน่วยความจําทั่วโลก เช่น HBM, DRAM และ LPDDR ถูกกระชับขึ้นภายใต้คลื่น AI ผู้บริหารฝ่ายจัดซื้อของยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยี เช่น Microsoft และ Google จึงประจําการในเกาหลีใต้เพื่อรับกําลังการผลิตจาก Samsung และ SK hynix และยังมีรายงานว่า Google ได้ไล่ผู้บริหารฝ่ายจัดซื้อออกโดยตรงเนื่องจากไม่สามารถรับสินค้าได้ ตั้งแต่สนามรบห่วงโซ่อุปทานไปจนถึงการเปลี่ยนแปลงบุคลากร สงครามแย่งชิงความทรงจําอาจทวีความรุนแรงขึ้นเท่านั้น
ยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีในเกาหลีใต้ขอจัดหาหน่วยความจํา และ Microsoft ออกจากการประชุมด้วยความโกรธแค้นหลังจากการเจรจาล้มเหลว
สื่อเกาหลี Daily Economic News รายงานว่าบุคคลในอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์เปิดเผยว่า: “ด้วยแรงหนุนจากความต้องการที่เพิ่มขึ้นสําหรับโมเดล AI คําสั่งซื้อหน่วยความจําของยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีหลายรายสําหรับปีหน้าได้ถูกจองไว้ทั้งหมดแล้ว”
เพื่อที่จะเป็นคนแรกที่ลงนามในสัญญาจัดหาหน่วยความจํากับ Samsung Electronics และ SK hynix ผู้บริหารระดับสูงเกือบทั้งหมดในแผนกจัดซื้อของบริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่ เช่น Microsoft, Google และ Meta อยู่ในเกาหลีใต้
มีรายงานว่าสามารถผลิตหน่วยความจําแบนด์วิดท์สูงได้ (เอชบีเอ็ม)หน่วยความจําเข้าถึงโดยสุ่มแบบไดนามิกขั้นสูง (แดรม)หน่วยความจําอัตราข้อมูลสองเท่าที่ใช้พลังงานต่ํา (แอลพีดีอาร์) มีซัพพลายเออร์เพียงสามรายในโลก: SK hynix, Samsung และ Micron
รายงานชี้ให้เห็นว่า Microsoft ยังอยู่ในข้อตกลงระยะยาวกับ SK hynix (แอลทีเอ) ในระหว่างการเจรจาเนื่องจาก Hynix แสดงว่าเป็นการยากที่จะปฏิบัติตามข้อกําหนดของ Microsoft ผู้บริหารของ Microsoft จึงไม่สามารถซ่อนความโกรธได้ทันทีและจากไปโดยตรง
Google ไล่หัวหน้าฝ่ายจัดซื้อเนื่องจากไม่สามารถรับ HBM ได้
TPU ที่เน้น AI ของ Google ต้องการการนํา HBM มาใช้เป็นจํานวนมาก โดย 60% ของอุปทานมาจาก Samsung อย่างไรก็ตาม เนื่องจากความต้องการ TPU ของลูกค้าภายนอกเกินความคาดหมาย Google จึงพยายามสั่งซื้อเพิ่มเติมกับ SK Hynix และ Micron แต่ถูกปฏิเสธเนื่องจาก “เป็นไปไม่ได้เลย”
ผู้บริหารของ Google ถึงกับไล่หัวหน้าที่รับผิดชอบการจัดซื้อโดยตรงเนื่องจากไม่ลงนาม LTA ล่วงหน้า ซึ่งนําไปสู่ความเสี่ยงในห่วงโซ่อุปทานที่อาจเกิดขึ้นและเน้นย้ําถึงความเสี่ยงด้านบุคลากรที่เกิดจากการขาดแคลนหน่วยความจํา
( Google ร่วมมือกับ Meta เพื่อท้าทายการผูกขาดของ Nvidia TorchTPU สามารถเพิ่มอํานาจให้ TPU ทําให้ GPU อ่อนแอลงได้หรือไม่?)
ตั้งแต่การคว้ากําลังการผลิตไปจนถึงการเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์ด้านบุคลากร: ยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีย้ายศูนย์จัดซื้อจัดจ้างจากซิลิคอนวัลเลย์ไปยังเอเชีย
เพื่อเสริมสร้างการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดการห่วงโซ่อุปทาน ยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีได้เริ่มปรับรูปแบบผู้มีความสามารถ โดยไม่อนุญาตให้ผู้ซื้ออยู่ที่สํานักงานใหญ่ในสหรัฐอเมริกาอีกต่อไป แต่ประจําการโดยตรงในพื้นที่การผลิตเซมิคอนดักเตอร์ที่สําคัญ เช่น เกาหลีใต้ ไต้หวัน หรือสิงคโปร์
Google เพิ่งเปิดรับสมัคร "ผู้จัดการผลิตภัณฑ์หน่วยความจําทั่วโลก (ตัวจัดการสินค้าหน่วยความจําส่วนกลาง)Meta ยังกําลังมองหา “ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อระดับโลกสําหรับหน่วยความจํา” (ผู้จัดการการจัดหาทั่วโลกของ Memory Silicon)เน้นย้ําถึงความจําเป็นในการผสมผสานความสามารถด้านวิศวกรรมและการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อเชื่อมต่อกับ Samsung, Hynix และ TSMC โดยตรงเพื่อแข่งขันกําลังการผลิต
สงครามความทรงจํากําลังร้อนแรงขึ้น? ยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยี: ตราบใดที่มีดีฉันจะยอมรับ
หันหน้าไปทาง Nvidia (เอ็นวิเดีย), Microsoft, Google และยักษ์ใหญ่อื่น ๆ อุตสาหกรรมเกาหลีใต้เปิดเผยว่ายักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีได้ออกกลยุทธ์การจัดซื้อจัดจ้างที่แทบไม่จํากัด:
ปัจจุบัน บริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่กําลังออกคําสั่งซื้อที่เปิดอยู่ให้กับซัพพลายเออร์หน่วยความจํารายใหญ่สามราย (ปลายเปิด) คําสั่งซื้อนั่นคือ “โดยไม่คํานึงถึงราคาตราบใดที่สามารถจัดหาได้ก็จะได้รับการยอมรับ”
“อย่างไรก็ตาม สายการผลิตขั้นสูง เช่น HBM ของ Samsung และ SK ทํางานเต็มประสิทธิภาพแล้ว ดังนั้นจึงเป็นเรื่องยากที่จะตอบสนองความต้องการอย่างเต็มที่”
ไม่ยากที่จะเห็นว่าในสงครามห่วงโซ่อุปทาน AI ในปัจจุบันสนามรบได้ทะลักจาก GPU ไปยังสนาม HBM ท้ายที่สุดแล้วไม่มี บริษัท ใดที่จะยอมแพ้การครอบงําในขั้นตอนต่อไปของการแข่งขัน AI
( การควบรวมกิจการครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของ Nvidia: ใช้เงิน 640 พันล้านดอลลาร์เพื่อซื้อเทคโนโลยี Groq และบิดาของ Google TPU)
บทความนี้จาก Microsoft ถึง Google: ยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีคว้าคําสั่งซื้อหน่วยความจําในเกาหลีใต้และถูกไล่ออกหากไม่สามารถรับสินค้าได้? ปรากฏตัวครั้งแรกเมื่อ ข่าวลูกโซ่ ABMedia.
