Viện nghiên cứu

Tuần này, gate Research đã chọn một loạt các dự án đáng chú ý, bao gồm nền tảng tính toán cạnh Gradient dựa trên Solana, giao thức xác minh danh tính phi tập trung Humanity Protocol, trò chơi tương tác hệ sinh thái TON PAWS, giao thức đặt cược thanh khoản Ethereum Swell Network và nền tảng đại lý trí tuệ nhân tạo Web3 DeAgentAI. Bài viết này cung cấp một giới thiệu chi tiết về các tính năng cốt lõi của từng dự án, lịch sử tài trợ, phân phối airdrop và phần thưởng, và các bước tham gia, nhằm giúp người dùng nhanh chóng hiểu về những dự án mới nổi này và nắm bắt cơ hội thị trường tiềm năng.

Trong vòng 24 giờ qua, tổng số thanh lý buộc phải trên thị trường tiền điện tử đã đạt 206 triệu đô la, trong đó vị thế dài hạn chiếm 159 triệu đô la. Hơn 600 triệu đô la token đã chảy vào Solana, với hơn 90% xuất phát từ Ethereum. Quỹ đa token GDLC của Grayscale đã nộp đơn ETP của mình, khởi đầu quá trình xem xét để có thể trở thành ETP tài sản đa tiền điện tử đầu tiên. a16z đã thực hiện khoản quyên góp bổ sung 23 triệu đô la cho nhóm Fairshake ủng hộ cải cách chính sách tiền điện tử. Trong khi đó, Ngân hàng Nhà nước Pakistan đề xuất việc hợp pháp hóa tiền điện tử.

Báo cáo Quý 3 nghiên cứu cổ phiếu gate: Biến động thị trường tăng trong Quý 3, với sự suy giảm chung vào tháng 8 và sự hồi phục do giảm lãi suất vào tháng 9. Tổng vốn hóa thị trường tiền điện tử dao động từ 2 nghìn tỷ đô la đến 2.5 nghìn tỷ đô la. ETF BTC đã có dòng tiền ròng 4.34 tỷ đô la, trong khi tỷ lệ hash mạng tăng đẩy khó khăn khai thác lên cao hơn. ETF ETH đã trải qua dòng tiền ròng âm 523 triệu đô la trong quý này. Tổng khối lượng giao dịch DEX đạt 395 tỷ đô la và giao thức DeFi tạo ra 191 triệu đô la doanh thu tích lũy. Trong Quý 3, có 324 dự án hoàn thành vòng gọi vốn, với tổng số vốn đầu tư đạt 2.4 tỷ đô la.

TON (Telegram Open Network) là một nền tảng blockchain phi tập trung ban đầu được thiết kế và phát triển bởi nhóm Telegram, những người tạo ra ứng dụng nhắn tin Web2. Do những thách thức về quy định, sự phát triển và tăng trưởng của TON dần dần được cộng đồng tiếp quản. TON duy trì mối quan hệ hợp tác chặt chẽ với Telegram, cung cấp cho hệ sinh thái TON một nhóm lưu lượng người dùng tự nhiên. Các trò chơi đơn giản và hấp dẫn như Hamster và Notcoin đã thu hút hơn một triệu người dùng Telegram mới vào thế giới Web3. Tiềm năng cơ sở người dùng đáng kể này đã thu hút nhiều nhà xây dựng và nhà đầu tư Web3 vào hệ sinh thái TON. Bài viết này sẽ bắt đầu với phần giới thiệu về nguồn gốc của TON với Telegram, khám phá một cách có hệ thống hệ sinh thái TON và thảo luận về hành trình tăng trưởng của nền tảng và các cơ hội tiềm năng làm cơ sở cho dữ liệu của nó.

Báo cáo hàng ngày Gate Research (Ngày 6 tháng 11): Giá BTC tăng 8,9% lên 74.284 đô la, trong khi giá ETH tăng 7% lên 2.590 đô la. Bầu cử Donald Trump là Tổng thống Hoa Kỳ thứ 47 được coi là tin tức tích cực đối với tiền điện tử, gây ra một cuộc tăng giá mạnh mẽ trên thị trường. DOGE tăng khoảng 24,63% hàng ngày, với sự chú ý ngày càng tăng đối với Trump và sự tham gia liên tục của Elon Musk thúc đẩy sự quan tâm của cộng đồng và đẩy giá lên. Tỷ lệ vốn hóa thị trường ETH đến BTC đã giảm xuống 24,52%, thấp nhất kể từ tháng 4 năm 2021. Gate.com, Binance, OKX và Coinbase là một số sàn giao dịch được liệt kê trong Asia Fintech Innovators.

Tổng vốn hóa thị trường của tài sản tiền điện tử đã trải qua sự tăng trưởng bùng nổ trong thập kỷ qua, vượt qua 2 nghìn tỷ đô la vào năm 2024, đối đầu với các ông lớn công nghệ truyền thống. Hệ sinh thái tiền điện tử đã đa dạng hóa từ sự thống trị của Bitcoin thành mô hình đa chuỗi, đa câu chuyện, với sự đổi mới liên tục trong DeFi, GameFi và các ứng dụng trí tuệ nhân tạo chứng minh sự ảnh hưởng mở rộng của nó trên các lĩnh vực khác nhau. Số người dùng tiền điện tử toàn cầu đã tăng mạnh từ 2 triệu vào năm 2014 lên 560 triệu vào năm 2024, với tỷ lệ tăng trưởng hàng năm trung bình ấn tượng gần 70%. Mặc dù sự mở rộng nhanh chóng này, tỷ lệ sử dụng trung bình trong số người dùng internet chỉ là 10,33%, nhấn mạnh tiềm năng lớn cho sự tăng trưởng tiếp theo. Trong khi châu Á chiếm 58% số người dùng toàn cầu, vẫn còn nhiều cơ hội tăng trưởng đáng kể ở các khu vực khác.

Giá BTC và ETH đã trải qua một đợt giảm trong cuối tuần, với BTC giảm xuống dưới 70.000 đô la. Chỉ số S&P 500 tăng 0,41%, Nasdaq tăng 0,80% và Dow Jones tăng 0,69%. Ở Mỹ, các quỹ ETF Bitcoin và Ethereum thấy ròng tiền rút ra lần lượt là 54,94 triệu đô la và 10,93 triệu đô la. Thị phần của Bitcoin đã đạt 60,5%, đánh dấu mức cao gần ba năm. Radiant Capital đã khôi phục thị trường cho vay trên mạng lưới Base. Trong khoảng thời gian từ 1 đến 4 tháng 11, ba dự án đã công bố được huy động vốn, tổng cộng hơn 9 triệu đô la.

Báo cáo hàng tuần của gate Research: BTC và ETH đã cho thấy sự tăng trưởng mạnh mẽ trong tuần này, tăng lần lượt 8.53% và 5.30%. Cơ quan Quản lý Tiền tệ Hồng Kông đang hợp tác với ngân hàng trung ương của Brazil và Thái Lan trong các dự án mã hóa xuyên biên giới. Sàn giao dịch chứng khoán New York đã nộp đơn thay đổi Quy tắc 8.800-E và đơn xin niêm yết Quỹ Grayscale Digital Large Cap Fund cho Ủy ban Chứng khoán Mỹ. Thể tích cho vay của Lido V3 đã vượt qua mốc 1 tỷ đô la. sUSD đã nhận được sự chào đón tích cực từ thị trường sau khi ra mắt, với số tiền gửi vượt qua 10 triệu đô la trong vòng 1 giờ đầu tiên. Tuần này, tổng cộng có 16 dự án thông báo về việc huy động vốn, huy động tổng cộng 110 triệu đô la, bao gồm các lĩnh vực khác nhau như cơ sở hạ tầng, DeFi và ứng dụng trò chơi.

Những điểm nổi bật của tuần này từ gate Research bao gồm các dự án hàng đầu: giao prototol staking thanh khoản qua chuỗi Drop, chuỗi giao dịch dựa trên BTCFi Taker Protocol, token quản trị Salad của WEEX, giao prototol thanh khoản Mitosis trong hệ sinh thái blockchain modular, và mạng lưới công cộng phi tập trung Nillion. Bài viết này trình bày các tính năng cốt lõi của mỗi dự án, cập nhật về quỹ, phân phối airdrop, và các bước tham gia, nhằm cung cấp thông tin mới nhất về thị trường tiền điện tử và giúp bắt kịp cơ hội tiềm năng.

Giá Bitcoin đã giảm 2.84% trong vòng 24 giờ qua xuống còn $70,303, đối diện với mức kháng cự ngắn hạn tiềm năng ở $69,500 khi bò và gấu tranh giành quyền kiểm soát. MicroStrategy đã công bố kế hoạch đầu tư Bitcoin quan trọng trị giá $42 tỷ để mở rộng dự trữ của mình. Trong khi đó, Bộ Tài chính Mỹ đề xuất thay thế stablecoin bằng một loại tiền tệ kỹ thuật số ngân hàng trung ương (CBDC) để nâng cao sự ổn định. Canary Capital đã nộp đơn xin ETF Solana, tham gia cùng các công ty tài chính truyền thống trong việc mở rộng các sản phẩm tiền điện tử. Ngoài ra, lưu thông USDT đã vượt qua $120 tỷ, tăng 30% kể từ đầu năm, phản ánh nhu cầu mạnh mẽ.

Báo cáo hàng ngày về Nghiên cứu cổng (ngày 29 tháng 10): Trong vòng 24 giờ qua, BTC đã tăng 2,84%, tiệm cận mức kháng cự 72.000 đô la. Tổng giá trị bị khóa (TVL) trên sàn giao dịch phi tập trung của Solana Jupiter đã đạt mức cao mới, và vốn hóa thị trường của Liquid Staking Tokens (LSTs) đã vượt quá 5 tỷ đô la. Phí giao thức cơ sở đã vượt quá 23 triệu đô la. Ví Phantom trải qua một lỗi tạm thời do sự cố airdrop của Grass, và Circle đã phát hành một khung riêng tư cho các token ERC-20. Ngoài ra, hoạt động PAC của Elon Musk đang đối mặt với một vụ kiện.

Trong vòng 24 giờ qua, Bitcoin tăng 3,99%, đạt mức $72.738, trong khi Ethereum tăng 2,79%, hiện đang ở mức $2.639. Trên thị trường Mỹ, chỉ số S&P 500 tăng 0,16%, Nasdaq tăng 0,98%, và Dow Jones giảm 0,36%. Quỹ ETF Bitcoin và Ethereum tại Mỹ đã thu về dòng tiền ròng lần lượt là 870 triệu USD và 7,65 triệu USD. Tổng lãi suất mở cho hợp đồng tương lai Bitcoin trên toàn cầu vượt qua mốc 43 tỷ USD, đánh dấu một kỷ lục mới. Circle cũng đã công bố một cấu trúc phí mới cho các lần đổi USDC lớn, tính phí từ 0,03% đến 0,1% đối với các lần đổi vượt quá 15 triệu USD để giảm thiểu áp lực doanh thu.

Vào ngày 28 tháng 10, giá của BTC tăng 0,91% trong vòng 24 giờ qua, hiện đang ở mức $67,789, trong khi ETH giảm 0,23% xuống còn $2,476. Chỉ số S&P 500 giảm 0,03%, Nasdaq tăng 0,56%, và Dow Jones giảm 0,61%. Kể từ ngày 1 tháng 7, doanh thu tích lũy của Farcaster đã vượt quá 2 triệu đô la, nhưng chỉ tăng thêm 340,000 đô la trong 4 tháng qua, đạt 2,34 triệu đô la. Vào ngày 26 tháng 10, mạng Layer 2 Base thấy khối lượng giao dịch stablecoin trong một ngày vượt quá 18,1 tỷ đô la. Vào ngày 24 tháng 10, token được phát hành bởi Pump.fun ghi nhận khối lượng giao dịch hàng ngày vượt quá 2 tỷ đô la trên sàn giao dịch Solana DEX.

Báo cáo Tuần lễ và Triển vọng nghiên cứu của Gate, tuần này, BTC và ETH đã cho thấy sự yếu đuối, giảm lần lượt là 1,4% và 3,3%. BTC duy trì một phạm vi giao dịch hẹp, trong khi ETH tiếp tục xu hướng giảm. Mối lo ngại về an ninh mạng tăng cường khi một nhóm hacker b suspected nói tiếng Trung Quốc của Bắc Triều Tiên tiến hành một cuộc xâm nhập quy mô lớn vào các tài khoản TG/X của các thực hành viên tiền điện tử. Trong các diễn biến tích cực, chính phủ Việt Nam đã công bố ‘Chiến lược Blockchain Quốc gia,’ nhằm thiết lập 20 thương hiệu blockchain nổi bật vào năm 2025. Uniswap giới thiệu tính năng cầu nối qua các chuỗi, cho phép chuyển tài sản trực tiếp qua chín mạng. Tuy nhiên, Tapioca DAO trở thành nạn nhân của một cuộc tấn công hacker, dẫn đến thiệt hại khoảng 4,4 triệu đô la. Nhìn vào tương lai, Celestia dự kiến sẽ mở khóa 175 triệu token TIA vào ngày 30 tháng 10, với vốn hóa thị trường ước tính là 1,08 tỷ USD, chiếm 80,45% tổng nguồn cung.

Phân tích này khám phá các mô hình tăng trưởng của các địa chỉ hoạt động trong hệ sinh thái blockchain. Tăng trưởng của Ethereum chậm lại từ năm 2019 đến năm 2021 do những hạn chế về hiệu suất, trong khi Solana chứng kiến sự tăng trưởng người dùng bùng nổ, đạt đỉnh hơn 3 triệu bất chấp tác động của FTX. BNB Chain đã tiếp cận 2 triệu người dùng vào năm 2022 nhưng phải đối mặt với mức tăng trưởng chậm hơn trong bối cảnh cạnh tranh gia tăng. Các giải pháp lớp 2 như Arbitrum và Base đã trải qua sự gia tăng nhanh chóng về Tổng giá trị bị khóa (TVL), nhưng Ethereum vẫn là trung tâm chính để tài trợ cho DeFi. Câu chuyện độc đáo của Ton đã thu hút thành công người dùng và nhà phát triển, cho thấy mối tương quan tích cực giữa vốn hóa thị trường, địa chỉ hoạt động, TVL và khối lượng giao dịch, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của sự tham gia của nhà phát triển đối với tăng trưởng bền vững.