IREN Limited กำลังระดมทุนรอบใหม่ ด้วยการตั้งราคาขายหุ้นกู้แปลงสภาพสองชุดควบคู่กับการขายหุ้นสามัญ ซึ่งคาดว่าจะระดมทุนได้เกิน $2 พันล้านดอลลาร์ ในขณะที่บริษัทเดินหน้าลดภาระหนี้หุ้นกู้แปลงสภาพเดิมบางส่วน
การระดมทุนล่าสุดของ IREN: หุ้นกู้แปลงสภาพ 2 ชุด พร้อมขายหุ้นสามัญล็อตใหญ่
IREN กำหนดราคาหุ้นกู้แปลงสภาพอาวุโสครบกำหนดปี 2032 มูลค่า $1 พันล้านดอลลาร์ ที่อัตราดอกเบี้ย 0.25% และอีก $1 พันล้านดอลลาร์ ของหุ้นกู้แปลงสภาพอาวุโสครบกำหนดปี 2033 ที่อัตราดอกเบี้ย 1.00% โดยแต่ละชุดมีสิทธิ์แปลงสภาพที่ราคาพรีเมียม 25% บริษัทระบุว่าการชำระธุรกรรมจะมีขึ้นในวันที่ 8 ธ.ค. ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการปิดดีลตามปกติ IREN เป็นนักขุดบิทคอยน์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์รายใหญ่ที่สุดตามมูลค่าตลาด โดยมีมูลค่ากิจการอยู่ที่ 11.65 พันล้านดอลลาร์ ณ วันพุธ
บริษัทยังได้ทำธุรกรรม capped-call ที่ผูกกับหุ้นกู้ทั้งสองชุด โดยเป็นการป้องกันความเสี่ยงจนถึงราคา cap ที่ $82.24 ซึ่งเป็นสองเท่าของราคาหุ้นล่าสุดที่รายงานไว้ที่ $41.12 เมื่อวันที่ 2 ธ.ค. การทำ capped-call นี้จะไม่ขจัดการเจือจางทั้งหมด แต่จะช่วยลดผลกระทบ ยกเว้นกรณีราคาหุ้นพุ่งทะลุ cap ไปไกล
ควบคู่กับหุ้นกู้ IREN ยังได้ตั้งราคาขายหุ้นสามัญโดยตรงจำนวน 39.7 ล้านหุ้น ที่ราคาหุ้นละ $41.12 เป็นการระดมทุนเพื่อใช้ซื้อคืนหุ้นกู้แปลงสภาพชุดปี 2029 และ 2030 ที่ยังคงค้างอยู่ บริษัทได้บรรลุข้อตกลงเจรจาโดยตรงกับผู้ถือตราสารเดิมเพื่อซื้อคืนเงินต้นประมาณ $544.3 ล้านดอลลาร์ จากหุ้นกู้ชุดก่อน ด้วยมูลค่ารวมในการซื้อคืนราว $1.63 พันล้านดอลลาร์
อ่านเพิ่มเติม: Kalshi กลายเป็นพันธมิตรตลาดทำนายอย่างเป็นทางการของ CNN สำหรับการพยากรณ์เหตุการณ์แบบเรียลไทม์
หากดีลนี้สำเร็จ จะทำให้ IREN ปลดภาระหนี้หุ้นกู้แปลงสภาพรุ่นเก่าและมีอัตราดอกเบี้ยสูงจำนวนมาก และบริษัทส่งสัญญาณว่าอาจมีการซื้อคืนเพิ่มอีกหลังจากปิดการเสนอขายรอบใหม่ การซื้อขายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันความเสี่ยงจากการซื้อคืนนี้ อาจยังคงมีอิทธิพลต่อราคาหุ้น IREN ในขณะที่สถาบันที่เกี่ยวข้องปรับสถานะของตน
IREN ประเมินว่าจะได้เงินสุทธิราว $1.97 พันล้านดอลลาร์จากหุ้นกู้แปลงสภาพรอบใหม่ หรืออาจสูงถึง $2.27 พันล้านดอลลาร์หากใช้ออปชั่นซื้อเพิ่มเติม โดยเงินทุนนี้ควบคู่กับเงินที่ได้จากการเพิ่มทุน จะนำไปชำระค่า capped-call, ซื้อคืนหุ้นกู้เดิม และใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไปของบริษัท
แต่อย่างไรก็ตาม ทั้งการขายหุ้นกู้ การเพิ่มทุน และข้อตกลงซื้อคืนหุ้นกู้เดิม ต่างเป็นธุรกรรมอิสระต่อกัน และแต่ละรายการสามารถปิดดีลได้หรือไม่ก็ได้โดยไม่ขึ้นต่อกัน
FAQ ❓
- IREN ระดมทุนเพื่อนำไปใช้ทำอะไร? เพื่อทำธุรกรรม capped-call ใหม่, ชำระคืนหุ้นกู้แปลงสภาพเดิม และสนับสนุนการดำเนินงานทั่วไปของบริษัท
- IREN มีแผนจะระดมทุนเท่าไหร่? มากกว่า $2 พันล้านดอลลาร์ จากหุ้นกู้แปลงสภาพรอบใหม่และการขายหุ้นสามัญโดยตรง
- ทำไม IREN ถึงซื้อคืนหุ้นกู้แปลงสภาพเดิม? เพื่อลดภาระหนี้หุ้นกู้แปลงสภาพรุ่นปี 2029 และ 2030 ที่ยังคงค้างอยู่
- หุ้นกู้แปลงสภาพใหม่ครบกำหนดเมื่อไร? หุ้นกู้ปี 2032 ครบกำหนดวันที่ 1 มิ.ย. 2032 และหุ้นกู้ปี 2033 ครบกำหนดวันที่ 1 มิ.ย. 2033
